O firmie:
Q Broker to niezależny broker ubezpieczeniowy działający w oparciu o zezwolenie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego na rynku w Polsce.
Branża:
Ubezpieczeniowa
Liczba pracowników:
10+
qbroker.pl

Jak Q Broker poukładał proces sprzedaży dzięki Livespace CRM

Q Broker to niezależny broker ubezpieczeniowy działający na rynku w Polsce. Jego oferta skierowana jest do firm zatrudniających między 30 a 250 osób i obejmuje ubezpieczenia życiowe, zdrowotne, majątkowe oraz komunikacyjne. W ciągu 24 miesięcy od powstania zespół Q Broker urósł do 10 osób i pozyskał ponad 200 stałych klientów.

crm dla firmy brokerskiej
miesiące na rynku
CRM w firmie ubezpieczeniowej
osób w zespole sprzedaży
Livespace dla branży ubezpieczeń
stałych klientów
Wyzwania

Aby zrealizować ambitne plany szybkiego wzrostu założyciel Q Broker, Kamil Truszkowski, postanowił wdrożyć CRM na samym początku powstawania firmy. Chciał znaleźć narzędzie, które pozwoli wiernie odtworzyć rozrysowany proces sprzedaży oraz pomoże nadzorować jego przebieg i tym samym uniknąć mikrozarządzania.

Model zarządzania systemowego miał zapewnić firmie mocny start i zminimalizować ryzyko strat poniesionych w wyniku prowadzenia chaotycznych działań. Wyzwaniem okazało się znalezienie narzędzia, które pozwoli je wdrożyć w organizację.

CRM dla firmy ubezpieczeniowej

CRM w Q Broker

Zobacz, jak Livespace CRM pomogło zorganizować pracę w sztafecie sprzedawców

Wybór rozwiązania

Na etapie poszukiwań odpowiedniego systemu firma Q Broker przetestowała kilka popularnych narzędzi, aż wreszcie trafiła na Livespace – doceniany w rankingach jako solidny i jednocześnie przyjazny użytkownikowi CRM.

Livespace od razu przekonał do siebie intuicyjnym interfejsem, który wieloma funkcjami nawiązuje do znanych mediów społecznościowych. Na korzyść przemówił również przejrzysty podział procesu sprzedaży, który ułatwia poukładać pracę w zespole i pozwala uniknąć zbędnego ingerowania w każdy krok handlowców.

Specjalizacja pracy handlowca

W Q Broker każdy handlowiec ma przypisaną rolę, w ramach której rozwija swoje umiejętności. Proces sprzedaży przypomina sztafetę: kolejny zawodnik może wystartować dopiero po ukończeniu odcinka przez poprzedniego.

Nad realizacją jednej transakcji pracuje zatem kilku sprzedawców, a każdy po wykonaniu swojego zadania przekazuje pałeczkę dalej. Dzięki temu nad każdym odcinkiem procesu sprzedaży czuwa specjalista z danego obszaru.

Livespace jest narzędziem ułatwiającym przebieg tego procesu – umożliwia przekazanie działań nad pozyskaniem klienta osobie odpowiedzialnej za kolejny etap. Dodatkowo wszystkie dane o kontakcie, historia korespondencji oraz dodatkowe notatki zebrane są na karcie klienta, co usprawnia przepływ informacji w zespole.

Przejęcie pełnej kontroli nad procesem

Livespace umożliwia planowanie procesu sprzedaży i monitorowanie wyników całej firmy. Livespace wspiera samodzielność handlowców i jednocześnie nadaje ich działaniom pewne ramy. Dba o to, aby wykonane zostały wszystkie niezbędne kroki przybliżające ich do wygrania sprzedaży. W ten sposób system Livespace CRM pozwala uniknąć mikrozarządzania.

Automatyczne przydzielanie zadań

Aby proces sprzedaży zakończył się wygraną, konieczna jest realizacja poszczególnych działań składających się na proces sprzedaży. W Livespace można zdefiniować, jakie kroki mają realizować handlowcy i wskazać, które z nich są obowiązkowe do wykonania. Kiedy handlowiec otwiera nową szansę sprzedaży, ma on gotowy plan działania w postaci procesu sprzedaży. Dzięki temu od razu wie, jakie działania powinien podjąć. Nie tylko oszczędza to czas, ale eliminuje również ryzyko pominięcia ważnego kroku.

Integracja z systemem VoIP

Dzięki integracji z systemem VoIP Daterą, w historii kontaktu w Livespace dostępny jest zapis rozmów telefonicznych. Handlowiec nie musi pamiętać wszystkich szczegółów rozmowy – może szybko ją odsłuchać. Jest to również przydatne w sytuacji, kiedy kontakt musi przejąć ktoś inny. Efektywność cold callingu w Q Broker jest wyjątkowo wysoka: przy wsparciu Livespace osoby odpowiedzialne za cold calling wykonują ok. 45 połączeń dziennie.

Moim największym wyzwaniem jest maksymalna wydolność na każdym etapie sprzedaży. Dlatego wprowadziłem wyraźny podział procesu, a każdy handlowiec realizuje się w roli, w której czuje się najskuteczniejszy. Livespace pozwala mi zaprojektować ścieżkę działań, a moim handlowcom – sprawnie przejść z punktu A do B.

Kamil Truszkowski, Wiceprezes Zarządu & Co-owner w Q Broker

Rezultaty

Firma Q Broker wdrożyła Livespace na początku swojej działalności.
W ciągu 24 miesięcy firmie udało się:

  • Pozyskać ponad 200 stałych klientów,
  • Zbudować skuteczny i powtarzalny sposób sprzedaży,
  • Wyspecjalizować zespół, dzieląc pracę na trzy procesy: Rozmowa telefonicznaPozyskanie zlecenia brokerskiegoPrzedstawienie rekomendacji,
  • Uzyskać skuteczność sprzedaży w każdym z kolejnych procesów na poziomie od 34%
    do nawet 50%,
  • Niemal dwukrotnie podnieść liczbę wykonywanych telefonów przez handlowca, dzięki integracji VoIP i Livespace.
CRM w branży brokerskiej
“Zarządzać można albo nakazowo, albo systemowo. Ja wybrałem tę drugą opcję i osiągnąłem skuteczność działań sprzedażowych w Q Broker na poziomie ponad 30%. Jak? Przejąłem kontrolę nad procesem sprzedaży, a system Livespace – nad pracą moich handlowców.”

Kamil Truszkowski, Wiceprezes Zarządu & Co-owner w Q Broker

Chcesz się sam przekonać i uzyskać takie wyniki jak Q-Broker?
Przetestuj Livespace za darmo!

Skorzystaj z 14-dniowego okresu próbnego już teraz.