Вы собираете информацию о новых клиентах и потенциальных сделках в таблицах Google? Используйте интеграцию Livespace с Zapier, чтобы после появления новой строки в таблицах Google в Livespacе автоматически появлялась новая сделка.

Как работает интеграция Livespace с таблицами Google?

  1. В новой строке в таблицах Google появляется информация о новой сделке.
  2. Zapier автоматически добавляет эти данные в Livespace, создавая новую сделку.

Настройка Zapier

Шаг 1 – Trigger

  1. Войдите в свою учетную запись в Zapier и нажмите кнопку Make a Zap!

  2. Выберите приложение, которое будет вызывать действие (так называемое Trigger App). Найдите Google Sheets в списке приложений.
  3. Выберите опцию New Spreadsheet Row и подтвердите свой выбор, нажимая Save + Continue.
  4. Подключите Zapier к вашей учетной записи в Google. Нажмите Connect an Account.
  5. В появившемся окне проверки Google укажите ту учетную запись, в которой находится нужная вам таблица, а затем разрешите приложению Zapier получить доступ к таблицам Google.
  6. Сохраните изменения, нажав Save + Continue.
  7. Из списка выберите соответствующий документ и лист таблицы Google, после чего нажмите Continue.
    * На этом этапе стоит заполнить тестовый лист в таблицах Google, чтобы Zapier мог получить данные, которые пригодятся при дальнейшей настройке.

Шаг 2 – Action

  1. Для того чтобы добавить компанию, с которой будет создана сделка в Livespace, выберите из списка слева шаг Action.
  2. Укажите приложение Livespace в качестве Action App.
  3. Выберите действие – создание нового контакта (компании), то есть Create Company, а затем нажмите Save + Continue.
  4. Позвольте Zapier подключиться к вашей учетной записи в Livespace. Выберите Connect an account.
  5. В появившемся окне впишите соответствующие данные (вы найдете их в своей учетной записи в Livespace, в закладке Настройки учетной записи > API > Пользователи):
    1. Название учетной записи, например, abc.livespace.io
    2. API key и API secret выбранного пользователя или Пользователя API.

  6. В рубрике Company name выберите, из какого поля в таблице должно подставляться название компании в Livespace.
  7. Кроме того, вы можете определить, данные из каких полей (номер телефона, адрес электронной почты и т.д.) должны переноситься в Livespace из Google Sheets.
  8. После заполнения всех необходимых полей нажмите Continue, а затем протестируйте установленные настройки.

Шаг 3 – Action

  1. Перейдите к настройке следующего шага. Выберите Action и укажите приложение Livespace в качестве Action App.
  2. Выберите действие – создание новой сделки, то есть Create Deal.

  3. При настройке предыдущего шага учетная запись в Livespace уже была подключена, поэтому отметьте ее и перейдите дальше, нажимая Save + Continue.
  4. Введите название сделки (из таблицы Google или собственное).
  5. Для того чтобы сделка была связана с одновременно добавленной в CRM  компанией, откройте список в поле Company и выберите опцию Use a Custom Value (advanced).
  6. Затем откройте список в поле Custom Value for Company ID и выберите поле ID из шага № 2.
  7. Определите, какие данные из таблицы Google Sheets должны появиться в форме сделки в Livespace (например, опекун сделки или дата закрытия).
  8. Назовите свой Zap и включите его. Готово!

Что вам понадобится?

[Всего: 0   Средний:  0/5]