System CRM – czym jest CRM, do czego służy i jak może pomóc twojej firmie w 2025 r.

Wyobraź sobie, że każdy klient Twojej firmy czuje się, jakby był jedynym. Odpowiednie oferty trafiają do niego w idealnym momencie, Twój zespół zawsze ma pod ręką pełną historię kontaktu, a sprzedaż rośnie bez chaosu i zgadywania. Brzmi dobrze? To właśnie potrafi dobrze wdrożony program CRM w 2025 roku. Jak działa w praktyce i jak może usprawnić Twój biznes? Dowiedz się, co to jest CRM, jakie funkcjonalności obejmuje CRM oraz jak możesz wdrożyć go twojej firmie.

Co to jest CRM i do czego służy?

Co to jest CRM? Program CRM (Customer Relationship Management) to narzędzie do zarządzania relacjami z klientami i organizowania wszystkich informacji w jednym miejscu. Umożliwia zespołom sprzedaży, marketingu i obsługi klienta przechowywanie danych kontaktowych, śledzenie interakcji, analizowanie statystyk oraz automatyzację wielu procesów.

Dzięki narzędziom CRM handlowcy mogą szybko sprawdzić historię kontaktu z klientem, a marketing lepiej dopasować kampanie. Program CRM pozwala też na integrację z bazami danych, np. KRS czy LinkedIn, oraz synchronizację w chmurze, co zapewnia dostęp do informacji w czasie rzeczywistym. Efekt? Lepsza organizacja, większa skuteczność działań i sprawniejsza współpraca w firmie.

Jakie korzyści płyną z używania systemu CRM?

Nowoczesne narzędzia CRM w chmurze umożliwiają szybki dostęp do danych, wspierając sprzedaż i marketing. Wiedza o klientach to przewaga konkurencyjna, oszczędność i większe zyski.

Inwestycja w CRM przyspiesza realizację celów i usprawnia zarządzanie zespołem. Niezależnie od jego wielkości, każdy pracownik działa według tych samych wytycznych, co ułatwia skalowanie i budowanie relacji.

Poniżej opisuję poszczególne benefity z korzystania z narzędzi CRM.

Pełna historia kontaktu z potencjalnym klientem

Z programem CRM łatwo wrócisz do procesów sprzed kilku miesięcy bez konieczności przeszukiwania poczty elektronicznej i notatek w różnych miejscach. Porównasz tych, co są obecnymi klientami, z przegranymi szansami sprzedaży. To pozwoli sprawdzić, co wpływa na budowanie długotrwałych relacji i konwersję.

Śledzenie stanu sprzedaży w systemie CRM

Tablica kanban w programie CRM pozwala na przejrzyste zarządzanie szansami sprzedaży na każdym etapie procesu.

Chcesz szybko wiedzieć, na jakim etapie jest sprzedaż w Twojej firmie? Sprawdzisz to w systemie CRM.

Co CRM oznacza w praktyce? Przejrzysty interfejs, który pokazuje Ci najważniejsze liczby tuż po otwarciu programu CRM. Dzięki temu jesteś w stanie szybko ocenić postępy, sprawdzić, która szansa sprzedaży potrzebuje więcej uwagi, i jak stoicie z realizacją celu sprzedażowego.

Uporządkowanie informacji o szansach sprzedaży

Profil klienta w CRM gromadzi wszystkie informacje o kontaktach w jednym miejscu.

Program CRM przechowuje i porządkuje informacje o szansach sprzedaży. Unikniesz tak sytuacji, w której różne osoby pracują niezależnie od siebie na jednej szansie sprzedaży, a klient dostaje kilka różnych ofert z Twojej firmy.

Co więcej, masz pewność, że nie ucieknie żadna istotna informacja, a spójne dane pozwolą na integracje z innymi narzędziami CRM i automatyzację działań.

Porządek w informacjach przyda się też, gdy chcąc poprawić zarządzanie relacjami z klientami zajmiesz się analizą historycznych danych.

Przeczytaj, jak klient Livespace, OpenNexus, dzięki automatyzacjom w CRM oszczędza tysiące godzin rocznie.

Kontrola nad działaniami handlowców

To jedna z największych zalet narzędzi CRM: wszystkie działania handlowców masz w jednym miejscu. Utrzymuje to ciągłość kontaktu między klientami a Twoją firmą, niezależnie od urlopów, zwolnień chorobowych czy zmian pracy. Proces zarządzania relacjami z klientem staje się łatwiejszy.

Szybciej zauważysz efekty pracy nowych handlowców

Case study dealera samochodowego Garcarek pokazuje korzyści z wdrożenia programu CRM w branży automotive.

Nawet przy bardzo dobrych wynikach obsługi nowych klientów może być konieczne wdrożenie nowego programu CRM. Co to zmieniło u dealera samochodowego Garcarek?

Cieszyli się chwaloną obsługą klienta, jednak zidentyfikowali dwa poważne problemy:

• uciekające szanse sprzedaży, przez co część potencjalnych klientów nie była obsługiwana,
• brak źródeł szans sprzedaży, co utrudniało analizę działań marketingu.

Dzięki takim funkcjom Livespace CRM, jak automatyczne przydzielanie szans sprzedaży, jakość obsługi klienta jeszcze wzrosła. Średni czas reakcji na zapytanie sprzedażowe spadł do 5 minut, czyli o 90%.

Zgromadzone dane na temat źródeł pozyskania klientów poprawiły pracę marketingu i rozdzielanie budżetu reklamowego. To też przełożyło się na lepsze wyniki sprzedaży.

Tytułowe lepsze wyniki nowych handlowców to nieoczekiwana korzyść. Wdrożenie programu CRM pomogło zoptymalizować pierwsze miesiące pracy. Sprawdźmy szczegóły:

• wdrożenie nowych handlowców skrócono z 90 do 45 dni,
• a konwersja w tej grupie wzrosła aż o 20%.

Jasne procesy sprzedażowe, zawarte w narzędziu CRM, prowadzą nowych pracowników za rękę. Więcej szczegółów o efektach wdrożenia Livesapce CRM w Garcarek przeczytaj w naszym case study.

Poprawa obsługi sprzedażowej dzięki narzędziom CRM

Kalendarz zintegrowany z CRM pozwala na efektywne planowanie zadań i spotkań z klientami.

Program CRM czuwa nad tym, żeby ustalenia z klientami nie uciekały. Kiedy handlowiec umawia się na kolejną rozmowę, przesłanie oferty, albo na przypomnienie się za kilka dni, może dodać odpowiednie zadanie do kalendarza. Dotrzymywanie umówionych terminów przekłada się na lepszą obsługę sprzedażową – a to może zadecydować o wygraniu szansy sprzedaży.

Uporządkowanie procesu sprzedaży

Czy wszyscy Twoi handlowcy działają według odpowiedniego procesu sprzedaży? A może każdy sprzedaje tak, jak uzna? Narzędzie CRM rozwiązuje tę sytuację, pomagając uporządkować procesy sprzedaży.

Co więcej, w niektórych programach CRM możesz podzielić każdy etap sprzedaży na konkretne kroki – takie jak wysłanie oferty lub sprawdzenie, czy na spotkaniu pojawi się osoba decyzyjna. To nie tylko ułatwia pracę handlowcom, ale przekłada się na wysoką jakość obsługi sprzedażowej i lepsze wyniki.

 

Zdefiniowany proces sprzedaży w systemie CRM pomaga handlowcom konsekwentnie prowadzić klientów przez kolejne etapy.

Szybka analiza danych

Analiza źródeł pozyskania klientów w programie CRM pozwala optymalizować działania marketingowe.

Jak konwersja z ostatnich 3 miesięcy ma się do poprzedniego roku? A długość cyklu sprzedaży?

Na każde takie pytanie odpowiesz szybciej, korzystając z narzędzi CRM. Dzięki temu, że masz tam komplet danych i intuicyjne narzędzia do analizy, będziesz pracować na konkretach, a nie odczuciach, co zmieni jakość podejmowanych decyzji.

Przewidywalne wyniki sprzedaży

Funkcje prognozowania w Livespace CRM pomagają przewidzieć przyszłe wyniki sprzedaży na podstawie aktualnych danych.

Jaki przychód zapewnią Ci otwarte tematy w perspektywie kilku miesięcy? Wykorzystując dane z programu CRM, możesz określić prawdopodobne wyniki sprzedaży. Takie prognozowanie pomaga zarządowi firmy w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Odkryjesz, co w Twoim przypadku wpływa na konwersję

Case study software house Escola demonstruje jak program CRM może zwiększyć efektywność sprzedaży w firmie IT.

Nie ma uniwersalnego przepisu na poprawę konwersji i wyników sprzedażowych – ale z programem CRM wcale go nie potrzebujesz. Software house Escola stanął przed wyzwaniem zoptymalizowania swojego procesu sprzedaży przy okazji fuzji.

Spośród różnych narzędzi CRM wybrali Livespace ze względu na:

• tablicę z aktualnościami,
• dwustopniowy proces sprzedaży z wyszczególnionymi działaniami,
• rozbudowany moduł ze statystykami z działań oraz wyników sprzedaży.

Statystyki i analityka dostępne w programie CRM pozwoliły ocenić skuteczność działań sprzedażowych. Dzięki temu wypracowano nowe standardy obsługi klienta:

• na pierwszy kontakt po zapytaniu ofertowym mają 15 minut, a wstępną ofertę wysyłają w ciągu dwóch dni,
• do oferty firmy weszły warsztaty z potencjalnymi klientami, podczas których wspólnie tworzą zakres i wymagania projektu,
• wdrożyli proces segmentacji klientów jako element zarządzania relacjami z klientami.

Zauważyli też poprawę w organizacji pracy. Te zmiany przełożyły się na wzrost konwersji. Sprawdźmy liczby:

• 180% wzrostu przychodu w roku po wdrożeniu Livespace,
• 3 dni robocze w miesiącu oszczędzone na raportowaniu pracy,
• 2 razy krótsze spotkania statusowe.

O tym jak Livespace pomógł Escoli połączyć trzy różne działy i procesy sprzedaży w jeden świetnie działający zespół dowiesz się w naszym case study.

Sprawna praca w terenie

System CRM jako aplikacja umożliwia handlowcom dostęp do danych klientów z każdego miejsca.

CRM umożliwia dostęp do informacji z dowolnego miejsca i różnych urządzeń: potrzebujesz tylko połączenia internetowego. Dzięki temu nie ma dodatkowych opóźnień w przekazywaniu informacji w zespole: masz pewność, że pracujesz zawsze na aktualnych danych.

Wiele programów CRM udostępnia wersję aplikacji na smartfony. Dodatkowo możesz korzystać z aplikacji, które zapisują połączenia telefoniczne z klientami do historii kontaktów.

Automatyzacja zadań i integracje

Automatyzacja procesów w programie CRM pozwala zaoszczędzić czas i zminimalizować błędy w zarządzaniu danymi klientów.

Jedną z największych przewag narzędzi CRM nad arkuszami kalkulacyjnymi są integracje i automatyzacje. Pomagają w skutecznym działaniu na kilka sposobów:

• odciążają handlowców z powtarzalnych czynności,
• przyspieszają wymianę danych między systemami,
• ograniczają błędy ludzkie.

Dopasowane automatyzacje uwalniają czas Twoich handlowców, sprawiając, że mogą skupić się na pracy z danym klientem.

Więcej na temat automatyzacji w CRM przeczytacie w tym wpisie.

Jak poszczególne zespoły mogą korzystać z narzędzi CRM?

• Korzyści dla zespołu handlowego

Narzędzie CRM pozwala handlowcom usprawnić zarządzanie relacjami, lepiej zrozumieć przebieg sprzedaży oraz zautomatyzować wiele obszarów ich pracy. Sprzedawcy unikają m.in. czasochłonnego wprowadzania danych, ustawiania sekwencji maili, pisania follow-upów czy raportowania aktywności. Dzięki temu mogą skupić się na tym co najważniejsze, czyli na sprzedawaniu.

Managerowie sprzedaży mają zawsze dostęp do informacji na temat postępów poszczególnych członków zespołu, aktualnych wyników sprzedażowych i statystyk oraz mogą w łatwy sposób generować raporty i co najważniejsze szczegółowy wgląd do lejka sprzedażowego.

• Korzyści dla zespołu marketingu

Program CRM zapewnia zespołowi marketingu podgląd ścieżki zakupowej klienta. Dzięki temu marketerzy mogą lepiej zrozumieć działania sprzedażowe, trafniej ocenić jakość dostarczanych leadów i skuteczniej zaplanować przyszłe kampanie. Dane zgromadzone w narzędziu CRM dają wiedzę do stworzenia tzw. profilu idealnego klienta (ICP). Niektóre narzędzia CRM jak Livespace oferują również funkcje automatyzacji działań marketingowych.

• Korzyści dla zespołu obsługi klienta

Program CRM umożliwia obsłudze klienta śledzenie rozmów między kanałami – czasami klient zgłasza problem przez telefon, mail czy na żywo, a później przechodzi np. czat. CRM umożliwia dodawanie notatek i w momencie, gdy customer care otrzymuje zgłoszenie od klienta, może szybko sprawdzić na jego profilu, czy klient zgłaszał wcześniej problemy do innego działu, a oraz np. w jaki sposób warto się z nim komunikować (zwłaszcza w przypadku tzw. trudnych klientów).

Bez programu CRM wspólnego dla wszystkich działów, komunikacja może zostać utracona w zalewie informacji, niosąc ryzyko pogorszenia relacji lub nawet utraty klienta.

Jak wybrać odpowiedni system CRM?

Obecnie na rynku rozwiązań typu CRM można przebierać w narzędziach CRM oferujących przeróżne funkcje, często skierowanych do firm konkretnego typu, z danej branży, i mających wspierać określone obszary ich działania, na przykład sprzedaż lub customer service.

Co to jest CRM dla małej firmy? Dostępne są zarówno rozbudowane programy CRM z zaawansowanymi modułami, jak i darmowe narzędzia CRM o ograniczonych funkcjonalnościach, przeznaczone dla małych firm. Niejednokrotnie przedsiębiorcy, którzy stają przed wyborem programu CRM odpowiedniego dla ich biznesu, mają problem z wyselekcjonowaniem tych narzędzi CRM, które będą spełniać ich wymagania.

Najczęściej wiąże się to z koniecznością przejrzenia wielu ofert, wielogodzinnym wertowaniem stron internetowych dostawców czy testowaniem programów CRM podczas okresu próbnego. To wszystko jest czasochłonne, frustrujące i nie zawsze kończy się dokonaniem właściwego wyboru systemu CRM. A czy małe firmy mają specjalnie wymagania co do narzędzi CRM?

System CRM dla małej firmy

Uważam, że potrzeby małej firmy nie różnią się tak bardzo od tych, które mają większe biznesy. Co CRM oznacza dla małej firmy? CRM dla małej firmy nie musi wcale wiele odbiegać od narzędzi CRM dla dużych organizacji.

Takie narzędzie CRM, oczywiście odpowiednio dobrane, może pomóc napędzać rozwój firmy niezależnie od jej wielkości. Decyzja o wdrożeniu programu CRM już na samym początku przygody z biznesem może być czynnikiem, który zadecyduje o konkurencyjności firmy i sprawi, że zarządzanie rosnącym przedsiębiorstwem w przyszłości będzie łatwiejsze, a stworzone procesy i dobre praktyki będą możliwe do skalowania w miarę rozwoju firmy.

Przy wyborze narzędzia CRM dla małej i średniej firmy warto zwrócić uwagę na jego przejrzystość i łatwość użytkowania, ale również należy się upewnić, że wybrane oprogramowanie będzie odpowiednie także wtedy, gdy firma się rozwinie.

Program CRM zgodny z RODO

Dobry program CRM powinien być zgodny z RODO oraz z krajowymi ustawami o ochronie danych osobowych. W takim narzędziu CRM nierzadko są przetwarzane poufne dane i informacje o klientach, które wymagają szczególnej ochrony i najwyższego stopnia bezpieczeństwa.

W wielu programach CRM można także zbierać i przechowywać zgody kontaktów na komunikację marketingową, co gwarantuje pełną zgodność z wymogami RODO i chroni przed dotkliwymi karami wymierzanymi za niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych.

Funkcja zarządzania zgodami marketingowymi w narzędziu CRM zapewnia compliance z przepisami RODO.

Jaki jest najlepszy CRM?

Użytkownicy międzynarodwego serwisu Capterra oraz Software Advice wybrali w 2025 r. Livespace jako jeden z najlepszych w kategorii CRM.

Zarówno w 2018, jak i 2019 roku za najlepszy system CRM w chmurze został uznany Livespace CRM, który zostawił w tyle zarówno polskie, jak i popularne zagraniczne narzędzia CRM. Lata 2020 i 2021 przyniosły Livespace kolejne nagrody za 1. miejsce w cenionym konkursie Sellwise. Tym samym Livespace potwierdził swoje ogromne znaczenie w pracy i sukcesach małych oraz średnich przedsiębiorstw. O tym, co decydowało o zwycięstwie Livespace, możesz przeczytać w artykule Najlepszy CRM dla małej i średniej firmy.

Więcej opinii użytkowników Livespace CRM przeczystasz w serwisie Capterra.

Czy lepiej wybrać prosty program CRM czy rozbudowane narzędzie?

Osobiście jestem zwolennikiem intuicyjnych rozwiązań i prostych narzędzi CRM, nawet do wielkich zadań. Prosty program CRM doskonale sprawdza się w pracy zarówno małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. W tym miejscu warto zaznaczyć: prosty wcale nie oznacza mniej skuteczny.

Dobre narzędzie CRM musi być przejrzyste i intuicyjne. Dzięki temu obsługa CRM zostanie szybciej opanowana przez pracowników i co najważniejsze: ci będą chętniej z niego korzystać. Wdrożenie drogiego, skomplikowanego programu CRM zdaje się na nic, jeśli zespół będzie wykorzystywał zaledwie jego ułamek.

Oczywiście, wymagania co do narzędzi CRM rosną wraz ze wzrostem organizacji. Jednak oprogramowanie CRM można zintegrować z wieloma zewnętrznymi aplikacjami, które wzbogacają go o dodatkowe funkcje i wspierają zespół w nowych zadaniach.

Jak wdrożyć system CRM w firmie w 2025 r.?

Czy wdrożenie narzędzia CRM w 2025 r. wiąże się z wielomiesięcznymi pracami, dużymi kosztami i całkowitym przemeblowaniem procesów biznesowych w firmie? Jeśli wybierzesz program CRM w chmurze, najprawdopodobniej jego wdrożenie nie będzie ani czasochłonne, ani kosztowne, ponieważ CRM będzie od razu gotowy do użycia. Pracownicy firmy będą mogli korzystać z programu CRM, gdy tylko zostaną dodane ich indywidualne konta, oraz będą mieli do niego dostęp bez konieczności instalowania oprogramowania.

Migracja danych do narzędzia CRM również odbywa się bezproblemowo: wystarczy zaimportować dane (na przykład bazę klientów) z pliku, który uprzednio można przygotować np. w Excelu lub innym programie biurowym. W przypadku Livespace możliwa jest także integracja ze skrzynkami mailowymi zespołu, dzięki czemu możliwe jest wysyłanie wiadomości z poziomu programu CRM, co w dużym stopniu ułatwia pracę.

Przekonaj się, że wdrożenie narzędzia CRM może być proste! Umów się na krótkie spotkanie z naszym ekspertem.

Funkcje narzędzia CRM

Oto zestaw kluczowych funkcjonalności, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze programu CRM:

• Zarządzanie procesami sprzedaży

Narzędzie CRM powinno posiadać gotowe do wdrożenia wzory procesów sprzedaży oraz pozwolić na projektowanie własnych procesów, z podziałem na etapy, zadania i atrybuty oraz przypisanie osób odpowiedzialnych.

Moduł zarządzania procesami sprzedaży w narzędziu CRM pozwala na precyzyjne definiowanie etapów i zadań.

• Zarządzanie szansami sprzedaży

W programie CRM handlowcy mogą dodawać prowadzone przez siebie szansy sprzedaży oraz nimi zarządzać. Szansa sprzedaży powinna zawierać takie elementy, jak dane firmy, z którą prowadzone są rozmowy, dane osoby kontaktowej, krótki opis zakresu transakcji (produkty lub rodzaj usługi) oraz jej prognozowaną wartość. Pomaga to nie tylko w uporządkowaniu działań prowadzonych przez dział handlowy, ale również oszacowaniu przyszłych przychodów firmy.

• Zarządzanie relacjami z klientem z jednego miejsca

Narzędzie CRM gromadzi i porządkuje informacje o kontrahentach, tworząc odrębny profil dla każdego z nich. Wspólna baza programu CRM zawiera wszystkie dane o klientach, pozwala przechowywać je w bezpieczny sposób i umożliwia zarządzanie nimi z jednego miejsca. Dzięki temu wspiera dobre relacje z klientami.

Centralne zarządzanie relacjami z klientami w systemie CRM zapewnia pełny wgląd w historię współpracy.

• Monitorowanie realizacji celów

Szef sprzedaży powinien mieć możliwość bieżącego monitorowania działań swoich handlowców. Program CRM pozwala wyznaczać celów sprzedażowych dla poszczególnych osób w zespole oraz śledzić stopień ich realizacji.

• Generowanie raportów

Generowanie raportów to funkcja narzędzia CRM przydatna zarówno dla handlowców: uporządkowana baza danych umożliwia sprzedawców otrzymać interesujące ich informacje, np. ile brakuje im do realizacji celu, ile mają otwartych szans sprzedaży, ile wygenerowali obrotu itd., jak i dla szefów odpowiedzialnych za rozwój biznesu: mogą sprawnie dokonać analizy danych oraz tworzyć raporty dla zarządu.

• Uporządkowana komunikacja wewnątrz firmy

Program CRM zapewnia transparentność działań w zespole i usprawnia komunikację wewnątrz organizacji. Dobre narzędzie CRM posiada wewnętrzny czat, umożliwia dodawanie notatek i komentarzy oraz wymianę plików.

Funkcje komunikacji wewnętrznej w narzędziu CRM ułatwiają współpracę zespołu nad projektami sprzedażowymi.

• Integracja skrzynki mailowej

Dobry program CRM umożliwia ntegrację z kontem pocztowym. Dzięki temu cała korespondencja z klientem dostępna jest na karcie klienta w narzędziu CRM oraz możliwe jest wysyłanie maila bezpośrednio z programu CRM.

• Kilkustopniowe zarządzanie uprawnieniami

Elastyczne dysponowanie uprawnieniami zapewnia bezpieczeństwo danych i eliminuje ryzyko, że pewne informacje mogą trafić w niepowołane ręce. Narzędzie CRM powinno umożliwiać dodawanie i odbieranie dostępów oraz kilkustopniowe zarządzanie dostępami (w zależności od roli, np.: użytkownik, manager, szef sprzedaży).

Systemy CRM vs Excel

Czy w przypadku małej firmy warto przejść z Excela na narzędzia CRM? Zdecydowanie!

Nawet najprostrze narzędzie CRM oferuje opcje, których nie znajdziesz w tym programie. Nic dziwnego – w końcu nie po to został stworzony. Program CRM pozwala na znaczne zwiększenie efektywności, nawet biorąc pod uwagę czas przestawienia się na inny system pracy.

Sprawdź, co tracisz, nie korzystając z narzędzi CRM.

Historia działań

Narzędzie CRM działa jak archiwum Twojego zespołu, mieszcząc w sobie wszystkie najważniejsze informacje w poukładany sposób. Dzięki temu możesz sprawdzić, czy potencjalny klient kontaktuje się z Wami pierwszy raz, albo zrozumieć, od czego zależy skuteczność procesu.

Planowanie sprzedaży

Ten obszar pomaga zgrać priorytety biznesowe z priorytetami zespołu – zarówno pod kątem działań handlowców, jak i wyników sprzedaży. Funkcje narzędzi CRM, których nie znajdziesz w Excelu, pozwalają na:

• dotrzymywanie terminów,
• ustawienie właściwych priorytetów,
• określenie, jakich wyników można się spodziewać.

Informacje i zadania w jednym miejscu

Lista dziennych zadań w programie CRM pomaga handlowcom skutecznie planować i realizować działania sprzedażowe.

W każdej firmie program CRM powinien być podstawowym narzędziem pracy handlowca. Takie niezbędne minimum to:

• zbieranie ustalenia i informacje,
• pokazywanie kalendarza,
• zapisywanie zadań,
• oraz dostarczanie danych do analizy.

Przechowywanie danych w jednym narzędziu CRM, zaprojektowanym do sprzedaży, znacznie ułatwia codzienną pracę. Dzięki temu nie tracicie tematów ani skupienia, przełączając się stale między różnymi kontekstami.

Przypisywanie handlowców do tematów pozwala na synchronizację pracy i lepsze zarządzanie relacjami z klientami. Unikasz tak sytuacji, w której jeden potencjalny klient dostaje oferty od kilku różnych osób.

Dlaczego brak narzędzi CRM może narazić cię na straty?

• Menedżerowie i właściciele firm nie mogą (i nie powinni) kontrolować każdego kroku handlowców.

• Handlowcy gromadzą cenne informacje podczas rozmów, spotkań i prezentacji – ale:

  • dane są rozproszone,

  • przechowywane w notatkach, na komputerach lub tylko w pamięci sprzedawców.

• Klienci kontaktują się przez różne kanały (telefon, mail, social media), co:

  • utrudnia szybkie rozwiązanie problemów,

  • zwiększa ryzyko przeoczenia ważnych informacji,

  • prowadzi do niezadowolenia klientów.

• Brak widoczności działań zespołu:

  • managerowie tracą kontrolę nad tym, co się dzieje,

  • trudno ustalić, kto powinien przejąć odpowiedzialność w danej sytuacji.

• Spada nie tylko skuteczność sprzedaży, ale też jakość obsługi klienta.

• Nawet jeśli dane są zbierane, bez systemu CRM:

  • trudno je znaleźć i zrozumieć,

  • rośnie chaos informacyjny.

• CRM centralizuje zarządzanie relacjami z klientami i porządkuje procesy sprzedażowe oraz obsługowe.

Bezpieczeństwo danych i kopie zapasowe

Warto również wspomnieć o kwestii bezpieczeństwa. Chmurowy program CRM oznacza mniejsze ryzyko, że stracisz dane klientów przez problemy techniczne. Wszystko przechowywane jest na zewnętrznych, bezpiecznych serwerach, razem z kopiami zapasowymi.

Dodatkowo, narzędzie CRM pozwala ustawiać dostępy użytkownikom, dzięki czemu dany pracownik ma dostęp tylko do określonych procesów i szans sprzedaży.

CRM za darmo? Skorzystaj z bezpłatnej wersji testowej

Aby sprawdzić, czy narzędzie CRM odpowiada twoim potrzebom i czy praca na nim będzie bezproblemowa i efektywna, przed podjęciem decyzji o wdrożeniu warto skorzystać z bezpłatnej wersji testowej. W Livespace oferujemy darmowy 14-dniowy okres próbny, który można zakończyć bez żadnych dalszych zobowiązań.

Dopasowanie do Twojego sposobu sprzedaży

Skuteczne zarządzanie sprzedażą wymaga czegoś więcej niż arkusza w Excelu czy notatek w różnych miejscach. Bez centralnego narzędzia CRM łatwo o zgubienie ważnych informacji, duplikowanie pracy czy niejasny podział obowiązków. Program CRM pozwala uporządkować procesy, zapewnia pełną widoczność działań zespołu i pomaga budować długoterminowe relacje z klientami.

Narzędzie CRM powinno dopasowywać się do Ciebie, a nie Ty do programu CRM. To kluczowe, szczególnie w kontekście procesu sprzedaży. Jeśli nie możesz dokładnie odwzorować sposobu, w jaki pracuje Twój zespół, ryzykujesz chaos w pracy.

W przeciwieństwie do Excela, program CRM porządkuje dane, automatyzuje zadania i zapewnia spójność działań. Wybierając narzędzie CRM, upewnij się, że rośnie razem z Twoją firmą – elastyczność i możliwość dostosowania do zmieniających się potrzeb to fundament skutecznego zarządzania relacjami i sprzedażą.

 

Zobacz również:

Wybór CRM – 10 najczęstszych błędów i jak ich uniknąć

Jak wybrać system CRM?

Po co marnować czas na wypełnianie CRM-a

 

---

Jeśli zastanawiasz, się czy narzędzie CRM sprawdzi się w twojej firmie, możesz skorzystać z 14-dniowego bezpłatnego okresu próbnego Livespace.

 

 

 

---