Чем являются контакты в Livespace?

Ваши контакты в Livespace: компании и персоны, которых добавили вы или ваша команда. У каждого контакта есть свой профиль, который содержит данные по этому контакту. Например, в профиле компании вы найдёте информацию о процессах продажи с данным бизнес-партнёром.



Разделение контактов по типу

Livespace контакты разделены на два типа: Компании и Персоны. Они расположены отдельно на списке. 1 Список Компаний отображает ваших потенциальных бизнес-партнёров в виде отдельных фирм. Компании могут, но не должны, включать в себя контакты персон (список Персоны), работающих в этой фирме. 17В списке персон могут быть лица, имеющие разные позиции в фирме: продавец, менеджер, руководители компаний, указанных в списке Компаний.  Также, они могут быть независимы и несвязанными с компаниями в Livespace.2

Контакты – компании

Чтобы просмотреть добавленные контакты компаний: 

  1. Пройдите во вкладку Контакты, и выберите Компании.4
  2. Вы можете использовать фильтр  или сортировку, а также, изменить вид просмотра страницы, чтобы вам было удобнее искать контакты по вашим критериям поиска. 20
  3. Вы можете изменить список используя Список операций. Благодаря этому, вы можете выполнять действия сразу для нескольких контактов из списка: добавить метки, удалить, изменить владельца. 6
  4. Опция Экспорт позволяет вам сохранять контакты в XLS или CSV файле.7
  5. Если вы хотите перейти на профиль контакта – нажмите на его название.19

Профиль контакта – компания

В профиле компании находится вся информация о вашем бизнес-партнёре: контактная информация, ключевой контакт, команда(ы), к которым приписан этот контакт и метки (теги). 21

Другая информация позволяет вам просмотреть информацию о сегментации, датах создания и последней активности. 10Опции профиля также позволяют вам добавлять заметки о конкретном бизнес-партнёре. 
11Вы можете создать задания, которые будут привязаны к этому контакту.

12

Одно из самых важных полей в профиле контакта – Сделки с этой компанией. Здесь, вы сможете найти процессы продаж, которые связанны с этим контактом. 13

Контакты – персоны

  1. Перейдите во вкладку Контакты и нажмите Персоны.14
  2. Вы увидите список лиц, которые были добавлены как контакты в Livespace.3
    Операции на списке персон могут выполнены таким же путём, как и на списке компаний: перейти к 
    Контакты – компании

Профиль контакта – персона

Профили персон в Livespace напоминают профили компаний и позволяют создавать ссылки, добавлять заметки, наблюдать, добавлять тег и сделки таким же образом.4
Операции на списке персон могут выполнены таким же путём, как и на списке компаний: перейти к 
Профиль контакта – компания

Стоит знать:

  • Каждый контакт в Livespace имеет своего владельца. По умолчанию, им чаще всего является человек, который добавил контакт. Вы можете изменить владельца контакта при добавлении или в профиле. Владелец может быть изменён в любое время. Для более подробной информации прочитайте Как изменить владельца контакта.
  • Кроме базовой информации, вы также можете добавлять свою и создавать специальные поля под ваши данные. Если вы хотите добавить новое поле в форму, вы должны пройти по ссылке внизу этой формы –  “Добавить новое поле”. Помните, если вы добавили поле в форме компании или персоны, то при добавлении последующий – поле будет высвечиваться. Изменить поля вы можете в Настройках (Настройки — Формы/Бланки). Для более подробной информации прочитайте  Управление Бланками.
  • Когда вы начинаете свою работу в Livespace, вы можете загрузить свои контакты из файла на компьютере. Помните, приготовьте ваш файл к импорту (названия колонн и т.д.), чтобы после импорта не потерять часть данных. Для более подробной информации прочитайте  Импорт данных.