Для вас важно получить отзывы от клиентов сделок, которые не удалось выиграть? Используйте интеграцию Livespace и Zapier, чтобы после проигрыша сделки, автоматически добавить задание, которое напомнит о необходимости связаться с данным клиентом.

Как работает внутренняя интеграция Livespace через Zapier?

  1. Вы проигрываете сделку в Livespace.
  2. Zapier автоматически добавляет новое задание в Livespace.

Конфигурация Zapier

Шаг 1 – Trigger

  1. Войдите в свою учетную запись в Zapier и нажмите кнопку Make a Zap!

  2. Выберите приложение, которое будет вызывать действие (так называемое Trigger App). Найдите Livespace в списке приложений.
  3. Отметьте опцию Change in Deal Status и подтвердите выбор Save + Continue.
  4. Подключите Zapier к своей учетной записи в Livespace, выбирая Connect an account.
  5. В новом окне впишите данные из Livespace (их Вы сможете найти в своей учетной записи в Livespace) Настройки учетной записи > API >Пользователи:
    1. Название учетной записи, например abc.livespace.io
    2. API key i API secret выбранного пользователя.
  6. На этом этапе стоит в рамках теста проиграть сделку,  Zapier скачает примерные данные для дальнейшей конфигурации. Если у Вас более одной проигранной сделки, выберите ту, данные которой Вы используете на последнем этапе конфигурации и подтвердите Continue.

Шаг 2 – Filter

  1. Выберите из списка с левой стороны шаг Filter, благодаря которому Вы сможете отметить, что только после проигрыша сделки в Livespace должно добавиться задание.
  2. Отметьте Only continue if… подтвердите выбор Save + Continue.
  3. Настройте условия фильтра так, чтобы подходили только сделки со статусом Проигранная. Например, Status contains lost.

Шаг 3 – Action

  1. Перейдите к настройке следующего этапа – действие. Выберите Action и укажите Livespace.
  2. Как действие установите добавление нового задания, Create Task.
  3. Ваша учетная запись Livespace была подключена к Zapier ранее, теперь отметьте ее и затвердите Save + Continue.
  4. Введите название задания и данные из сделки, которые должны в нем отобразиться. Например, свяжите его с контактом, сделкой или добавьте описание.
  5. Назовите свой  Zap и Готово!

На Вашей учетной записи w Livespace будет появляться новое задание каждый раз, когда сделка будет проиграна.

 

Вам потребуется: