Najnowsze zmiany w LiveSpace

nowosci-v3Zapraszamy do krótkiego podsumowania ostatnich zmian w LiveSpace. Przygotowaliśmy dziesiątki mniejszych i większych usprawnień, a najważniejsze z nich znajdziecie w tym wpisie. Nowości to m. in. usprawnienia w sprzedażach i imporcie kontaktów, a także nowe możliwości w obsłudze kont pocztowych oraz formularzy. Znacznie zwiększyły się również możliwości wtyczki LiveSpace do Google Chrome.

 

Sprzedaże

W przypadku sprzedaży, które posiadają dużą liczbę zapisanych wpływów sumaryczna wartość nie jest wystarczająca. Dlatego na liście oraz profilach sprzedaży po najechaniu kursorem na kwoty prognozowanych i zrealizowanych wpływów zobaczymy szczegółowe informacje budżetowe – daty wpływów, cykliczność oraz kategorię.

Widok informacji na liście sprzedaży oraz na profilu:

sprzedaz-budget-tooltip-1sprzedaz-budget-tooltip-2

W sprzedażach możemy określać przychody (zarówno prognozowane jak i zrealizowane) w podziale na kategorie produktów i usług. Do tej pory kategorie były konfigurowane tylko przez managerów, obecnie możemy włączyć taką możliwość również innym osobom korzystającym z LiveSpace:
ustawienia-kategorie

Wówczas w formularzu w polu wyboru kategorii pojawi się nowa opcja (+ dodaj), jej wybranie spowoduje wyświetlenie pola pozwalającego na wpisanie nazwy nowej kategorii:
ustawienia-kategorie-2

 

Lista plików na profilu

pliki-lista Na profilach kontaktów i sprzedaży znajdziemy listę wszystkich plików, które zostały dodane na tablicy tego kontaktu lub sprzedaży. Zarówno tych dodanych bezpośrednio w LiveSpace jak również załączników z emaili. Pliki są ułożone chronologicznie od najnowszych. Z tego miejsca możemy również jednym kliknięciem pobrać wszystkie pliki.

 


Import kontaktów

Import kontaktów odbywa się teraz natychmiast po zakończeniu konfiguracji (dopasowaniu danych z pliku do pól LiveSpace). A drobne zmiany w interfejsie pomogą łatwiej dopasować dane:
import-zmiany-1

Możemy również zdecydować czy importowane kontakty mają nadpisać dane w już istniejących aby uniknąć dublowania czy chcemy wymusić dodanie nowych:
import-zmiany-2

 


Obsługa kont pocztowych

W ustawieniach konta pocztowego możemy zdecydować czy wiadomości pochodzące z tego konta mają być widoczne na kokpicie (poza profilem kontaktu, z którym wiadomość zostanie powiązana):
mail-zmiany-4

Jeżeli chcemy zmienić widoczność pojedynczej wiadomości możemy to zrobić w menu kontekstowym obok danego wpisu na tablicy:
mail-zmiany-5

W przypadku problemów z dostępem do konta pocztowego otrzymamy stosowne powiadomienie a sama synchronizacja zostanie wstrzymana do momentu sprawdzenia podanych danych (np. wprowadzenia aktualnego hasła).
mail-zmiany-2

Informacja na liście kont pocztowych z informacją o deaktywacji konta:mail-zmiany-1

 

Formularze

W formularzach pojawiła się możliwość dodania nowego typu pola dodatkowego – listy z możliwością wyboru wielu opcji:
form-multi-1

Wygląd pola tego typu w formularzu:
form-multi-2

oraz na profilu:
form-multi-3

Możemy również zezwolić na dodawanie z poziomu formularza nowych wartości do pól dodatkowych typu lista (jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru). W tym przypadku możemy wskazać czy taką możliwość mają posiadać wszyscy użytkownicy LiveSpace czy tylko managerowie:
form-opcja-3
Konfigurację możemy zmienić w ustawieniach (zakładka ‘Formularze’, sekcja ‘Ustawienia’):

 

Uprawnienia

W LiveSpace z założenia wszyscy użytkownicy mają dostęp do wszystkich kontaktów – również do ich modyfikacji oraz usuwania. Od teraz możemy ograniczyć edycję i usuwanie kontaktów tylko do właścicieli kontaktów (oraz managerów). Zmiany można dokonać w ustawieniach formularzy:
kontakty-edycja

 

API

Odświeżony został wygląd zakładki API w ustawieniach, przez co wygodniej możemy znaleźć wszystkie niezbędne informacje. Systematycznie dodawane są również nowe metody do API, aktualną dokumentację można znaleźć w dziale pomoc.
ustawienia-api

 

Wtyczka dla Chrome

Wtyczka pozwala teraz na dodawanie nie tylko profili osób, ale również firm z portali Facebook, GoldenLine, LinkedIn i bazy firm www.baza-firm.com.pl. Możliwe jest również tagowanie kontaktów od razu z poziomu wtyczki. Aktualną wersję można pobrać z Chrome Web Store.
screen2

 

Więcej o możliwościach wtyczki LiveSpace do Google Chrome przeczytasz tutaj.