Jak wyszukać zdublowane kontakty?
W pakiecie Automation i wyższych masz możliwość prostego wyszukania zdublowanych kontaktów. Aby to zrobić, przejdź na listę kontaktów i wciśnij Wyszukaj duplikaty w panelu […]
Contacts and collecting data
Artykuły dla praktyków sprzedaży, szefów i właścicieli firm, którzy chcą udoskonalić proces sprzedaży, poznać techniki sprzedaży oraz wdrożyć narzędzia wspierające sprzedaż.
24 artykuły
-
-
Status klienta
Podczas pracy z dużą liczbą klientów często pojawia się potrzeba oddzielenia w CRM klientów aktualnych od tych, z którymi obecnie nie prowadzimy rozmów handlowych. […] -
Historia zmian w kontaktach, szansach sprzedaży i zadaniach
W Livespace CRM w pakiecie Automation i wyższych, administrator konta ma wgląd do rejestru zmian dokonanych przez użytkowników w kontaktach, szansach sprzedaży i zadaniach. […] -
Zgody marketingowe
Sekcja zgód marketingowych w Livespace pozwala odnotować czy, kiedy i w jaki sposób Twoi klienci wyrazili zgodę, na przykład, na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie […] -
Eksportowanie kontaktów z LinkedIn
Możesz wyeksportować swoje kontakty z konta LinkedIn, jako plik CSV, gotowy do importu do CRM. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności: 1. Zaloguj się […] -
Źródła pozyskania w CRM
Źródło pozyskania w Livespace CRM to źródło, z którego pochodzi dana szansa sprzedaży lub kontakt (osoba bądź firma). Uzupełnianie źródeł pozyskania pozwoli m.in. na […] -
Jak określać opiekuna?
Domyślnie w Livespace CRM każdy kontakt i szansa sprzedaży posiadają opiekuna, czyli określonego użytkownika, który odpowiada za dany kontakt. Istnieje możliwość ręcznej zmiany opiekuna, […] -
Jak przywrócić usunięty kontakt, szansę sprzedaży lub przestrzeń?
Usunięcie kontaktu (osoby lub firmy) powoduje jego przeniesienie do zakładki Usunięte. W przypadku, gdy przez pomyłkę usuniesz kontakt, istnieje możliwość jego przywrócenia. W tej kwestii […] -
Praca z listami w CRM
Lista w Livespace CRM umożliwia wyświetlanie dużej ilości danych w wygodny i zorganizowany sposób. W postaci list przeglądane mogą być kontakty, zadania, szanse sprzedaży, finanse […] -
Zapamiętywanie filtrów na listach
Filtrowanie na listach umożliwia szybkie pokazanie danych, które są dla nas interesujące. Dzięki możliwości zapamiętywania filtrów na liście możemy wypracować sobie własny sposób pracy […] -
Filtrowanie wyników po określonych kryteriach
Filtry w Livespace CRM pozwalają Ci dokładnie określić, jakie dane chcesz widzieć na liście, dzięki czemu staje się ona bardziej przejrzysta, a praca z […] -
Filtrowanie wpisów na tablicy
W Livespace CRM na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni centralne miejsce zajmuje tablica – lista aktywności, notatek, plików, oraz e-maili powiązanych z danym […] -
Jak korzystać z segmentacji w CRM?
Segmentacja klientów jest jedną z najprzydatniejszych funkcji w Livespace CRM, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie […] -
Operacje na liście
Livespace CRM oferuje Ci możliwość przeprowadzania masowych zmian na wielu elementach listy poprzez Operacje na liście. Każda lista, niezależnie od tego, czy jest to […] -
Tworzenie własnych widoków na listach
Livespace CRM umożliwia Ci wyświetlenie tylko najważniejszych danych dzięki opcji tworzenia własnych widoków na listach. Ta funkcja pozwoli Ci zobaczyć tylko te informacje, których […] -
Czym są kontakty w Livespace?
Kontaktami w Livespace CRM są firmy lub osoby, które zostały dodane przez Ciebie, lub Twój zespół sprzedażowy. Każdy kontakt ma swój własny profil, który […] -
Jak korzystać z tagów?
Tagi to potężne narzędzie. Jeśli tylko właściwie je wykorzystasz, ułatwisz sobie pracę – szczególnie operacje na dużej ilości danych. Możesz dzięki nim w elastyczny […] -
Jak gromadzić dodatkowe dane?
Z myślą o zapewnieniu naszym klientom jak najbardziej wszechstronnej funkcjonalności wprowadziliśmy w Livespace CRM różne możliwości w zakresie gromadzenia i wyszukiwania informacji, na przykład […] -
Jak działa tablica?
Na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni, a także na kokpicie, centralne miejsce zajmuje tablica – lista aktywności, notatek, plików i e-maili powiązanych z […] -
Jak przenieść lub skopiować wpis na tablicy?
Tablica stanowi podstawowe narzędzie do zapisywania informacji na temat historii danego kontaktu i związanych z nim działań. Wpisy na tablicy to historia aktywności związanych […] -
Jak połączyć zdublowane kontakty?
W przypadku zdublowania kontaktów, na przykład w wyniku importu lub omyłkowego dodania jednej osoby/firmy kilka razy, możesz wszystkie powtarzające się kontakty połączyć w jeden. […] -
Jak wycofać zaimportowane dane?
Import bazy kontaktów, produktów oraz szans sprzedaży może nie udać się z kilku powodów, takich jak na przykład: pomyłka przy wyborze plików, zaimportowanie tych samych […] -
Jak dodać plik?
Livespace CRM pozwala na dodanie pliku do każdej notatki, którą zamieszczasz na kokpicie lub profilu osoby, firmy, szansie sprzedaży, przestrzeni czy w zadaniu. Sposób […] -
Grupy – jak korzystać z grup?
Osoby i firmy w Livespace CRM możesz grupować według własnych kryteriów. Grupa ułatwia zarządzanie kontaktami i pozwala na wprowadzenie szybkiej metody ich porządkowania, spójnej […]