Транспортные средства в Livespace CRM представляют собой базу транспортных средств, которые находятся или находились в предложении вашей компании. В профиле каждого транспортного средства можно размещать различную информацию о нем, создавать и прикреплять файлы или планировать связанные с ним задания.


Как использовать раздел Транспортные средства?

Сбор информации о транспортном средстве

Профиль транспортного средства – это прежде всего место, где пользователи могут оставлять заметки, прикреплять файлы, обмениваться информацией о транспортном средстве или связанных с ним действиях (телефонных звонках, организованных встречах).

Связь с другими данными

С каждым транспортным средством вы можете связать сделку или контакт в CRM, а также добавить задание, например, “тест-драйв”, которое будет отражено в календаре.

Видимость

Помните, что вы можете установить видимость транспортного средства в приложении: оно может быть видимо для всех или только для выбранных пользователей. Эти настройки вы можете изменить с правой стороны в профиле транспортного средства.

Как добавить транспортное средство?

Для того чтобы добавить новое транспортное средство в CRM, перейдите в закладку Транспортные средства и выберите слева опцию Добавить транспортное средство, либо нажмите “+” вверху справа и выберите из списка позицию Транспортное средство.

Заполните все поля в форе добавления транспортного средства и подтвердите изменения нажатием на кнопку Добавить. 

Если в поле Видимость транспортного средства вы выберете значение Приватные, то в поле Пользователи вы можете указать тех пользователей или группы пользователей, у которых будет доступ к данному транспортному средству.

Кроме того, существует возможность импортировать список транспортных средств из готового файла xls или csv. Более подробно о импорте данных из файла вы можете прочитать в статье Импорт файлов csv, xls, ods.

Профиль транспортного средства

Вся сохраненная информация о транспортном средстве находится в его профиле. Вы можете просматривать и редактировать данные, а также привязывать транспортное средство к группам или добавлять теги.

Файлы

В секции Файлы вы можете создать и сохранить документы с данными о транспортном средстве.

Более подробная информация о том, как это сделать, находится в статье Шаблон документа.

Задания

В профиле транспортного средства также находится список связанных с ним заданий. Вы можете добавить новое задание при помощи кнопки Добавить, отметить, какие задания были выполнены, или перейти в календарь, содержащий задания, связанные с данным транспортным средством.

 

 

Список транспортных средств

Для того, чтобы увидеть список всех транспортных средств, откройте закладку Транспортные средства в верхней части приложения.

Вы можете осуществлять различные операции для выбранных транспортных средств, используя опцию Список операций.

Кроме того, вы можете редактировать группы транспортных средств (по умолчанию в системе созданы 4 группы), нажимая на значок шестеренки в секции Группы.