Используя списки, вы можете организовать информацию в удобный для вас способ. Все контакты, задания, сделки, финансы и пространства в Livespace могут быть отображены в виде списка. Каждый список может иметь специфические настройки, по которым будет отображаться информация – что приведет к большей эффективности и высокой скорости вашей работы.


Виды списка

Вы можете настроить вид любого списка, так что данные будут представлены по-разному (количество и тип отображаемой информации). Хотя типы видов везде одинаковые независимо от того, содержит ли список контакты, задания или пространства, не каждый список содержит все доступные виды Livespace (например, в списке сделок есть 5 разных видов, в то время как списке задач предусмотрено только два).

В целом, Livespace предоставляет следующие виды списков:

  • Простой– представляет базовую информацию, такую как имя и номер телефона. 21
  • Расширенный – информация из простого вида плюс дополнительно дата последней активности. 20
  • В колонках – отображает информацию в табличном стиле и позволяет быстро сортировать информацию с помощью активных заголовков.2
  • Плитка – отображает информацию в виде плиток, образующих шахматную доску. С помощью этого вида очень хорошо выделяются графические элементы. 3
  • Вид Компании – используется только в списке сделок. Это очень похоже на расширенный вид, тем не менее, название компании (не название сделки) включает наиболее важную информацию. Это полезно, если вы не вводили уникальные названия для проектов и сделок, а отличаете их акцентируя внимание на самом клиенте.
    1

Изменение вида списка

Чтобы изменить вид списка: 

  1. Перейдите в нужную вам вкладку. В нашем случае, во вкладку Контакты.5
  1. Выберите список контактов: Компании или Персоны.6
  1. Нажмите на Вид, чтобы изменить его. По умолчанию, у вас может стоять недавно выбранный тип (например, расширенный). 7
  1. Выберите тип вида из развёрнутого меню: Простой, Расширенный, Колонны или Плитка.8

Таким же способом, вы можете изменить вид в любом списке в Livespace. Данные, отображаемые в разных видах, зависят от типа списка, но базовые характеристики всегда остаются одинаковыми.

Создание своего вида списка

В Livespace вы также можете создать свой собственный вид, который будет отвечать вашим потребностям. Мы посвятили этой теме отдельную статью под названием Создание собственного вида списка.

Сортировка и фильтры в списках

Элементы в Livespace списках могут быть отсортированы или отфильтрованы. Разница между этими двумя функциями заключается в том, что сортировка упорядочивает все видимые элементы в списке (например, контакты) согласно иерархии (по возрастанию и убыванию), а с помощью фильтров можно выделить только нужную информацию (например, все элементы начинающиеся на ‘A’).

Сортировка информации в списке

Информация на списках может быть отсортирована по имени, дате создания или дате последней активности. Сортировка может быть разной для каждого списка – например, в списке заданий есть опция сортировки по дате завершения, что является ненужным на списке контактов.  Вы также можете сортировать данные по возрастанию и убыванию.

Для того, чтобы отсортировать, например, задания:

  1. Перейдите во вкладку Задания.9
  2. Расширьте меню Сортировки, нажав на Сортировать по10
  3. Выберите одну из опций.
  4. Вы можете сортировать все данные по возрастанию и убыванию. Чтобы это сделать, откройте снова меню сортировки.
  5. Нажмите снова на ту же самую опцию и измените порядок с возрастания на убывание (или наоборот).11
  6. Вы увидите, что порядок элементов в списке изменился.12

Фильтрование информации в списке

В Livespace вы можете фильтровать информацию по определённым критериям, которые позволяют вам видеть только нужную информацию. Все остальные данные не соответствующие вашим критериям будут скрыты.

Мы посвятили этой теме отдельную статью под названием Результаты фильтрации по заданым критериям.

Быстрая фильтрация информации по алфавиту

Списки в Livespace , за исключением Заданий, имеют алфавитную колонну справа.13

Это позволяет вам найти элементы, начинающиеся на определённую букву (или номер).

Например, чтобы отобразить компании, чьи названия начинаются с буквы “К”:

  1. Перейдите на список компаний во вкладке Контакты —> Компании.14
  1. Выберите букву К из колонны справа.15
  1. Список покажет вам все компании, названия которых начинаются на букву “К”. Вы также увидите синий значок на панели выше.
  1. Если вы хотите удалить фильтр, нажмите на “А-Я” в алфавитном списке справа.
  1. Вы также можете удалить фильтр используя крестик возле фильтра.16

Список операций

С функцией Список операций в Livespace, вы можете применить массовые действия к нескольким элементам списка. Эта функция позволит вам, например, удалить или пометить большое количество элементов, которые вы можете выбрать в списке, а также соединить контакты или сменить владельца контакта. 

Мы посвятили этой теме отдельную статью под названием Список операций.

Экспорт данных из списка

Livespace позволяет вам экспортировать именно ту информацию, которая вам необходима. Отображаемая информация может быть экспортирована в формате  XLS или CSV.

Если вы хотите экспортировать данные из определённого списка: 

  1. Пройдите на список, из которого вы хотите экспортировать данные (например, это может быть список компаний из вкладки Контакты).1
  1. Нажмите Экспорт17
  1. Выберите формат файла (XLS или CSV), в котором список должен быть экспортирован. Файл будет автоматически скачен вашим браузером.

 

[Всего: 0   Средний:  0/5]