Статистика открытых сделок

Статистика открытых сделок относится только к тем сделкам, которые имеют статус Открытая. Данная статистика используются для быстрой оценки текущей ситуации в компании.


Просмотр статистики открытых сделок в Livespace CRM

Для того, чтобы увидеть статистику открытых сделок, перейдите в секцию Статистика. В меню по левой стороне страницы нажмите на Открытые сделки.

screenshot_1

В данной закладке представлены четыре способа разделения статистики открытых сделок:

  • Этап – показывает сколько сделок находится на каждом этапе.
  • Продукт– график, представляющий распределение продуктов в открытых сделках.
  • Владелец – график, показывающий распределение сделок между членами команды.
  • Источник – представляет источники, из которых были добавлены открытые сделки.

Закладки переключаются нажатием на заголовок:
123

Ниже, под диаграммой, вы найдёте таблицу – общее количество и значение открытых сделок, представленных на графике

 

Фильтры в статистике открытых сделок в CRM

Вы можете выбрать интересующие вас данные для презентации на диаграмме: кого эти данные касаются и на каком промежутке времени. По умолчанию, показана статистика всей компании за всё время пользования Livespace. Вы можете легко ограничить отображение статистических данных для конкретной команды или отдельных лиц, а также по определённому времени, когда были созданы сделки. screenshot_4

Дополнительные методы фильтрации данных

Вы можете включить дополнительные параметры, которые влияют на отображения объёма данных в таблице. Для этого нажмите на кнопку Больше фильтров на дополнительном меню сверху. Чтобы скрыть дополнительные фильтры, вы можете свернуть их, нажав на Меньше фильтровscreenshot_5

Используя фильтры, у вас появится возможность установки таких параметров как:

  • Источник сделки – этот фильтр позволяет просмотреть данные об открытых сделках, добавленных из разных источников.
  • Включить – можете выбрать элемент, на котором будет базироваться ваша статистика: Количество продуктов, Значение сделок или Количество сделок. В некоторых случаях, статистика количества открытых сделок может быть более полезной чем их значение, так как продавцы не всегда знают значение (прибыть) от сделок.
  • Теги сделок – данный фильтр позволяет показать открытые сделки только с тем тегом, который вас интересует.
  • Сохранённые фильтры – Этот критерий доступен только при сохранении пользовательского фильтра в списке возможностей продаж. После этого вы можете использовать его для фильтрации данных.

Презентации данных в форме таблицы

Если вы заинтересованы в точном описании данных, используйте вид таблицы. Вид можно изменить, нажав на значок таблицы в правом верхнем углу.
screenshot_6

Вид Таблицы позволит вам ознакомиться с детальным описанием значений статистики. Вы можете использовать фильтры (как и на диаграмме): Этап, Продукт, Владелец, Источник, определённую группу пользователей или лицо, период времени и дополнительные фильтры. screenshot_7

Дополнительно, вы можете экспортировать данные из вида Таблицы в формате XLS для Excel.

Стоит знать:

  • Доступ пользователей к статистике зависит от их уровня привилегий (доступа). Если у вас нет прав менеджера или администратора, то вы увидите статистику только своих сделок.
  • Нажав на элемент статистики на диаграмме, система перенесёт вас на список сделок с указанными на диаграмме параметрами.
  • Закладка Открытые сделки показывает информацию только об сделках, которые на данный момент имеют статус Открытая. Если сделка была закрыта (имеет статус Выигранная или Проигранная), то статистика по ней будет показана в другой закладке.
  • Интервал, который используется для фильтрации данных, относится к дате открытия сделки. Это не связано с датами продуктов в сделке.
  • Интервал для статистики нужно выбирать более широкий. Если выбрать узкий интервал времени, то данных может быть недостаточно для предоставления статистики (большинство сделок могут быть закрыты)
  • Если вы не видите данные в диаграмме, убедитесь, что у вас есть открытые сделки, которые отвечают критериям, которые были установлены.