Dodawanie współpracowników do CRM
W Livespace możesz dodać lub zaprosić nowych użytkowników. Poniżej omawiamy, jak dodać współpracowników bezpośrednio do Livespace.
Dodawanie szansy sprzedaży
Po zaimportowaniu i dodaniu kontaktów do Livespace CRM, możesz stworzyć swoją pierwszą szansę sprzedaży. Może ona odzwierciedlać zarówno aktualnie trwającą sprzedaż, jak i sprzedaż historyczną, która już się zakończyła. Dzięki temu szybciej zrozumiesz, jak działają szanse sprzedaży w Livespace.
Czytaj więcej
Zakładanie konta i logowanie do Livespace
Na stronie www.livespace.io/pl możesz założyć konto na próbny okres 14 dni. Poniżej opisujemy proces jego tworzenia oraz omawiamy, jak zalogować się do aplikacji.
Zakładanie konta w Livespace CRM
W celu założenia nowego konta:
- Przejdź na livespace.io/pl i naciśnij na przycisk Przetestuj.
- Wypełnij formularz. Po wpisaniu nazwy firmy, zostanie zaproponowany adres Livespace, którego będziesz używać do logowania.
- Adres jest tylko propozycją, dlatego możesz go zmodyfikować, aby był, na przykład, krótszy.
- Wybierz liczbę pracowników w swojej firmie.
- Następnie wpisz adres mailowy, na który zostanie wysłana wiadomość ze szczegółami konta. Tego adresu będziesz także używać podczas logowania się do Livespace.
- Jeśli masz kod rabatowy, możesz go wpisać pod hasłem.
- Na koniec naciśnij na przycisk Załóż konto.
- Konto zostanie utworzone, a na Twój adres email zostanie przesłana wiadomość z jego szczegółami.
Logowanie do Livespace
W celu zalogowania się do swojej instancji Livespace, wpisz w polu adresu swojej przeglądarki adres wybrany podczas rejestracji w formacie nazwa.livespace.pl
Jeśli nie pamiętasz swojego adresu, otwórz email, który przyszedł po rejestracji (zawiera adres Twojej instancji Livespace oraz nazwę użytkownika):
Po przejściu na wskazany adres, możesz zalogować się używając swojego adresu email oraz hasła.
Jeśli nie pamiętasz hasła, użyj opcji pod oknem logowania. Szczegółowo proces odzyskiwania hasła opisaliśmy we wpisie Jak odzyskać lub zmienić hasło w Livespace?
Zapraszanie współpracowników do CRM
W Livespace możesz dodać lub zaprosić nowych użytkowników. Poniżej omawiamy, jak wysłać zaproszenia do Livespace oraz jak sprawdzić status tych już wysłanych.
Dodawanie notatki i pliku
Notatki to typ wpisów, który możesz znaleźć na ścianach profili i Kokpitu. To w nich przekazujesz ważne treści związane między innymi z klientami, sprzedażami lub innymi użytkownikami Livespace CRM w Twojej firmie. Do notatek możesz dołączyć różne pliki, na przykład dokumenty PDF lub prezentacje. W tym wpisie dowiesz się, jak dodawać zarówno notatki, jak i pliki.
Dodawanie notatki do CRM
Notatki możesz dodawać na Kokpicie i profilach kontaktów, sprzedaży i przestrzeni. Notatki są umieszczane wraz z innymi wpisami w centralnej części zwanej tablicą, lub ścianą:
Aby dodać notatkę:
- Naciśnij na obszar tekstowy notatki na górze tablicy na Kokpicie, lub wybranym profilu.
- Po naciśnięciu na pole, obszar tekstowy zostanie rozszerzony o dostępne opcje. Teraz możesz wpisać treść notatki.
- Przed dodaniem, możesz ustawić widoczność notatki: może być dostępna tylko dla Ciebie, dla Ciebie i Managerów, lub dla wszystkich.
- Od razu podczas dodawania notatki, istnieje możliwość otagowania jej.
- Możesz też zmienić datę publikacji, czyli dokładny czas, kiedy notatka się pojawi.
- Gdy wszystkie ustawienia notatki są gotowe, opublikuj ją.
- Otrzymasz informację o dodaniu notatki na tablicy.
- Gotowe.
Dodawanie pliku do CRM
Plik w Livespace możesz dodać na dwa sposoby. Pierwszy polega na przeciągnięciu go z folderu do obszaru notatki:
Nie musisz wpisywać treści notatki przed opublikowaniem pliku – zostanie dodana treść domyślna. Pamiętaj, że tak jak w przypadku zwykłej notatki, możesz określić ustawienia widoczności, daty oraz tagi. Po ustawieniu opcji, naciśnij na Publikuj.
Zobaczysz notatkę z załączonym plikiem i domyślną treścią.
Możesz też dodać plik w inny sposób:
- Naciśnij na obszar tekstowy pola dodawania notatki.
- Pojawią się dodatkowe opcję. Wybierz Prześlij plik.
- Po otwarciu okna przeglądarki, wybierz plik i przyciśnij Otwórz.
- Po dodaniu się pliku, możesz wpisać treść notatki (nie jest wymagana). Na koniec naciśnij Publikuj.
- Plik zostanie dodany wraz z treścią notatki na tablicy.
Warto wiedzieć:
- Notatki na tablicy możesz wyeksportować do pliku .xls. Przeczytaj więcej o eksportowaniu notatek.
Dodawanie przestrzeni
Nową przestrzeń możesz dodać do CRM za pomocą przycisku szybkiego dodawania. Możliwe jest też dodanie jej z listy w zakładce Przestrzenie. Jeżeli chcesz dodać kilka przestrzeni, możesz skorzystać z funkcji importu. Poniżej omawiamy, jak wykonać każdą z tych czynności.
Czytaj więcej
Dodawanie kontaktu
W Livespace CRM możesz dodawać pojedyncze kontakty na dwa sposoby: z każdego miejsca za pomocą przycisku szybkiego dodawania lub też bezpośrednio w zakładce Kontakty.
Informacje na Kokpicie
Strona Kokpit to jedno z najważniejszych miejsc w Livespace CRM. To właśnie tutaj wyświetlane są najistotniejsze dla Ciebie informacje o aktywnościach, statystykach i zadaniach.
Jak dodać zadanie?
Dodawanie zadania w Livespace CRM może odbywać się na kilka różnych sposobów.
Bez względu na to, którą metodę wybierzesz, dodanie zadania będzie zawsze przebiegało w identyczny sposób. Różnica polega na tym, że podczas dodawania zadania w odpowiednim kontekście (np. na stronie kontaktu bądź firmy) część jego danych może być uzupełniana automatycznie tak, aby nie trzeba było ich każdorazowo wpisywać samodzielnie.
