Livepace позволяет подготовить шаблоны заданий, которые вы можете использовать в профилях персон, компаний, сделок и пространств, не теряя времени на создание повторяющихся или похожих заданий.


Как создать собственный шаблон заданий?

  1. Перейдите в Настройки учетной записи.22
  2. Выберите закладку Календарь и задания из меню слева.
  3. После этого перейдите в Шаблоны заданий.
  4. Вы увидите список доступных для вас шаблонов. Нажмите Добавить шаблон чтобы открыть форму добавления нового шаблона.
  5. В форму нужно ввести название шаблона и указать, для каких элементов в CRM он предназначен: для персон, компаний, сделок или пространств. Вы также можете добавить описание шаблона.

    9
  6. Выберите тип первого задания, определите ответственного (им может быть конкретный пользователь, владелец контакта/сделки или добавляющий задания из шаблона), введите его название и описание (по желанию). Установите время, спустя которое предложение о добавлении данного задания появится в Livespace.
  7. Вы можете добавить столько заданий, сколько захотите. Для добавления нового задания нажмите “+”
  8. Сохраните ваш шаблон, нажав Добавить.
  9. Новый шаблон появится в списке.

Копирование, редактирование и удаление шаблонов

Шаблон заданий может быть скопирован – для этого используйте кнопку копирования в столбце Действия.

Вы также можете изменить шаблон заданий, нажав на значок редактирования в столбце Действия.

Для удаления шаблона выберите значок “X”.