5 najlepszych CRM dla handlowców (według opinii handlowców)

Niezmiennym celem w pracy handlowca jest usprawnianie procesu sprzedaży i osiąganie lepszych wyników – a do tego potrzebne jest narzędzie CRM. Potrzebują wsparcia, które realnie odciąży ich w codziennej pracy – dopilnuje terminów follow-upów, uporządkuje historię relacji z klientem i uwolni czas na to, co najważniejsze, pracę na szansach sprzedaży.

W tym artykule oddajemy głos praktykom. Sprawdziliśmy, które systemy CRM dla handlowców faktycznie pomagają zamykać transakcje. Dowiedz się, który system najlepiej wesprze Twój model sprzedaży.

Jakie funkcje musi posiadać CRM dla handlowców

Jedna baza wiedzy o klientach

Centralizacja danych eliminuje chaos i pozwala prowadzić rozmowę bez ciągłego szukania informacji. Otwierasz profil klienta i od razu widzisz wszystko, co jest Ci potrzebne do rozmowy. Historia kontaktów biegnie chronologicznie a obok niej pojawiają się szczegóły zamówień, notatki z poprzednich spotkań i zaznaczone preferencje. Nic nie ginie w skrzynce mailowej ani w rozproszonych arkuszach kalkulacyjnych.

Taka centralizacja zmienia codzienną pracę. Zamiast tracić kilka minut na szukanie informacji, handlowiec wchodzi na rozmowę przygotowany. Pamięta, co ustalono miesiąc temu, nie powtarza pytań, które klient już usłyszał, i nie proponuje rozwiązań, które wcześniej odrzucił. Ryzyko pomyłek spada niemal do zera.

Gdy ktoś przejmuje klienta po koledze, nie musi odtwarzać kontekstu od początku. Widzi pełny obraz i od razu rusza do działania. Skupia się na sprzedaży, a nie na detektywistycznej pracy.

Przykładowo dzięki Livespace CRM handlowiec może zbudować taką bazę kontaktów i firm w jednym miejscu. Przechowywać profile klientów razem z historią interakcji, notatkami, zadaniami, ofertami i szansami sprzedaży. Handlowiec pracuje wewnątrz systemu i nie sięga po zewnętrzne narzędzia ani papierowe zapiski.

Automatyzacja

Automatyzacja uwalnia od rutynowych zadań i gwarantuje, że żaden ważny kontakt nie zostanie zapomniany czy zignorowany.

System CRM powinien przypominać handlowcom o przeterminowanych zadaniach oraz o potencjalnie uciekających szansach sprzedaży – czyli takich, które zbyt długo znajdują w tym samym etapie

Livespace wysyła automatycznie notyfikacje o takich zdarzenia. Co więcej, po sfinalizowaniu konkretnego działania w szansie sprzedaży, podpowiada handlowcom kolejne działania. W praktyce oznacza to mniej administracji i więcej czasu na rozmowy, które przynoszą sprzedaż.

Zarządzanie sprzedażą

Efektywne zarządzanie sprzedażą pozwala zobaczyć od razu, które rozmowy przyniosą pieniądze szybko, a które trzeba popchnąć do przodu dodatkowy działaniami.

Livespace pokazuje w przejrzysty sposób na jakim etapie sprzedaży jest dany kontakt. Statusy ofert zmieniają się automatycznie wraz z postępami. Handlowiec ocenia aktywność klienta jednym spojrzeniem i reaguje błyskawicznie.

Livespace buduje prognozy sprzedażowe na podstawie rzeczywistych działań zespołu. Dzięki temu, wyniki sprzedażowe stają się przewidywalne i łatwiej jest ustalić priorytety.

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna pozwala handlowcowi pracować w terenie tak samo sprawnie jak przy biurku. Handlowcy spędzają dni w samochodzie albo u klientów. Laptop zostaje w torbie, ale telefon jest zawsze pod ręką. Dzięki aplikacji Livespace dane są na wyciągnięcie ręki. Handlowiec sprawdza historię przed wejściem do firmy i aktualizuje notatki zaraz po spotkaniu.

Użytkownicy Androida dostają dodatkową funkcję Call Tracker. System rejestruje kto do kogo dzwonił, datę rozmowy i czas jej trwania i dołącza je do kartoteki klienta. Po rozmowie nie trzeba nic wpisywać ręcznie. Wszystko synchronizuje się automatycznie.

Analizy i raporty

Raportowanie w CRM to absolutna podstawa skutecznej sprzedaży. Jeśli jesteś w stanie zapoznać się z szczegółowymi danymi, możesz wychwycić wąskie gardła w Twoim dotychczasowym podejściu. Dzięki temu zrozumiesz, dlaczego leady uciekają na konkretnych etapach lejka, jak długo trwa cykl pozyskania klienta czy z jakich powodów przegrywasz z konkurencją.

Szukając najlepszego CRM dla handlowców, zwróć szczególną uwagę na systemy oferujące zaawansowane raporty lejka sprzedażowego. Im więcej swobody w definiowaniu procesów (etapów i kroków), tym głębsza analiza.

Livespace wyróżnia się tu na tle konkurencji. Dzięki elastycznym procesom sprzedażowym daje menedżerom pełniejszy obraz i większą kontrolę nad każdym etapem.

Pozwala również tworzyć w pełni spersonalizowane raporty własne bezpośrednio w CRM – bez Excela i zewnętrznych narzędzi BI. W Livespace budujesz dashboardy od zera lub na gotowych szablonach, łącząc dane z szans sprzedażowych, aktywności i kontaktów. Filtrujesz po handlowcach, okresach, źródłach leadów i innych parametrach.

Integracja z e-mail

Pełna synchronizacja poczty e-mail z CRM to oszczędność czasu i gwarancja, że żadna wiadomość nie zaginie kiedy “przeskakujesz” pomiędzy aplikacjami. Dzięki niej wysyłasz i odbierasz e-maile bezpośrednio z systemu, a cała korespondencja automatycznie przypisuje się do właściwych kontaktów oraz szans sprzedaży. Dzięki temu budujesz kompletną, uporządkowaną historię komunikacji w jednym miejscu.

CRM dla przedstawicieli handlowych – kilka opcji do rozważenia

Wybór CRM zależy od skali biznesu. Mniejsze firmy docenią lekkość rozwiązań chmurowych, natomiast korporacje – natywne integracje z innymi narzędziami. Poniżej przedstawiamy zestawienie popularnych systemów wraz z opiniami praktyków sprzedaży.

Livespace

Livespace to CRM zaprojektowany z myślą o codziennej pracy handlowców B2B i zarządzaniu sprzedażą w oparciu o jasno zdefiniowane procesy. System wspiera powtarzalny model pracy na szansach sprzedaży, co pomaga kontrolować kolejne etapy lejka i pilnować aktywności zespołu.

Dzięki zaawansowanym automatyzacjom Livespace minimalizuje ręczną pracę: automatycznie przydziela leady, przypomina o follow-upach i generuje zadania. Integracje z pocztą e-mail, telefonem, narzędziami marketingowymi czy Zapierem łączą komunikację w jednym miejscu, skracając drogę od pierwszego kontaktu do zamknięcia sprzedaży.

Kluczowe funkcje

• Procesy sprzedażowe indywidualnie dopasowane do biznesu
• Statystyki i raporty, które odzwierciedlają prawdziwy obraz sprzedaży
• Możliwość budowania raportów własnych
• Automatyzacja – automatyczna obsługi e-maili, szablonów dokumentów, uzupełnianie danych z LinkedIn lub na podstawie NIP.

Zalety według użytkowników

• Elastyczność i łatwa konfiguracja – Recenzje często wskazują na ogromne możliwości personalizacji procesów sprzedażowych pod bieżące potrzeby firmy. Użytkownicy doceniają intuicyjną konfigurację oraz wzorowy kontakt z zespołem obsługi klienta, który szybko pomaga w rozwiązywaniu problemów i dostosowywaniu systemu.
• Łatwe zarządzanie kontaktami i planowanie dnia – użytkownicy szczególnie cenią prostotę planowania kontaktów z klientami oraz codziennych zadań. Jeden z recenzentów, który pełni funkcję regionalnego szefa sprzedaży, podkreśla, że podczas rozmowy lub spotkania można szybko uzupełniać notatki i planować kolejne kroki (np. telefon, ofertę czy e-mail z komentarzami). Dzień pracy zaczyna się od klarownego planu, a handlowcy mają pod ręką wszystkie ustalenia z poprzednich interakcji – a klientom imponuje, że „wszystko pamiętają”.
• System rozumie specyfikę pracy w sprzedaży – doświadczeni handlowcy podkreślają, że Livespace to narzędzie stworzone z myślą o realiach sprzedaży B2B. Wieloletni użytkownicy chwalą je za nowoczesność, wygodę i realne wsparcie dla całego zespołu sprzedażowego.

Wady według użytkowników

• Stosunkowo niewielka liczba natywnych integracji – w bardzo złożonych ekosystemach Livespace może wymagać dodatkowego użycia narzędzi zewnętrznych.
• Brak możliwości dodawania obrazków do wiadomości e-mail – użytkownicy cenią prostotę i intuicyjność systemu, ale jednym z najczęściej wymienianych minusów jest brak opcji wstawiania grafik bezpośrednio do treści mailingów wysyłanych z CRM.

Najlepszy dla

Małych i średnich firm ceniących możliwość dopasowania CRM do swoich potrzeb, szczegółową analizę lejka oraz w pełni polskie rozwiązanie z lokalnym wsparciem.

Cena

HubSpot

HubSpot to popularna amerykańska platforma CRM obejmująca sprzedaż, marketing i obsługę klienta. Została stworzona z myślą o pracy całej firmy na jednym systemie, a nie wyłącznie o zespołach handlowych. Sprawdza się tam, gdzie ważna jest spójność danych między działami.

HubSpot ułatwia codzienną pracę i daje dobrą widoczność historii relacji z klientem, choć przy bardziej złożonych procesach sprzedażowych jego możliwości konfiguracji mogą być ograniczone.

https://www.hubspot.com/products/sales

Kluczowe funkcje

• Centralne zarządzanie kontaktami, leadami i transakcjami
• Automatyzacja mailingów
• Automatyczne sekwencje działań
• Raportowanie wyników sprzedaży, analizy lejka sprzedażowego i prognozowania przychodów
• Automatyczne przewidywanie wyników sprzedaży (AI)

Zalety według użytkowników

Klarowny widok lejka sprzedażowego

Większość handlowców korzystających z HubSpot CRM docenia scentralizowany widok całego procesu sprzedaży. W swoich recenzjach piszą, że pozwala on łatwo zarządzać leadami i nie przegapić żadnych okazji sprzedażowych.

Spójne zarządzanie przepływem informacji

Recenzje podkreślają przyjazną nawigację i intuicyjne powiązania między kontaktami, ofertami oraz zadaniami. Dzięki temu handlowcy mogą błyskawicznie znaleźć potrzebne informacje, co usprawnia codzienną pracę i poprawia organizację.

Wady według użytkowników

Szybka potrzeba przejścia na wyższy plan

Wiele zaawansowanych funkcji (raporty, automatyzacje, uprawnienia) dostępne jest dopiero w droższych pakietach. Użytkownicy mówią, że komunikaty o potrzebie wejścia na wyższy plan pojawiają się szybko od momentu wdrożenia systemu, a przeskok cenowy może być znaczny. Aby zrozumieć całkowity koszt subskrypcji w miarę dodawania kolejnych funkcjonalności może być konieczna rozmowa z handlowcem.

Przeglądanie wiadomości e-mail bywa czasochłonne

Niektórzy użytkownicy – nawet ci ogólnie zadowoleni z możliwości narzędzia – podkreślają, że część e-maili śledzona jest tylko na poziomie indywidualnych kontaktów, nie zaś w panelu dla całej firmy. Zamiast korzystać od razu z jednego widoku dla wszystkich osób kontaktowych, szukają osób manualnie – co z kolei wydłuża codzienną pracę.

Krzywa uczenia i trudne wdrożenie

Mimo tego, że większość użytkowników docenia możliwości platformy, nowi użytkownicy często napotykają trudności przy jej wdrożeniu. Początkowa konfiguracja (etapy transakcji, raporty) zajmuje sporo czasu, w szczególności u firm, które potrzebują zaimportować dotychczasowe dane z innego systemu CRM lub arkuszy.

Najlepszy dla

HubSpot może być najlepszy dla firm, które potrzebują wspólnego CRM dla całej firmy – w tym marketingu i obsługi klienta.

Cena

https://www.hubspot.com/pricing/sales/enterprise

Salesforce

Podobnie do HubSpot CRM, Salesforce to kompleksowa, chmurowa platforma integrująca sprzedaż, obsługę klienta, marketing i analitykę. Centralizuje dane o klientach i transakcjach, umożliwiając współpracę wielu działów na jednym źródle informacji.

Platforma ma dużo modułów, m.in. rozbudowane narzędzia AI. Oferuje też duży ekosystem integracji z innymi popularnymi narzędziami wykorzystywanymi przez firmy w sektorze B2B.

https://www.salesforce.com/eu/sales/

Kluczowe funkcje

• Zarządzanie szansami sprzedaży
• Lejek sprzedażowy z możliwością śledzenia szansy sprzedaży
• Centralna baza danych klientów z historią interakcji
• Automatyzacja rutynowych zadań – przypomnienia, follow-upy, oraz aktualizacje statusów
• AI – moduł do analizy danych w czasie rzeczywistym.

Zalety według użytkowników

Integracje przyspieszające pracę handlowców

Użytkownicy chwalą bogate możliwości integracji z narzędziami takimi jak DocuSign, Outlook, Slack czy platformami marketingowymi. Szczególnie doceniana jest funkcja lead scoring oraz płynne wsparcie w konwersji leadów i finalizacji umów, co znacząco skraca cykl sprzedaży.

Elastyczność i skalowalność narzędzia

Recenzje podkreślają ogromną możliwość personalizacji – od pól i etapów sprzedaży po raporty – co pozwala idealnie dopasować system do własnego procesu sprzedażowego. Dzięki dobrej widoczności lejka i automatyzacjom, wielu użytkowników traktuje Salesforce jako centralne źródło prawdy w firmie.

Wady według użytkowników

Stromy próg wejścia i złożoność

To najczęściej wymieniana wada w recenzjach. Użytkownicy wskazują, że ogromny zakres funkcji sprawia, że z początku system bywa przytłaczający – nauka nawigacji, ustawień, raportów i integracji wymaga czasu. Dodatkowo, niektórzy narzekają na trudności w wyszukiwaniu kontaktów (np. brak filtrów po numerze bloku czy mieszkania), co komplikuje pracę przy duplikujących się nazwiskach klientów.

Szybki wzrost kosztów

Wiele funkcji premium, takich jak sztuczna inteligencja Einstein, zaawansowane raportowanie, oceny szansy sprzedaży czy prognozowanie, jest dodatkowo płatnych. Użytkownicy zwracają uwagę, że nie zawsze jest to jasno komunikowane, a wraz z rozwojem potrzeb całkowity koszt subskrypcji może znacząco wzrosnąć – co bywa problematyczne zwłaszcza dla mniejszych zespołów.

Najlepszy dla

To platforma, która może być dobrym wyborem dla organizacji szukających innowacyjnego systemu z naciskiem na sztuczną inteligencję, personalizację i długoterminową skalowalność.

Cena

https://www.salesforce.com/sales/pricing/

Pipedrive

Pipedrive to narzędzie CRM stworzone z myślą o zespołach sprzedaży, które pomaga organizować i monitorować cały proces sprzedażowy, od pierwszego kontaktu po zamknięcie transakcji. Umożliwia przechowywanie danych klientów, śledzenie aktywności sprzedażowych i zarządzanie relacjami z klientami w jednym miejscu, co ułatwia kontrolę procesu i planowanie działań.

https://www.pipedrive.com/pl

Kluczowe funkcje

• Zarządzanie potencjalnymi klientami, kalendarzem i lejkiem
• Tworzenie raportów oparte o SI
• Powiadomienia dotyczące sprzedaży w czasie rzeczywistym
• Pełna synchronizacja e-mail ze śledzeniem
• Subskrypcje i raporty z prognoz

Zalety według użytkowników

Intuicyjny interfejs i łatwość obsługi

Użytkownicy podkreślają, że Pipedrive wyróżnia się prostotą i czytelnością interfejsu. Osoby, które wcześniej pracowały z bardziej złożonymi systemami, takimi jak Hubspot czy Zoho, doceniają fakt, że narzędzie pozostaje funkcjonalne, ale nie przytłacza nadmiarem opcji. Nowi członkowie zespołu szybko zaczynają pracować bez długiego wdrożenia, a wsparcie techniczne reaguje sprawnie i pomaga rozwiązać problemy.

Współpraca w zespole

System ułatwia pracę grupową. Każdy pracownik widzi, kto prowadzi danego klienta, i ma natychmiastowy dostęp do pełnej historii kontaktu. Dzięki temu osoba odbierająca telefon może odpowiedzieć na pytanie bez poszukiwania informacji.

Lepsza komunikacja z klientami

Pipedrive przyspiesza kontakt z klientami. Połączenia, maile i wiadomości tekstowe wychodzą bezpośrednio z systemu, co pozwala dostarczać informacje szybko i bez błędów. Handlowcy wskazują, że taka efektywność bezpośrednio przekłada się na jakość obsługi i budowanie relacji.

Wady według użytkowników

Trudno jest go opanować

Część handlowców narzeka na początkowe trudności w opanowaniu systemu. Pełne wykorzystanie funkcji wymaga dodatkowego szkolenia, zwłaszcza dla osób bez wcześniejszego doświadczenia z podobnymi narzędziami.

Ograniczona automatyzacja złożonych procesów

Automatyzacja działa dobrze w prostych scenariuszach, ale budowanie wieloetapowych procesów/ścieżek z warunkami okazuje się nieintuicyjne. Użytkownicy bez zaplecza technicznego mają problem z tworzeniem reguł, które wysyłają różne maile w zależności od typu klienta, aktualizują pola i przydzielają zadania. Często muszą budować kilka oddzielnych automatyzacji zamiast jednej z wizualnym schematem rozgałęzień.

Brakujące funkcje i płatne dodatki

Użytkownicy wskazują na ograniczenia w raportowaniu, możliwościach marketingowych i zaawansowanej automatyzacji. Wiele funkcji, które wydają się podstawowe, wymaga dopłaty. System pozwala wybierać dodatki à la carte, co jest plusem, ale jednocześnie sprawia wrażenie, że niektóre elementy powinny być w standardzie.

Ograniczenia integracji i personalizacji

Synchronizacja kalendarza czy bardziej skomplikowane integracje bywają problematyczne. Zaawansowane raporty, niestandardowe automatyzacje i niektóre połączenia z innymi narzędziami dostępne są tylko w wyższych planach. Firmy z bardziej złożonymi procesami odczuwają brak elastyczności w dostosowaniu systemu do swoich potrzeb.

Najlepszy dla

Pipedrive sprawdza się najlepiej w małych i średnich firmach oraz startupach, gdzie zespoły sprzedaży prowadzą procesy o prostej lub średniej złożoności.

Cena

https://www.pipedrive.com/pl/pricing

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 to pakiet biznesowych aplikacji dostępnych w chmurze, zaprojektowany do wspierania różnych obszarów działania firmy. System łączy funkcje CRM do zarządzania relacjami z klientami z narzędziami ERP do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, finansami, łańcuchem dostaw, obsługą klienta i innymi procesami. Działa on jako zestaw modułów, które można wdrażać osobno lub łączyć w jedną platformę.

Kluczowe funkcje

• Zarządzanie kontaktami i kontrahentami
• Zarządzanie terytoriami i celami sprzedażowymi
• Zarządzanie szansami sprzedaży i lejkiem
• Prognozowanie i raportowanie
• Agenci AI

Zalety według użytkowników

Integracja z narzędziami Microsoft

Użytkownicy doceniają integrację z Outlookiem, Teams i Excelem. System pracuje tam, gdzie handlowcy spędzają większość czasu, co eliminuje przełączanie się między aplikacjami. Jeden z recenzentów porównuje to do przejścia z zagraconego do czystego biurka – zadania są wykonywane naturalnie, bez wymuszonego wysiłku.

Funkcje AI i Copilot

System wykorzystuje modele scoringu oparte na sztucznej inteligencji. Przypisuje punktację kontaktom, projektom i okazjom, pomagając handlowcom kierować wysiłki na właściwych klientów w odpowiednim momencie. Podsumowania i predykcje wspierają szybkie decyzje.

Zarządzanie leadami i automatyzacja

Użytkownicy chwalą efektywność w śledzeniu i pielęgnowaniu leadów. Automatyzacja umożliwia spersonalizowaną komunikację oraz płynne połączenie procesów sprzedażowych i marketingowych, co przyspiesza konwersję.

Wady według użytkowników

Spowolnienia i problemy z wydajnością

Użytkownicy często zgłaszają wolne ładowanie systemu, opóźnienia i lagi, szczególnie podczas pracy z dużymi ilościami danych lub wykonywania kilku zadań jednocześnie. Aż 77% spośród 362 recenzji ocenia ten aspekt negatywnie – problemy z prędkością wyraźnie przeszkadzają w codziennej pracy handlowców.

Powtarzające się błędy i awarie

System zmaga się z wieloma usterkami i błędami, które powodują przerwy w działaniu oraz utrudniają rozwiązywanie problemów. 75% z 404 recenzji wskazuje, że takie błędy pojawiają się zwłaszcza przy integracjach i po aktualizacjach, co zakłóca płynność procesów sprzedażowych.

Złożona i wysoka struktura cenowa

Model rozliczeń budzi zastrzeżenia co do wysokości i przejrzystości. 53% z 489 recenzji podkreśla, że ceny są wysokie i skomplikowane, co sprawia trudności w uzasadnieniu kosztów – szczególnie dla małych firm i startupów.

Najlepszy dla

Microsoft Dynamics 365 Sales jest najlepszy dla średnich i dużych przedsiębiorstw, które już korzystają z ekosystemu Microsoft (Outlook, Teams, Office 365), gdzie łatwa integracja znacząco zwiększa produktywność sprzedaży.

Cena

https://www.microsoft.com/en-us/dynamics-365/products/sales/pricing

Podsumowanie

Dobry CRM dla handlowca to nie narzędzie kontroli, lecz wsparcie, które realnie ułatwia codzienną pracę. Powinien przejąć na siebie pamiętanie o follow-upach, porządkowanie notatek i pielęgnowanie leadów, byś Ty mógł skupić się na zamykaniu sprzedaży.

Wiesz już, jakie funkcje decydują o skuteczności systemu CRM. Livespace wygrywa tam, gdzie liczy się prostota, automatyzacja i realna pomoc dla handlowca. Przekonaj się o tym w praktyce – umów demo i sprawdź, jak Livespace usprawni Twój proces sprzedaży.

Jeżeli zastanawiasz się nad wdrożeniem nowego systemu CRM przeczytaj nasz artykuł Wybór CRM – 10 najczęstszych błędów i jak ich uniknąć