Статистика закрытых сделок

/в /от

Статистика закрытых сделок относится только к тем сделкам, которые имеют статус Выигранная, Проигранная или Неактивная. Данная статистика используются для анализа исторических данных в компании и подведению итогов за определённый период времени.

В этой статье вы найдёте:

Просмотр статистики закрытых сделок Livespace CRM

Для того, чтобы увидеть статистику открытых сделок, перейдите в секцию Статистика. В меню по левой стороне страницы нажмите на Закрытые сделки.
screenshot_8

 

Статиcтика Закрытых сделок разделена на три разные категории: Выиграно, Проиграно и Неактуально. Чтобы выбрать нужный параметр, выберите его в верхней части страницы: screenshot_9

В данной закладке представлены четыре способа разделения статистики закрытых сделок, применимые ко всем статусам закрытых сделок:

  • Причина закрытия – представляет график причин, которые спровоцировали закрытие сделки. Может помочь определить сильные или слабые стороны вашего процесса продаж.
  • Продукт– график, представляющий распределение продуктов в закрытых сделках.
  • Владелец – график, показывающий распределение сделок между членами команды.
  • Источник – представляет источники, из которых были добавлены закрытые сделки.

Закладки переключаются нажатием на заголовок:
fgwerg

Ниже, под диаграммой, вы найдёте таблицу – общее количество и значение закрытых сделок, представленных на графике.

Фильтры в статистике закрытых сделок

Вы можете выбрать интересующие вас данные для презентации на диаграмме: кого эти данные касаются и на каком промежутке времени. По умолчанию, показана статистика всей компании за всё время пользования Livespace. Вы можете легко ограничить отображение статистических данных для конкретной команды или отдельных лиц, а также, по определённому времени, когда были созданы сделки.
screenshot_4

Дополнительные методы фильтрации данных в CRM

Вы можете включить дополнительные параметры, которые влияют на отображения объёма данных в таблице. Для этого нажмите на кнопку Больше фильтров на дополнительном меню сверху. Чтобы скрыть дополнительные фильтры, вы можете свернуть их, нажав на Меньше фильтров.
screenshot_5

Используя фильтры, у вас появится возможность установки таких параметров как:

  • Источник сделки – этот фильтр позволяет просмотреть данные о закрытых сделках, добавленных из разных источников.
  • Включить – можете выбрать элемент, на котором будет базироваться ваша статистика: Количество продуктов или сделок, а также Прогнозируемое или Реализованное значение.
  • Сохранённые фильтры – Этот критерий доступен только при сохранении пользовательского фильтра в списке возможностей продаж. После этого вы можете использовать его для фильтрации данных.

Презентации данных в форме таблицы

Если вы заинтересованы в точном описании данных, используйте вид таблицы. Вид можно изменить, нажав на значок таблицы в правом верхнем углу.
screenshot_6

Вид Таблицы позволит вам ознакомиться с детальным описанием значений статистики. Вы можете использовать фильтры (как и на диаграмме): Причины закрытия, Источник, Владелец, определённую группу пользователей или лицо, период времени и дополнительные фильтрыscreenshot_10

Дополнительно, вы можете экспортировать данные из вида Таблицы в формате XLS для Excel.

Стоит знать:

  • Доступ пользователей к статистике зависит от их уровня привилегий (доступа). Если у вас нет прав менеджера или администратора, то вы увидите статистику только своих сделок.
  • Нажав на элемент статистики на диаграмме, система перенесёт вас на список сделок с указанными на диаграмме параметрами.
  • Закладка Закрытые сделки показывает включает в себя только те сделки, статус которых был указан как Закрытый (Выиграна, Проиграна, Неактивна). Если вы добавили новую сделку и она является открытой, то статистика по этой сделке не будет включена в статистику Закрытых сделок.
  • Интервал, который используется для фильтрации данных, относится к дате закрытия сделки. Это не связано с датами продуктов в сделке, а точнее, это дата последнего изменения статуса сделки. Если вы закрываете сделку, а затем открываете её снова и закрываете, то в статистику будет включена дата последнего изменения статуса.