Календарь со списком заданий – это один из основных рабочих инструментов каждого отдела продаж. Рациональное управление заданиями не только делает работу более эффективной, но и уменьшает риск возникновения ошибок и конфликтов в коллективе.

Как добавить задание?

Задание можно добавить непосредственно в профиле сделки, контакта или транспортного средства, используя опцию Добавить в правом верхнем углу профиля. После нажатия на нее откроется форма добавления нового задания.

Создавая задание, введите его название и тип (например, Тест-драйв). Помните, что вы также можете добавить напоминание о задании.

Livespace не позволит добавить задание для данного пользователя, если на это же время для него уже запланировано другое задание.

Стоит знать: 

Если вы добавляете задание в профиле сделки, контакта или транспортного средства, оно автоматически будет привязано к данному профилю.

Календарь

Вы можете просматривать задания в календаре, выбирая один из пяти отрезков времени, который интересует вас в данный момент. 

В календаре вы увидите список всех заданий, а также опции, по которым вы можете их фильтровать.

 

Благодаря фильтрам вы сможете быстро найти определенные типы заданий, а также проверить, как выглядит расписание каждого менеджера по продажам, например, на ближайшую неделю.

Список заданий

Перейдите в закладку Задания, чтобы увидеть полный список заданий, добавленных в CRM.

Воспользуйтесь фильтрами, чтобы просмотреть список только тех заданий, которые интересуют вас в данный момент, и внесите необходимые изменения в несколько заданий одновременно при помощи опции Список операций.

 

Стоит прочитать: