Livepace позволяет подготовить шаблоны заданий, которые вы можете использовать в профилях персон, компаний, сделок и пространств, не теряя времени на создание повторяющихся или похожих заданий.
Как создать собственный шаблон заданий?
- Перейдите в Настройки учетной записи.
- Выберите закладку Календарь и задания из меню слева.
- После этого перейдите в Шаблоны заданий.
- Вы увидите список доступных для вас шаблонов. Нажмите Добавить шаблон чтобы открыть форму добавления нового шаблона.
- В форму нужно ввести название шаблона и указать, для каких элементов в CRM он предназначен: для персон, компаний, сделок или пространств. Вы также можете добавить описание шаблона.
- Выберите тип первого задания, определите ответственного (им может быть конкретный пользователь, владелец контакта/сделки или добавляющий задания из шаблона), введите его название и описание (по желанию). Установите время, спустя которое предложение о добавлении данного задания появится в Livespace.
- Вы можете добавить столько заданий, сколько захотите. Для добавления нового задания нажмите “+”
- Сохраните ваш шаблон, нажав Добавить.
- Новый шаблон появится в списке.
Копирование, редактирование и удаление шаблонов
Шаблон заданий может быть скопирован – для этого используйте кнопку копирования в столбце Действия.
Вы также можете изменить шаблон заданий, нажав на значок редактирования в столбце Действия.
Для удаления шаблона выберите значок “X”.
