Продажа дает вам возможность поддерживать отношения с клиентами? Благодаря интеграции Livespace с Zapier в CRM после выигрыша одной сделки автоматически будет появляться новая, добавленная в рамках другого процесса продажи!

Как работает внутренняя интеграция Livespace через Zapier?

  1. Вы выигрываете в Livespace сделку, созданную на основании процесса А.
  2. Zapier автоматически добавляет новую сделку на основании процесса B.

Настройка Zapier

Шаг 1 – Trigger

  1. Войдите в свою учетную запись в Zapier и нажмите кнопку Make a Zap!

  2. Выберите приложение, которое будет вызывать действие (так называемое Trigger App). Найдите Livespace в списке приложений.
  3. Отметьте опцию Change in Deal Status и подтвердите свой выбор нажатием Save + Continue.
  4. Подключите Zapier к вашей учетной записи в Livespace. Нажмите Connect an account.
  5. В появившемся окне впишите соответствующие данные (вы найдете их в своей учетной записи в Livespace, в закладке Настройки учетной записи > API > Пользователи):
    1. Название учетной записи, например, abc.livespace.io
    2. API key и API secret выбранного пользователя.
  6. На этом этапе стоит выиграть какую-нибудь сделку в Livespace, чтобы Zapier мог получить тестовые данные, которые пригодятся при дальнейшей настройке. Если у вас несколько выигранных сделок, выберите ту, данные которой вы будете использовать при создании последнего шага в Zapier, и нажмите Continue.

Шаг 2 – Filter

  1. Выберите из списка слева шаг Filter, благодаря которому вы сможете указать, что только после выигрыша сделки, созданной на основании процесса A, в Livespace должна появиться новая сделка на базе процесса B.
  2. Отметьте Only continue if... и сохраните, нажав Save + Continue.
  3. Настройте условия фильтра таким образом, чтобы им соответствовали только сделки со статусом Выигранная, созданные на основании Процесса продажи A. Например: Status contains Выигранная и Process Name contains Процесс продажи A.

Шаг 3 – Action

  1. Перейдите к настройке следующего шага – действия. Выберите Action и укажите приложение Livespace.
  2. Выберите действие – добавление новой сделки, то есть Create Deal.
  3. При настройке 1 шага учетная запись в Livespace уже была подключена, поэтому отметьте ее и перейдите дальше, нажимая Save + Continue.
  4. Введите название новой сделки и определите, какие данные из выигранной сделки должны быть в нее перенесены: например, название компании.
    На этом этапе выберите ID компании в поле Company > Use a Custom Value (advanced) > Custom Value for Company ID. Благодаря этому новая сделка будет создана с той же самой компанией, что и предыдущая.
    Добавьте процесс продажи, на основании которого должна быть создана новая сделка. Для этого в поле Sales process ID впишите ID процесса продажи B (вы найдете его в закладке Настройки учетной записи > API > Сделки > Процесс “Процесс продажи B” > ID процесса).
  5. Назовите свой Zap и включите его. Готово!

После каждого выигрыша сделки, созданной на основе процесса продажи A, в вашей учетной записи в Livespace появится новая сделка на базе процесса продажи B.

Что вам понадобится?