Статистика продуктов отображает исторические или прогнозируемые данные о продуктах в Livespace. Также, статистика помогает проанализировать насколько прогнозируемое значение отличается от реализованного.


Просмотр статистики продуктов в CRM

Для просмотра статистики продуктов, вам нужно пройти в секцию Статистика, а после выбрать закладку Продукты из меню слева. screenshot_31

Исторические данные продуктов в CRM

Исторические данные представляют собой график, показывающий информацию о продуктах, которые были добавлены в Livespace днями раннее. Вы можете проанализировать четыре типа данных на графике, которые помогут понять действия вашей команды по продажам.

Финансовые данные продуктов включают в себя проигранные и выигранные сделки в определённый период времени:

  • Потенциал– это сумма всех значений закрытых сделок за определённый период времени. Это показывает то, сколько могло было быть продано продуктов или услуг если каждая из сделок будет выиграна (и все продукты в сделках проданы).
  • Предварительная оценка – это предполагаемое значение сделок расcчитанное системой Livespace. Также, учитывается вероятность продажи каждой сделки. Это базируется на выполненных действиях из процесса продажи в следках.  Больше информации вы сможете найти в статье Управление этапами и шагами сделки в Livespace CRM .

Сравнивая две кривые на графике вы можете увидеть, какой эффект действия в процессе продажи оказывают на прогноз.
screenshot_32

Финансовые данные продуктов, включающие выигранные сделки на графике:

  • Прогноз – это прогнозируемое значение продуктов в сделках (то, что вы запланировали заработать после разговора с потенциальным клиентом).
  • Реализация – значение реализованного значения продуктов в сделках. Показывает значение, которое удалось заработать из сделок с клиентом.

Сравнивая эти две кривые на графике, вы можете увидеть разницу между прогнозируемым и реализованным значением (сколько вам удалось продать продуктов из запланированного значения).

Пример:

На графике видно, что с сентября 2015го года по март 2016 прогнозируемые продажи были реализованы (также, видна разница между прогнозируемым и реализованным значением сделок). В феврале 2017 была реализована вся прогнозируемая продукция, а в период с мая 2016 до января 2017 не удалось продать то, что было запланировано.
screenshot_33

Сравнение предварительной оценки и прогноза

Обратите внимание на значения этих двух кривых:

  • Предварительной оценки того, что предугадал Livespace (что возможно продать, базируясь на вероятности продажи ваших сделок).
  • Прогноза, то есть того, что было добавлено в систему как прогнозируемое значение продуктов в выигранных сделках.

Сочетание этих данных показывает то, как вероятность продажи в сделках совпадает с реальностью. Если кривая предварительной оценки полностью отличается от прогноза, то это означает низкую эффективность прогноза в Livespace. Это может быть связано с несколькими факторами:

Если предварительная оценки ниже прогноза:

  • Продавцы не отметили действия в процессе продажи, но изменили статус сделки на Выигранную, что влияет на отображения данных (прогресс сделки не был отмечен и подсчитан системой).
  • Продавцы добавляют в систему только те сделки, которые они потенциально могут выиграть, что также меняет статистику.

Если предварительная оценки выше прогноза:

  • Продавцы отмечают выполнение действий в процессе продаж, которые поднимают вероятность продажи, но в реальности этого не приводит к выигрышу сделки.

Другие причины:

  • Неправильно данное значение действиям в процессе продажи. Это поможет проверить график в статистике деятельности в разделе статистика Деятельности.
  • Небольшое количество сделок (если на статистике показано мало сделок, значения которых очень отличаются друг от друга. Сделки с высоким значением сильно влияют на отображения данных).

В идеальной модели графика, предварительная оценка должна быть приближена к прогнозу, что позволяет предположить, что прогнозируемые значения также будут приближены. Если ваш график не отображает действительность, то убедитесь, что все данные введены правильно.screenshot_40

Прогноз значения продуктов в CRM

Прогнозируемые данные (вторая вкладка в статистике продуктов) относится к будущим результатам, которых вы хотите достичь. Данные отличаются от исторических несколькими параметрами:

  • Потенциал продажи – потенциальное значение (цена) продуктов, которое можно заработать если все сделки будут выиграны. Потенциал включает в себя сумму значений всех сделок, которые запланированы на данный период.
  • Предварительная оценка – значение, автоматически подсчитанное в Livespace, которое отображает то, сколько удастся заработать основываясь на вероятности продажи в сделках (доход после выигрыша всех открытых сделок или доход, который был запланирован на будущее). Если ваш прогноз в исторических данных соответствовал реализации, а в данный момент в системе достаточно данных для статистики (открытые сделки), то прогнозируемые данные окажутся достаточно точными.

Предполагаемые данные состоят из двух элементов:

  • Сделки Открытые – те сделки, которые ещё не были выиграны, но в которых указана предполагаемая дата закрытия и значение (предполагаемый доход). Открытая сделка считается неполным элементом прогноза, а следовательно, учитывается также вероятность продажи данной сделки.
  • Сделки Выигранные – те сделки, которые были отмечены как выигранные, но доход от них ожидается в будущем (договоры с клиентами, оплата лицензии и т.д.). Значения данных сделок считаются полным элементом прогноза – с вероятностью продажи 100%.screenshot_35

Фильтры в статистике продуктов

Основным критерием фильтрации данных является выбор пользователя или группы пользователей, по которым вы хотите просмотреть данные.

Вы можете использовать дополнительные фильтры для отображения более детальной информации по отдельным элементам. Нажмите Больше фильтров для расширения панели с фильтрами и Меньше фильтров для ее закрытия. screenshot_41

Для вас доступны:

  • Продукты – позволяет отобразить на графике только те значения, которые принадлежат выбранным продуктам.
  • Источник добавления сделки  – фильтр позволяет сузить информацию до выбранного источника добавления сделки.
  • Сохранённый список фильтров– если вы ранее сохранили фильтры на списках, то данный параметр будет доступен в статистике.
  • Теги сделок – позволяет просмотреть данные только по тем сделкам, к которым был добавлен определённый тег (метка).

Презентация данных в форме таблицы

Если вы заинтересованы в точном описании данных, используйте вид таблицы. Вид можно изменить, нажав на значок таблицы в правом верхнем углу.
screenshot_37

Вид Таблицы позволит вам ознакомиться с детальным описанием значений статистики. Вы можете использовать фильтры (как и на диаграмме): Продукт, Источник сделки, определённую группу пользователей или лицо, период времени и дополнительные фильтры. Дополнительно, вы можете экспортировать данные из вида Таблицы в формате XLS для Excel.screenshot_39

Стоит знать:

  • Ключевым критерием отображения данных на графике является запланированная дата закрытия сделки, а не дата добавления или выигрыша сделки.  Дата получения прибыли может существенно отличаться от запланированной даты выигрыша сделки.