Historia zmian w Livespace
Poniższa lista prezentuje istotne modyfikacje, jakie wprowadziliśmy do Livespace. Z pewnością nie obejmuje ona wszystkich wprowadzanych nowości, modyfikacji i poprawek, staramy się jednak, aby była możliwie kompletna.
lipiec 2017
- Teraz możesz zablokować dodawanie tagów przez użytkowników i menedżerów
- Do szablonów dokumentów dodaliśmy więcej zmiennych
czerwiec 2017
- Wprowadzenie widgetu HelpScout dla pakietu Base
maj 2017
- Możliwość eksportowania wpisów na tablicy na profilach kontaktów
- Pola dodatkowe – możliwość grupowania opcji jednokrotnego i wielokrotnego wyboru
- API umożliwiające dodanie wpisu typu ‘telefon’ na tablicy kontaktu
kwiecień 2017
- Masowa edycja pól dodatkowych poprzez operacje na listach osób, firm, szans sprzedaży i przestrzeni
- Masowe dodawanie powiązań poprzez operacje na listach osób, firm, szans sprzedaży i przestrzeni
- Zwiększenie długości opisu pól dodatkowych
marzec 2017
- Możliwość importowania przestrzeni
- Usprawnienia obsługi avatarów
- Pola dodatkowe adresów
luty 2017
- Usprawnienia wtyczki do Google Chrome
- dodanie Ustawień wtyczki
- możliwość dodawania i zapamiętywania tagów
- możliwość uzupełniania pola Opis
- obsługa pól dodatkowych bezpośrednio we wtyczce
- obsługa nowego interfejsu LinkedIn
- Nowa operacja masowa na liście kontaktów – usuwanie z grup.
styczeń 2017
- Możliwość odpowiadania na wiadomości e-mail bezpośrednio z Livespace.
- Możliwość wysyłania wiadomości e-mail do wielu odbiorców w DW/UDW.
- Filtrowanie statystyk według dat.
grudzień 2016
listopad 2016
- Możliwość podania podczas konfiguracji kont e-mail różnych loginów i adresów e-mail (dla kont IMAP)
- Rozszerzone informacje o zadaniach na listach kontaktów i szansach sprzedaży
październik 2016
- Możliwość zliczania w karcie oceny zrealizowanych zadań różnych typów
- Usprawnienia wyświetlania zadań w kalendarzu (w wersji desktop i mobile)
- Usprawnienia importu i eksportu danych
- Obsługa profili kontaktów w aplikacji UserEngage.io we wtyczce dla przeglądarki Google Chrome
- Wyświetlanie marży zysku na profilu szansy sprzedaży
wrzesień 2016
- Widok tablicowy szans sprzedaży
- Import – przykładowe pliki z danymi, rozszerzenie zakresu importowanych danych
- Wygodniejsze zarządzanie opcjami pól dodatkowych
- Usprawnienia w konfiguracji kont e-mail
sierpień 2016
lipiec 2016
- Grupowanie kart oceny wg zespołów.
- Możliwość nadawania własnych nazwy parametrom w karcie oceny.
- Odświeżeniu wyglądu kreatora karty oceny oraz ustawień procesu sprzedaży.
- Poprawki interfejsu mobilnego.
czerwiec 2016
- Wprowadzenie obsługi produktów (w miejsce przychodów).
- Obsługa wielu walut, liczby sztuk, domyślnej ceny produktu.
- Większe możliwości konfiguracji dodatkowych opcji tj. cykliczność, data czy podział na prognozę i realizację.
- Zmiana nazewnictwa sprzedaży na szanse sprzedaży.
- Sposób wyboru firmy i osoby kontaktowej w formularzu sprzedaży.
- Wyświetlanie danych kontaktowych osoby (adres email, telefon) na liście szans sprzedaży i finansów.
maj 2016
- Aktualizacja wtyczki Chrome – nowy wygląd, obsługa tagów, dodawanie sprzedaży (przeczytaj więcej: https://www.livespace.io/baza-wiedzy/integracja-crm-z-google-chrome/)
- Wybór koloru zadań innych użytkowników w kalendarzu (przeczytaj więcej o współdzieleniu zadań)
- Aktualizacja API (aktualna dokumentacja)
- Poprawki interfejsu (ustawienia, statystyki, filtry list)
marzec 2016
- Rozdzielenie uprawnień do edycji i usuwania kontaktów na osoby i firmy (więcej informacji o uprawnieniach)
- Możliwość zablokowania użytkownikom edycji daty zamknięcia sprzedaży (zmiany statusu)
- Automatyczne zamykanie sprzedaży po wskazanej liczbie dni nieaktywności
- Możliwość wyświetlenia na liście kontaktów wszystkich adresów email, telefonów, adresów i social media (więcej informacji o tworzeniu własnych widoków na listach)
luty 2016
- Źródła pozyskania dla osób, firm i sprzedaży (szczegółowy opis)
- Wygodniejszy sposób filtrowania wg użytkowników i zespołów na listach i w statystykach
- Widoki tabelkowe na listach – szybka zmiana liczby zamrożonych kolumn oraz ich kolejności, wiersz z podsumowaniem
styczeń 2016
- Zaawansowana konfiguracja procesu sprzedaży – możliwość skierowania powiadomienia po wykonaniu działania do wybranych osób oraz automatyczne zapraszanie ich do sprzedaży.
- Określanie domyślnych zadań posprzedażowych dla każdego procesu sprzedaży niezależnie.
- Wygodniejsze wyszukiwanie i wybieranie kategorii podczas dodawania przychodów.
- Lista zadań – zmiana osoby odpowiedzialnej w operacjach na liście.
- Wyszukiwanie sprzedaży i przestrzeni po numerach.
- Filtrowanie listy sprzedaży wg numeru NIP firmy.
- Poprawki interfejsu ustawień i statystyk.
grudzień 2015
- Zaawansowana konfiguracja procesu sprzedaży – działania wymagane do wygrania sprzedaży, działania wymuszające dodanie notatki lub pliku, ograniczenia wykonywania działań do wskazanych osób, powiadomienia po wykonaniu działania.
- Możliwość nie wyświetlania prawdopodobieństwa wygrania sprzedaży na liście oraz profilach sprzedaży.
- Szczegółowe ustawienia powiadomień.
- Możliwość zablokowania managerom automatycznego dostępu do zadań wszystkich użytkowników.
- Przedłużanie konta – wygodniejsza obsługa płatności dla osób prywatnych oraz firm zarejestrowanych poza Polską.
- API – pobieranie zadań oraz filtrowanie kontaktów i sprzedaży wg właścicieli (aktualna dokumentacja).
- Poprawki interfejsu.
listopad 2015
- Zakładki na listach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni pozwalające na szybki podgląd oraz dodawanie notatek, zadań i sprzedaży z poziomu listy, bez konieczności przechodzenia na profil kontaktu/sprzedaży.
- Wspominanie użytkowników w notatkach i komentarzach – po wpisaniu @ i kilku liter imienia lub nazwiska uzyskujemy możliwość wskazania użytkownika, który następnie otrzyma powiadomienie o tym fakcie.
- Podgląd danych w statystykach aktywności w formie tabeli i eksport ich w formacie xls.
- Możliwość zablokowania managerom możliwości dodawania i edycji kart oceny oraz eksportu danych na listach.
- Lista i profile zespołów umożliwiające łatwiejszy podgląd struktury firmy i aktywności osób w poszczególnych zespołach.
- Uwzględnienie automatycznie nadawanych numerów sprzedaży i przestrzeni w wynikach wyszukiwania.
- Modyfikacja integracji z przeswietl.pl pozwalająca również na aktualizację danych firm (wg numerów NIP/REGON).
- Wygodniejszy wybór adresata wiadomości i dodawania plików w czacie.
- Możliwość zarządzania tagami w ustawieniach.
- Drobne usprawnienia interfejsu aplikacji, aktualizacja ikon.
październik 2015
- Nowy interfejs Livespace, w tym globalne zmiany dotyczące całej aplikacji:
- Automatyczne dostosowywanie do wielkości ekranu urządzenia (responsywny design)
- Poprawa czytelności wszystkich informacji, w tym zmiana kolorystyki, wyższe kontrasty poszczególnych elementów, zwiększone i wzmocnione czcionki
- Unowocześnione ikony głównych działów i typów zadań
- Zmniejszona wysokość nagłówka
- Uproszczone i unowocześnione logo Livespace
- Zmiana domyślnego avataru kontaktów i przestrzeni
- Zmiany w zakresie wyglądu i działania tablicy aktywności:
- Aktualizacja metod filtrowania wpisów na tablicach, możliwość szybkiego wyboru całych zespołów, dostosowanie filtrów do indywidualnych ustawień Livespace
- Rozróżnienie wizualne na tablicy aktywności od pozostałych typów notatek, grupowanie aktywności.
- Możliwość zdefiniowania daty notatki w trakcie jej dodawania
- Nowe metody sygnalizowania kluczowych aktywności na tablicy, w tym dedykowane komunikaty dla wygranie sprzedaży, dołączenie członka zespołu itp.
- Zmiany na listach
- Nowy sposób filtrowania danych, dostosowany do zwiększonej liczby filtrów
- Możliwość wyszukiwania dostępnych filtrów po ciągu znaków
- Nowe, czytelniejsze etykiety pokazujące włączone filtry
- Wydzielenie sekcji Zapisane filtry jako osobny element na widoku listy
- Uproszczenie metod sortowania danych i zmiany liczby elementów na liście
- Ograniczenie liczby widoków, poprawa możliwości już istniejących
- Podsumowania łącznej liczby wyników na liście jako stały element lewej kolumny
- Zwiększenie możliwości operacji na liście – wykonywane są na wszystkich elementach spełniających kryteria, a nie na elementach widocznych na danym widoku
- Możliwość eksportu danych do pliku CSV
- Nowy komunikat z możliwością dodania od razu odpowiedniego elementu (osoby, firmy, sprzedaży, zadania, przestrzeni) w przypadku wyświetlenia pustej listy.
- Zapamiętywanie stanu zwijanych sekcji w lewej kolumnie
- Szerszy widok kolumnowy, ukrywający lewą kolumnę
- Wybór filtru z lewej kolumny domyślnie usuwa inne filtry, w wciśniętym CTRL zachowuje je
- Możliwość przejścia do edycji elementu oraz usuwanie elementów bezpośrednio na liście
- Zmiany w formularzach
- Nowy wygląd i układ formularzy dodawania osoby, firmy, sprzedaży i przestrzeni
- Wprowadzenie możliwości dodania wielu stron WWW na profilu firmy i osoby
- Poprawka w sposobie dodawania zadań o ustalonej godzinie na formularzu nowego zadania
- Wprowadzenie wygodniejszego wskazywania osób, zespołów i kontaktów podczas dodawania uczestników zadania
- Podczas dodawania zadań na liście automatyczne ustawianie daty na podstawie aktywnej zakładki/przegródki – dziś/jutro itp.
- Wprowadzenie pół dodatkowych dla formularzy użytkowników
- Wprowadzenie możliwości aktualizacji już wprowadzonych danych za pomocą przycisku integracji z Przeswietl.pl
- Zwiększenie możliwości definiowania uprawnień
- Wprowadzenie niezależnego definiowania uprawnień do usuwania i edycji kontaktów oraz sprzedaży
- Wprowadzenie możliwości pokazania usuniętych użytkowników na filtrach w listach
- Możliwość ograniczenia uprawnień do importowania kontaktów
- Możliwość ograniczenia uprawnień do samodzielnego dodawania kont pocztowych
- Wprowadzenie nowej funkcji w systemie (administrator), tym samym ograniczenie dostępu do sekcji Ustawienia konta managerom
- Zapraszanie nowych użytkowników tylko przez administratora poprzez Ustawienia konta
- Wygodniejsze zapraszanie nowych osób – możliwość jednoczesnego zapraszania oraz wskazywania poziomu uprawnień (użytkownik / manager / administrator) na etapie zapraszania
- Zapraszanie do sprzedaży
- Wygodne zapraszanie osób i przydzielanie dostępu do sprzedaż, przestrzeni, zadań z wykorzystaniem możliwości zaznaczenie całego zespołu
- Wydzielone sekcja zawierające otrzymane prośby o dostęp do elementu
- Zmiany w zakresie statystyk
- Podsumowanie statystyk dostępne bezpośrednio na kokpicie przy szerszym ekranie (widok z trzema kolumnami
- Wprowadzenie wykresów kołowych dla sprzedaży otwartych w trzech ujęciach (Etap, Kategoria, Właściciel), ze zmienioną możliwością filtrowania
- Wprowadzenie wykresów kołowych dla sprzedaży zakończonych w trzech ujęciach (Kategoria, Powód zamknięcia, Właściciel), z rozbudowaną możliwością filtrowania
- Rozszerzenia analizy skuteczności na poszczególnych etapach, ze wskazaniem konkretnych działań w sprzedaży. Wprowadzenie nowej zakładki – Skuteczność
- Nowy styl wykresów finansów
- Rozbudowa statystyk aktywności, wprowadzające szybkie podsumowanie zmian wskaźników aktywności, z możliwością szczegółowego filtrowania i analizowania danych na wykresie
- Nowa zakładka – Ranking, prezentująca listę najskuteczniejszych osób w zespole ocenianych według liczby i wartości dodanych sprzedaży, dostępna tylko dla managerów
- Zmiany w zakresie kart celów i wyników
- Uproszczenie metody budowania karty celów i wyników – zmniejszenie liczby głównych kryteriów oceny i wprowadzenia dodatkowych parametrów do kryteriów
- Możliwość użycia jako kryterium oceny wartości liczbowej z pola dodatkowego w sprzedaży
- Możliwość użycia jako kryterium oceny wartości liczbowej z pola dodatkowego w przychodzie
- Możliwość dodanie kilkukrotnie tego samego kryterium oceny do karty, z różnymi parametrami
- Karty celów i wyników dla zespołu
- Możliwość usuwania zarówno pojedynczej karty i jak i wszystkich kart danego użytkownika
- Szablony zadań
- Wprowadzenie możliwości definiowania szablonów zadań dla firm, osób i przestrzeni (wcześniej szablony zadań były dostępne tylko dla sprzedaży, jako Zadania posprzedażowe)
- Możliwość definiowania opisu szablonu zadań
- Możliwość definiowania typów zadań w szablonie
- Dodawanie zadań z szablonu na profilach oraz w ramach operacji na liście
- Rozszerzenie możliwości eksportu i importu
- Możliwość importu źródła kontaktu, tagów, właściciela, telefonu komórkowego i faxu
- Możliwość eksportu danych z listy wraz z API ID, do późniejszego importu
- Możliwość importu danych z wykorzystaniem API ID, do aktualizacji danych na podstawie tego pola
- Ustawienia profilu
- Wprowadzenie nowej sekcji w Livespace grupującej osobiste ustawienia użytkownika
- Przeniesienie ustawień udostępniania zadań i kalendarzy do sekcji Ustawienia profilu.
- Przeniesienie ustawień powiadomień do sekcji Ustawienia profilu
- Przeniesienie ustawień konta email do sekcji Ustawienia profilu (dostępne w zależności od uprawnień)
- Przeniesienie zarządzania własnymi importami danych do sekcji Ustawienia profilu (dostępne w zależności od uprawnień)
- Inne zmiany i usprawnienia w ustawieniach Livespace
- Możliwość dodawania tagów zanim zostaną pierwszy raz użyte
- Wprowadzenie szybkiego filtrowania po ciągu znaków na listach w ustawieniach
- Rozdzielenie ustawień konta od ustawień osobistych
- Rozdzielenie przedłużania ważności konta od ustawień konta
- Możliwość zmiany symbolu waluty
- Przeniesienie sekcji Współpracownicy z listy kontaktów do wydzielonej sekcji Osoby i zespoły
- Zmiany dla nowozakładanych kont
- Zmieniony domyślny proces sprzedaży dla nowych kont
- Domyślnie założona przykładowa karta celów i wyników dla właściciela konta
- Uproszczony kreator konta
- Funkcja Zapamiętaj mnie – zapewniające nie wylogowanie z aplikacji
sierpień 2015
- Rozszerzenie możliwości filtrowania sprzedaży – filtry działań z procesu sprzedaży
- Wygodniejsze dodawanie nowych użytkowników dla klientów korzystających z Livespace na podstawie umowy
- Zmiany w API (aktualna dokumentacja: https://www.livespace.io/api-dokumentacja)
lipiec 2015
- Obsługa kont pocztowych – ignorowane adresy email
- Nowe filtry na listach kontaktów i sprzedaży zwiększające możliwości wyszukiwania
- Usprawnienia w interfejsie
maj 2015
- Obsługa marży dla przychodów.
- Tagowania powiązanych elementów na listach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni.
- Nowy typ pola dodatkowego w formularzach – plik z Dropbox (aktywny przy włączonej integracji z Dropboxem).
- API – filtrowanie kontaktów i sprzedaży wg tagów (aktualna dokumentacja: https://www.livespace.io/api-dokumentacja)
kwiecień 2015
- Tworzenie własnych widoków (wybór kolumn i ich kolejności) na listach kontaktów, sprzedaży, przestrzeni, zadań itd.
- Wprowadzenie grupowania filtrów na listach kontaktów, sprzedaży, finansów i przestrzeni pozwalających na wygodniejszy wybór filtrów.
- Możliwość określenia domyślnej długości sprzedaży dla wybranego procesu sprzedaży, automatyczne wyliczanie daty finalizacji na podstawie tej daty.
- Automatyczne zamykanie sprzedaży po upływie określonej liczbie dni od daty otwarcia lub finalizacji.
- Dodawanie wielu szans sprzedaży jednocześnie z poziomu operacji na liście kontaktów (osób lub firm).
- Obsługa braku właściciela dla kontaktów i szansy sprzedaży, możliwość automatycznej utraty właściciela przez kontakty po wskazanym okresie nieaktywności.
- Zapamiętywanie daty ostatniej zmiany właściciela dla osób, firm i sprzedaży.
marzec 2015
- Możliwość zablokowania zarządzania grupami kontaktów dla użytkowników nie będących administratorami.
- Obsługa Instagram w ramach profili społecznościowych na profilach kontaktów.
luty 2015
- Integracja z Datera Call-eX rozwiązaniem VoIP firmy AitonCaldwell.
- Możliwość dodania w danych adresowych dodatkowych pól przeznaczonych na nazwę adresu (np. określenie “dom”, “centrala”, “magazyn” itp.), dodatkowe dane ulicy – przydatne dla adresów zagranicznych i region zamiast województwa dla adresów spoza Polski.
- Strona WWW została umieszczona jako niezależne pole w formularzach kontaktów i podlega wyszukiwaniu przez główną wyszukiwarkę.
- Powiązywanie kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni z użytkownikami.
- Powiadomienia pojawiające się “na żywo”, od razu po zaistnieniu danego zdarzenia (np. przypisaniu zadania) dla zalogowanych użytkowników.
styczeń 2015
- Nowa zakładka uprawnienia w ustawieniach – cała konfiguracja związana z uprawnieniami od teraz znajduje się w jednym miejscu.
- Możliwość wyboru grup kontaktów w formularzach osób i firm.
- Możliwość ustawiania wartości indeksu w automatycznym numerowaniu sprzedaży i przestrzeni.
- Automatyczne przypisywanie zadań posprzedażowych do kontaktów połączonych ze sprzedażą.
- Filtrowanie na listach kontaktów po kraju, mieście i województwie uwzględnia wartości nie tylko z adresów domyślnych.
- Możliwość filtrowania sprzedaży po zysku, uwzględnienie kwot zysku w widoku szczegółowym listy sprzedaży (wymagane jest włączenie kosztów w sprzedażach).
- Podsumowanie wartości na listach sprzedaży i finansów widoczne w lewej kolumnie uwzględnia sumaryczne koszty i zysk (wymagane jest włączenie kosztów w sprzedażach).
- Na profilach sprzedaży wyświetlane są pełne kwoty wartości (bez zaokrągleń).
grudzień 2014
- Nowe zadania i kalendarz
- przypomnienia i zadania cykliczne
- powiązywanie zadań z wieloma elementami jednocześnie
- statusy zadań
- profile zadań – dodawanie komentarzy i plików
- Integracja z Przeswietl.pl pozwalająca na automatyczne pobieranie danych firmy na podstawie numerów NIP i REGON oraz wyszukiwanie szczegółowych informacji o firmach.
- Możliwość obsługi powiązań bezpośrednio w formularzach.
- Wyróżnianie pól dodatkowych skutkujące pokazywaniem ich na profilach kontaktów i sprzedaży bez potrzeby rozwijania danych szczegółowych.
- Automatyczne oznaczanie przychodów jako zrealizowane podczas wygrywania sprzedaży (opcjonalne).
- Usprawniony eksport dużej liczby kontaktów.
- Tekstowe filtry na listach kontaktów i sprzedaży pozwalają na wyszukiwanie z dokładnym dopasowaniem po objęciu frazy w cudzysłów (“fraza”), wielkość liter nie ma znaczenia.
październik 2014
- Integracja z iPresso.
- Lista wiadomości email z możliwością filtrowania i ręcznego przypisywania maili do kontaktów.
- Wewnętrzny chat do komunikacji pomiędzy użytkownikami Livespace.
- Możliwość zmiany logo w aplikacji.
- Analiza długości czasu trwania procesu sprzedaży w statystkach sprzedaży zamkniętych.
- Usprawnienie działania łączenia kontaktów – sugerowanie kontaktów do połączenia.
- Rozszerzenie możliwości eksportu listy osób o dane adresowe firm, w których pracują.
- Możliwość ograniczenia uprawnień zwykłym użytkownikom – zmiany właściciela, edycji i usuwania.
- Dodatkowe opcje zadań posprzedażowych – automatyczne rozwijanie ich po wygraniu sprzedaży i blokowanie możliwości usunięcia.
- Widok szczegółowy listy plików na profilach.
- Usuwanie kart oceny przez managera.
sierpień 2014
- Zmiany w interfejsie – niższy nagłówek, obsługa powiadomień.
- Nowy formularz dodawania przychodów i kosztów.
- Nowe filtry na liście kontaktów – po kategoriach i statusach sprzedaży oraz zaplanowanych i zrealizowanych zadaniach.
czerwiec 2014
- Nowe filtry i możliwości analizy w statystykach.
- Finanse – obsługa kosztów, rabatów, grupowanie kategorii sprzedażowych, nowe statystyki (podsumowanie).
- Sprzedaże publiczne.
- Autonumerowanie sprzedaży i przestrzeni.
- Zapisywanie filtrów na listach.
- Filtrowanie wpisów na tablicy (przeczytaj również o Enterprise 2.0 w Livespace).
- Pokazywanie na tablicach wpisów z powiązanych elementów.
- Zmiany w ustawieniach.
- Możliwość zmiany daty zamknięcia sprzedaży w formularzu edycji.
kwiecień 2014
- Nowe statystyki zadań.
- Obsługa szablonów dokumentów.
- Stan karty wyników wyświetlany na kokpicie i profilach użytkowników.
- Grupowania użytkowników w zespoły.
- Obserwowanie kontaktów, sprzedaży i przestrzeni ułatwiające filtrowanie ich na listach oraz przeglądanie aktywności na kokpicie.
luty 2014
- Obsługa powiązań pomiędzy kontaktami, sprzedażami i przestrzeniami (przeczytaj również Relacje 360 stopni).
- Łączenie kontaktów (przeczytaj również wpis na blogu).
- Zmiany w zakresie widoczności finansów na profilach sprzedaży.
- Lista plików na profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni.
- Prostszy import kontaktów.
- Dodatkowe opcje w obsłudze kont pocztowych związane z uprawnieniami i widocznością wiadomości.
- W formularzach możliwość dodania nowego typu pola dodatkowego – listy z możliwością wyboru wielu opcji.
- Rozszerzenie możliwości wtyczki dla Google Chrome.
- Tworzenie projektów (przestrzeni) w sprzedażach.
październik 2013
- Integracja z landingi.com (przeczytaj również wpis na blogu).
- Szybkie sprawdzenie stanu sprzedaży na liście (przeczytaj również Jak sprawić by każdy dzień zbliżał Cię do wygrania sprzedaży).
- Obsługa wielu procesów sprzedaży (przeczytaj Kiedy jeden proces sprzedaży to za mało).
wrzesień 2013
- Wtyczka do Google Chrome (przeczytaj również wpis na blogu).
- Następne kroki.
- Obsługa kont pocztowych (przeczytaj również wpis na blogu).
kwiecień 2013
- Integracja z SALESmanago (przeczytaj również opis na blogu).
