Porównanie CRM dla OZE: 6 popularnych systemów

Niedawno sprawdziliśmy, jak firmy z branży fotowoltaicznej prowadzą etap ofertowania – i tylko 58% firm odpowiedziało na zapytanie o ofertę. Jeśli wiesz, że zdarza Ci się tracić potencjalnego klienta mimo jego zainteresowania ofertą, nasze porównanie systemów CRM dla branży OZE jest dla Ciebie.

Jak wybrać CRM dla fotowoltaiki i podobnych rozwiązań? Zebraliśmy najważniejsze czynniki wpływające na decyzję i porównaliśmy cechy 6 systemów CRM pod kątem branży OZE.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?

Wdrożenie nowego systemu CRM zawsze ma na celu zwiększenie sprzedaży – w krótszej lub dłuższej perspektywie. Z tego względu zaczynamy od cech, które pomagają Ci osiągnąć ten cel.

Łatwość raportowania

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, nie możesz tego poprawić.

Dane o źródłach pozyskania w systemie CRM mają kluczowe znaczenie w branży OZE. Sprzedaż instalacji fotowoltaicznych lub pomp ciepła wykorzystuje wiele różnych kanałów. Raporty ułatwiają planowanie działań: w łatwy sposób sprawdzisz, które źródła przynoszą Twojej firmie płacących klientów, a nie tylko zapytania.

Sprawna organizacja pracy

Ważną cechą systemu CRM dla fotowoltaiki jest przepływ informacji, co ułatwia zarządzanie sprzedażą i komunikację między pracownikami. Dzięki temu unikniesz wysyłania kilku wersji oferty do klientów, niekończących się wątków na mailu, i rozmytej odpowiedzialności. Możesz też tworzyć zadania i przypomnienia.

Sprawdź też, czy system oferuje aplikację mobilną. Komfort pracy z dowolnego miejsca jest kluczowy, gdy handlowcy pracują w terenie. Na przykładzie Livespace: możesz łatwo dodać zdjęcia, przydatne pod audyt i instalację.

Łatwe wdrożenie nowych pracowników

Na przykładzie naszych klientów widzimy, że branża OZE idzie w parze ze skalowaniem zespołu. Szybsze wdrożenia i zwiększona skuteczność oznaczają, że krócej czekasz na zysk z wysiłku włożonego w skalowanie zespołu.

System CRM może bardzo ułatwić ten etap. Możesz stworzyć przejrzysty proces sprzedaży, w którym każdy etap sprzedaży jest rozłożony na działania. Przykładowo, tak możesz rozpisać ofertowanie:

Każdy krok możesz rozpisać pod Twoją firmę: niektórzy uwzględnią montaż fotowoltaiki czy pompy ciepła u klienta, a inni zakończą na podpisaniu umowy z klientem.

Nasi klienci, tacy jak dealer samochodowy Garcarek Mercedes-Benz, skrócili czas wdrożenia nowych handlowców aż o 50% – z trzech miesięcy do 45 dni. Co więcej, zauważyli też, że skuteczność nowych handlowców wzrosła aż o 20%.

Nowi pracownicy potrzebują poznać historię kontaktu z klientami, a dobry system CRM trzyma to w jednym miejscu.

Automatyzacje i integracje z innymi narzędziami

Nowoczesne rozwiązania pozwalają handlowcom automatyzować powtarzalne elementy procesu. To czysta oszczędność czasu i ograniczenie ryzyka błędu ludzkiego. Takim powtarzalnym elementem jest generowanie umów lub ofert dla klientów.

Zobacz też, czy interesujący Cię system pozwala na integracje z Zapier albo Make. Te rozwiązania łączą różne aplikacje, automatyzując działania między nimi. Dla przykładu: możesz ustawić automatyczną wysyłkę SMSów do klientów z informacją o statusie.

Skalowalność

Dobry CRM rośnie razem z klientami i procesami sprzedażowymi.

Im więcej ofert i umów obsługujecie, tym ważniejsze jest odciążenie pamięci. Tutaj sprawdzają się zadania, takie jak przypomnienia po pierwszej nieudanej próbie kontaktu.

Bezpieczeństwo systemu

Bezpieczeństwo danych jest kluczowe. Sprawdź te kilka aspektów:

• czy CRM przetwarza dane klienta zgodnie z regulacjami RODO,
• czy możesz zarządzać dostępem pracowników do danych,
• oraz czy jest opcja weryfikacji dwuetapowej.

Wygodne wsparcie dla systemu

W trakcie korzystania z takiego narzędzia jak system CRM lepiej założyć, że pomoc techniczna kiedyś będzie potrzebna. Zastanów się, jak ważne jest dla Twojego zespołu wsparcie po polsku – zarówno w formie artykułów w bazie wiedzy i czatu. Godziny obsługi w Twojej strefie czasowej gwarantują szybki i łatwy dostęp do pomocy.

Przemyśl też sposób wdrożenia CRM. Często możesz przygotować konto samodzielnie, ale czasem warto przekazać cały proces dostawcy. W Livespace możesz skorzystać też z takich usług, jak import Twoich danych do systemu czy konfiguracja procesów sprzedaży.

Przed wyborem warto dowiedzieć się, czy dostawca rozwiązania współpracuje z innymi firmami w branży OZE. Jeśli tak, może lepiej pomóc Ci skonfigurować system, co ułatwi pracę zespołu sprzedażowego.

Dopasowanie do Twojego procesu sprzedaży

Każda firma sprzedaje trochę inaczej. Warto wybrać narzędzie, które pozwoli Ci przedstawić Twój rzeczywisty proces: krok po kroku.

W Livespace przykładowy proces sprzedaży fotowoltaiki zobaczysz już na wersji testowej. Możesz łatwo zarządzać procesem sprzedaży i dostosować go do swoich potrzeb.

Cena

Patrząc na cenę CRM, weź pod uwagę, jak wybrane funkcje przełożą się na wyniki sprzedaży. Przemyśl wyższe plany, które umożliwią np. automatyczne tworzenie umów lub monitorowanie celów zespołowych.

Najczęściej spotkasz się z ceną za użytkownika, różną w zależności od pakietu funkcji, które dostaniesz. Niektóre systemy CRM wiążą plany z liczbą użytkowników, co nie zawsze jest korzystne dla kupującego.

Moduły dla OZE

Piszemy o systemach CRM dla branży OZE, jednak specjalistyczne moduły są najmniej istotnym elementem. Z prostego powodu: jeśli system CRM nie pozwala na sprawną pracę, żaden dodatkowy moduł tego nie nadrobi.

Z ciekawych rozwiązań, niektóre systemy CRM dla fotowoltaiki mają opcję planowania montażu albo wizualizacji instalacji. Możesz też automatycznie pobierać dane do oferty dla pomp ciepła czy magazynów energii.

Z drugiej strony, pamiętaj, że odpowiednie integracje pomagają Ci dostosować swój CRM i uprościć codzienne działania.

Systemy CRM dla OZE

Przyjrzymy się teraz 6 systemom, popularnym na polskim rynku. Przedstawiamy ceny, sposób przetestowania narzędzia oraz krótkie podsumowanie.

Sprawdźmy, co oferują systemy CRM dla fotowoltaiki.

Livespace

Livespace to system CRM zaprojektowany dla zespołów sprzedaży B2B.

Co wyróżnia ten system?

Livespace odwzorowuje Twój rzeczywisty proces sprzedaży: ustawisz nie tylko etapy, jak kwalifikacja czy ofertowanie, ale też konkretne kroki, które podejmujecie w czasie pracy z klientem. To pozwala na dokładniejsze zapisywanie i analizowanie działań handlowców. Możesz sprawdzić, które kroki przybliżają Was do wygrania szansy sprzedaży.

Na głównym ekranie systemu od razu widzisz wszystkie najważniejsze informacje. Wiesz, jakimi zadaniami masz się zająć, jaka jest wartość otwartych szans sprzedaży, oraz co podziało się w ostatnim czasie z klientami. To pomaga w sprawniejszej, codziennej pracy.

Przydatne funkcje

System wspiera komunikację i współpracę użytkowników systemu: handlowców i pracowników innych działów. Można zostawiać notatki, pytania i komentarze przy działaniach innych osób. Zadbasz też, żeby każda osoba miała dostęp tylko do tych szans sprzedaży, których potrzebuje.

Przyda Ci się też zarządzanie zadaniami. Kiedy handlowcy odhaczają kolejny krok w procesie, system może automatycznie wyświetlić okno do ustawienia przypomnienia o rozmowie lub dodania notatki.

Livespace łatwo integruje się z innymi narzędziami, dzięki czemu możesz łączyć swoje systemy w całość. Od pakietu Automation masz dostęp do API i integracji przez Zapier i Make, które otwierają dostęp do ponad tysiąca narzędzi.

Poprawisz też wdrożenie nowych sprzedawców i utrzymanie wysokiego poziomu obsługi klienta. To jedyny system w tym zestawieniu z podpowiedziami dla handlowców dostępnymi z poziomu odznaczania kolejnych zadań.

Cena

Możesz wybrać z 4 dostępnych pakietów funkcji – od 69 do 348 zł za użytkownika miesięcznie (ze zniżką 13% za rozliczenia roczne). Z naszego doświadczenia widzimy, że klienci najchętniej wybierają pakiet Growth. Znajdziesz w nim m.in. sales bota, automatycznie rozdzielającego szanse sprzedaży do handlowców.

Pipedrive

cena: od 14e/miesiąc (rozliczenie roczne)
darmowy okres próbny: tak, na 14 dni

Podsumowanie

Jeśli myślisz o zagranicznym CRM dla małych i średnich firm, Pipedrive jest pierwszym skojarzeniem. To wszechstronny system, który sprawdzi się też przy fotowoltaice. Warto pamiętać jednak, że nie jest tak dostosowany pod polski rynek jak polskie systemy – brakuje pomocy technicznej po polsku lub pobierania danych firmy klienta po NIPie.

Pipedrive udostępnia też dodatkowo płatne opcje, jak wtyczka informująca o tym, kto przegląda Twoją stronę, lub narzędzie do dokumentacji z e-podpisami.

Zalety

• bogate opcje pod kątem marketingu
• przyjazny interfejs
• planowanie spotkań

Wady

• brak pomocy technicznej po polsku
• procesy sprzedaży rozłożone tylko na etapy, nie działania
• stosunkowo wysoka cena

Bitrix24

cena: od 199 zł/miesiąc/5 użytkowników (przy rozliczeniu rocznym)
darmowy okres próbny: tak, na 15 dni

Podsumowanie

Bitrix24 to kolejne zagraniczne rozwiązanie, które staje się coraz popularniejsze w Polsce ze względu na ich sieć partnerów. Można wykupić gotowe pakiety wdrożenia u zewnętrznych firm, również pod kątem branży OZE.

Pomoc techniczna po polsku jest dostępna tylko od partnerów Bitrix24, nie bezpośrednio od producenta. Podobnie jak w Pipedrive, system nie pobiera danych klientów po NIPie.

Zalety

• aplikacja mobilna
• zarządzanie asortymentem
• e-podpisywanie dokumentów

Wady

• brak pomocy technicznej po polsku
• wsparcie po polsku dostępne tylko od partnerów, nie bezpośrednio od Bitrix24
• nie importuje danych firmy po NIPie

Firmao

cena: od 49 zł/miesiąc (przy rozliczeniu rocznym)
darmowy okres próbny: tak, na 14 dni

Podsumowanie

Firmao łączy system CRM z elementami systemów ERP, czym zdecydowanie wyróżnia się w tym zestawieniu. Oferuje podstawowe narzędzia do organizowania pracy w firmie: prócz CRMu możesz korzystać też z zadań czy projektów.

Zalety

• elementy systemu ERP
• konta z jednej firmy mogą być na różnych planach
• moduł ewidencji sprzętu

Wady

• brakuje analizy powodów wygrania lub przegrania szansy sprzedaży
• szanse sprzedaży nie są dostępne w każdym planie
• dostęp do Zapier jest dostępny tylko w najwyższym planie

Salesbook

cena: Salesbook nie upublicznia cennika
darmowy okres próbny: tak, ale bez informacji na ile dni
*wersja systemu dla OZE

Podsumowanie

Salesbook to narzędzie, które jest bardzo przydatne na spotkaniach z klientami – również w branży OZE. Pozwala łatwo przygotować ofertę dopasowaną do potrzeb klienta, policzyć zniżki na panele czy pompy ciepła, i pokazać wstępną kalkulację.

Ma też prosty moduł CRM, pozwalający na podstawową pracę z klientem. Najbogatsza część systemu – przygotowanie ofert – łatwo integruje się z innymi CRMami, upraszczając pracę.

Zalety

• wizualizacje instalacji fotowoltaiki
• łatwe przygotowanie ofert
• moduł symulacji kredytu

Wady

• jeden przepływ pracy w module CRM
• brakuje modułu komunikacji zespołowej
• nie obsługuje integracji z innymi narzędziami przez Zapier albo Make

Berg System

cena: od 69 zł/miesiąc
darmowy okres próbny: tak, na 14 dni
*wersja systemu dla OZE

Podsumowanie

Berg System to polski CRM skupiony na branży ubezpieczeniowej, finansowej i inwestycyjnej – ma jednak ciekawe rozwiązania również dla OZE.

Podobnie jak u nas w Livespace, procesy sprzedaży składają się z etapów i działań. Berg System oferuje też ciekawy moduł audytu pod kątem instalacji fotowoltaiki.

Zalety

• wizualizacje instalacji fotowoltaicznych
• rozłożenie procesu sprzedaży na etapy i działania
• zarządzanie prowizjami handlowców

Wady

• brakuje aplikacji mobilnej
• brakuje automatyzacji emaili oraz kampanii mailingowych
• moduł komunikacji zespołowej jest dodatkowo płatny – od 2000 zł/miesiąc

Który system wybierzesz?

Jak wybrać CRM dla branży fotowoltaicznej? Skup się przede wszystkim na systemie, który usprawni Twój kontakt z klientem. Poprawiona jakość obsługi klienta i szybki kontakt – jeszcze na etapie sprzedaży – oznacza wyróżnienie się na tle konkurencji.

Skąd dane we wstępie?

Jeśli chcesz się zająć procesem sprzedaży w swojej firmie, a działasz w branży OZE, wiele wskazówek znajdziesz w tym raporcie. Przeprowadziliśmy badania 204 firm działających w Polsce, w każdym województwie, co daje Ci przekrojowy obraz branży fotowoltaicznej.