Po zaimportowaniu i dodaniu kontaktów do Livespace CRM, możesz stworzyć swoją pierwszą szansę sprzedaży. Może ona odzwierciedlać zarówno aktualnie trwającą sprzedaż, jak i sprzedaż historyczną, która już się zakończyła. Dzięki temu szybciej zrozumiesz, jak działają szanse sprzedaży w Livespace.
Na stronie www.livespace.io/pl możesz założyć konto na próbny okres 14 dni. Poniżej opisujemy proces jego tworzenia oraz omawiamy, jak zalogować się do aplikacji.
W celu założenia nowego konta:
W celu zalogowania się do swojej instancji Livespace, wpisz w polu adresu swojej przeglądarki adres wybrany podczas rejestracji w formacie nazwa.livespace.pl
Jeśli nie pamiętasz swojego adresu, otwórz email, który przyszedł po rejestracji (zawiera adres Twojej instancji Livespace oraz nazwę użytkownika):
Po przejściu na wskazany adres, możesz zalogować się używając swojego adresu email oraz hasła.
Jeśli nie pamiętasz hasła, użyj opcji pod oknem logowania. Szczegółowo proces odzyskiwania hasła opisaliśmy we wpisie Jak odzyskać lub zmienić hasło w Livespace?
W Livespace CRM możesz dodać lub zaprosić nowych użytkowników. Poniżej omawiamy, jak wysłać zaproszenia w Livespace oraz jak sprawdzić, jaki jest status tych już wysłanych.
Notatki to typ wpisów, który możesz znaleźć na ścianach profili i Kokpitu. To w nich przekazujesz ważne treści związane między innymi z klientami, sprzedażami lub innymi użytkownikami Livespace CRM w Twojej firmie. Do notatek możesz dołączyć różne pliki, na przykład dokumenty PDF lub prezentacje. W tym wpisie dowiesz się, jak dodawać zarówno notatki, jak i pliki.
Notatki możesz dodawać na Kokpicie i profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni. Notatki są umieszczane wraz z innymi wpisami w centralnej części zwanej tablicą, lub ścianą:
Aby dodać notatkę:
Plik w Livespace możesz dodać na dwa sposoby. Pierwszy polega na przeciągnięciu go z folderu do obszaru notatki:
Nie musisz wpisywać treści notatki przed opublikowaniem pliku – zostanie dodana treść domyślna. Pamiętaj, że tak jak w przypadku zwykłej notatki, możesz określić ustawienia widoczności, daty oraz tagi. Po ustawieniu opcji, naciśnij na Publikuj.
Zobaczysz notatkę z załączonym plikiem i domyślną treścią.
Możesz też dodać plik w inny sposób:
Nową przestrzeń możesz dodać do CRM za pomocą przycisku szybkiego dodawania. Możliwe jest też dodanie jej z listy w zakładce Przestrzenie. Jeżeli chcesz dodać kilka przestrzeni, możesz skorzystać z funkcji importu. Poniżej omawiamy, jak wykonać każdą z tych czynności.
W Livespace CRM możesz dodawać pojedyncze kontakty na dwa sposoby: z każdego miejsca za pomocą przycisku szybkiego dodawania lub też bezpośrednio w zakładce Kontakty.
Strona Kokpit to jedno z najważniejszych miejsc w Livespace CRM. To właśnie tutaj wyświetlane są najistotniejsze dla Ciebie informacje o aktywnościach, statystykach i zadaniach.
Dodawanie zadania w Livespace CRM może odbywać się na kilka różnych sposobów.
Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, dodanie zadania będzie zawsze przebiegało w identyczny sposób. Różnica polega na tym, że podczas dodawania zadania w odpowiednim kontekście (np. na stronie kontaktu bądź firmy) część jego danych może być uzupełniana automatycznie tak, aby nie trzeba było ich każdorazowo wpisywać samodzielnie.
