Источники элементов в CRM

Источники элементов в Livespace CRM это то, откуда были добавлены сделки либо контакты (персоны или компании). Заполнение данной информации позволит определить откуда чаще всего приходят клиенты и какие из сделок более важны для вас.


Как включить опцию источников в CRM

Для того, чтобы включить источники в Livespace:

  1. Перейдите в настройки учётной записи:
    screenshot_1
  2. Выберите Источники в меню слева:screenshot_2
  3. Включите опцию источников:
    screenshot_3
  4. С этого момента, в форме добавления/редактирования контактов (персон и компаний) и сделок появится опция выбора источника:

screenshot_4

Выбор источника для персон, компаний и сделок

После включения обслуживания источников в CRM, опция выбора источника добавления появится на формах добавления и редактирования персон, компаний и сделок.

Установить источник можно во время добавления элемента в CRM:

screenshot_5
Также, вы можете сделать это позже, во время редактирования контакта или сделки…
screenshot_7…а далее, выбрать источник:

screenshot_8

Добавление, редактирование и удаление источников в CRM

Добавление источника:

  1. Перейдите в настройки учётной записи:screenshot_1
  2. Выберите Источники из меню слева:screenshot_2
  3. Нажмите Добавить источник приобретения:screenshot_9
  4. Укажите название и нажмите Добавить:screenshot_10
  5. Новый источник появится в списке и будет готов к использованию на профилях персон, компаний и сделок: screenshot_11

Редактирование существующего источника:

  1. Нажмите на иконку редактирования возле названия источника: screenshot_12
  2. Вы также можете нажать на название источника:
    screenshot_13
  3. Теперь, вы можете изменить название источника. Не забудьте сохранить изменения:screenshot_15

Удаление источника:

  1. Нажмите на крестик рядом с названием источника.screenshot_16
  2. Подтвердите удаление источника  (он будет удалён из всех контактов и сделок, к которым был добавлен):screenshot_17

Автоматическое перенесение источников из компаний к персонам и сделкам

К добавленной компании часто добавляют персон, работающих в ней, а также сделки с данной фирмой. Очевидно, что во многих случаях происхождение компании, персон и сделок совпадает. Вы можете настроить параметры Livespace так, чтобы к персонам и сделкам был автоматически добавлен такой же источник как и к компании, с которой эти элементы связаны. Чтобы включить эту опцию:

  1. Перейдите в настройки учётной записи.screenshot_1
  2. Выберите Источники из меню слева:screenshot_2
  3. Включите опцию автоматической установки источника из компании к новым персонам и сделкам (которые связаны с этой компанией): screenshot_18

С этого момента, источник в компании…screenshot_19
…будет автоматически продублирован в формах добавленных персон…screenshot_20

…и сделок, которые связаны с данной фирмой.screenshot_21
Конечно, вы можете в любой момент изменить автоматически установленный источник: screenshot_22

Статистика источников в CRM

Для просмотра статистики источников:

  1. Перейдите в секцию Статистика.screenshot_23
  2. Выберите Контакты в меню слева.screenshot_24
  3. Вы увидите график источников приобретения контактов:screenshot_25
  4. Вы можете просмотреть данные в виде таблицы. Опция доступна в правом верхнем углу страницы.screenshot_26
  5. График будет заменен на таблицу с указанием статистических данных источников:
    screenshot_27
  6. Помните, что в верхней части страницы доступны фильтры, которые могут сузить отображение статистики источников до конкретных пользователей в компании или групп контактов.
    screenshot_28