Artykuły dla praktyków sprzedaży, szefów i właścicieli firm, którzy chcą udoskonalić proces sprzedaży, poznać techniki sprzedaży oraz wdrożyć narzędzia wspierające sprzedaż.
W pakiecie Automation masz możliwość prostego wyszukania zdublowanych kontaktów. Aby to zrobić, przejdź na listę kontaktów i wciśnij Wyszukaj duplikaty w panelu po lewej […]
Podczas pracy z dużą liczbą klientów często pojawia się potrzeba oddzielenia w CRM tych, z którymi aktualnie prowadzimy sprzedaż, od pozostałych, z którymi aktualnie […]
W Livespace CRM w pakiecie Automation lub wyższym, administrator konta ma wgląd do rejestru zmian dokonanych przez użytkowników w kontaktach, szansach sprzedaży i zadaniach. […]
Sekcja zgód marketingowych w Livespace pozwala odnotować czy, kiedy i w jaki sposób Twoi klienci wyrazili zgodę, na przykład, na przetwarzanie danych osobowych, otrzymywanie […]
Możesz wyeksportować swoje kontakty z konta LinkedIn, jako plik CSV, gotowy do importu do CRM. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności: 1. Zaloguj się […]
Źródło pozyskania w Livespace CRM to źródło, z którego pochodzi dana szansa sprzedaży lub kontakt (osoba bądź firma). Uzupełnianie źródeł pozyskania pozwoli m.in. na […]
Domyślnie w Livespace CRM każdy kontakt i szansa sprzedaży posiadają opiekuna, czyli określonego użytkownika, który odpowiada za dany kontakt. Istnieje możliwość ręcznej zmiany opiekuna, […]
Usunięcie kontaktu (osoby lub firmy) powoduje jego przeniesienie do zakładki Usunięte. W przypadku, gdy przez pomyłkę usuniesz kontakt, istnieje możliwość jego przywrócenia. W tej kwestii […]
Lista w Livespace CRM umożliwia wyświetlanie dużej ilości danych w wygodny i zorganizowany sposób. W postaci list przeglądane mogą być kontakty, zadania, szanse sprzedaży, finanse […]
Filtrowanie na listach umożliwia szybkie pokazanie danych, które są dla nas interesujące. Dzięki możliwości zapamiętywania filtrów na liście możemy wypracować sobie własny sposób pracy […]
Filtry w Livespace CRM pozwalają Ci dokładnie określić, jakie dane chcesz widzieć na liście, dzięki czemu staje się ona bardziej przejrzysta, a praca z […]
W Livespace CRM na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni centralne miejsce zajmuje tablica – lista aktywności, notatek, plików, oraz e-maili powiązanych z danym […]
Segmentacja klientów jest jedną z najprzydatniejszych funkcji w Livespace CRM, która automatyzuje i usprawnia codzienną pracę zespołu sprzedażowego. Raz skonfigurowana segmentacja pozwoli Ci automatycznie […]
Livespace CRM oferuje Ci możliwość przeprowadzania masowych zmian na wielu elementach listy poprzez Operacje na liście. Każda lista, niezależnie od tego, czy jest to […]
Livespace CRM umożliwia Ci wyświetlenie tylko najważniejszych danych dzięki opcji tworzenia własnych widoków na listach. Ta funkcja pozwoli Ci zobaczyć tylko te informacje, których […]
Kontaktami w Livespace CRM są firmy lub osoby, które zostały dodane przez Ciebie, lub Twój zespół sprzedażowy. Każdy kontakt ma swój własny profil, który […]
Tagi to potężne narzędzie. Jeśli tylko właściwie je wykorzystasz, ułatwisz sobie pracę – szczególnie operacje na dużej ilości danych. Możesz dzięki nim w elastyczny […]
Z myślą o zapewnieniu naszym klientom jak najbardziej wszechstronnej funkcjonalności wprowadziliśmy w Livespace CRM różne możliwości w zakresie gromadzenia i wyszukiwania informacji, na przykład […]
Na profilach kontaktów, szans sprzedaży i przestrzeni, a także na kokpicie, centralne miejsce zajmuje tablica – lista aktywności, notatek, plików i e-maili powiązanych z […]
Tablica stanowi podstawowe narzędzie do zapisywania informacji na temat historii danego kontaktu i związanych z nim działań. Wpisy na tablicy to historia aktywności związanych […]
W przypadku zdublowania kontaktów, na przykład w wyniku importu lub omyłkowego dodania jednej osoby/firmy kilka razy, możesz wszystkie powtarzające się kontakty połączyć w jeden. […]
Import bazy kontaktów, produktów oraz szans sprzedaży może nie udać się z kilku powodów, takich jak na przykład: pomyłka przy wyborze plików, zaimportowanie tych samych […]
Livespace CRM pozwala na dodanie pliku do każdej notatki, którą zamieszczasz na kokpicie lub profilu osoby, firmy, szansie sprzedaży, przestrzeni czy w zadaniu. Sposób […]
Osoby i firmy w Livespace CRM możesz grupować według własnych kryteriów. Grupa ułatwia zarządzanie kontaktami i pozwala na wprowadzenie szybkiej metody ich porządkowania, spójnej […]
Korzystamy z plików cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich potrzeb. Więcej informacji o Polityce Cookies.