Создание и пользование связями в Livespace CRM

Связи позволяют чётко отобразить зависимость элементов друг от друга: связи между клиентами, партнёрами и поставщиками.


Примеры связей

Примером связей в Livespace могут быть:

  • Связи между компаниями:
    • Главное управление (штаб-квартира) — Отдел
    • Конкуренты
    • Партнёры
  • Связь между проектом и компанией:
    • Проект – Субподрядчик
    • Проект— Клиент
  • Связь между сделкой и пространством/проектом:
    • Сделка — Проект

Как активировать функцию связей

Для того, чтобы начать пользоваться связями, вам нужно их активировать в настройках.

Чтобы это сделать:

  1. Пройдите в Настройки учётной записи:Настройки учётной записи
  2. Выберите Связи из меню слева:%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8
  3. Нажмите Разрешить добавление связей на профилях контактов, сделок, и так далее.%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d1%8e%d1%87%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b5%d0%b9

Как добавить новую связь в профилях

Добавление новой Связи означает выбор типа зависимости элементов.

Чтобы добавить Связь:

  1. Перейдите на профиль выбранного контакта, сделки или пространства, где вы хотели бы добавить связь: companyprofile
  2. В правом нижнем углу, вы увидите окошко с надписью Связи. Нажмите Добавить для добавления связи.%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8
  3. Вы увидите всплывающее окно, в котором сможете выбрать нужную связь:%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8c
  4. Выберите нужную для вас Связь:
    %d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8c-%d0%b8%d0%b7-%d1%81%d0%bf%d0%b8%d1%81%d0%ba%d0%b0
  5. При создании Связи, вы можете выбрать какие элементы соединить между собой. Будет достаточно начать вписывать название компании, сделки или пространства и Livespace подскажет полное название элемента. %d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%be%d1%80-%d1%8d%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8
  6. Нажмите Добавить для сохранения связи.
  7. Вы увидите уведомление о том, что связь была добавлена:%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8c
  8. Новая связь отобразится в окне Связи в правом нижнем углу на профиле контакта, сделки или пространства. %d0%be%d0%ba%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8

Видимость связей в профилях

Когда вы активируете связи в Настройках учётной записи, то увидите окно Связи на профиле контакта, сделки или пространства. Также, в данном окне будут отображаться все активные связи определённого профиля. %d0%be%d0%ba%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8

При наведении курсора мыши на название связи, вы увидите все детали о ней: %d0%b4%d0%b5%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b8-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8

Как настроить тип связей в CRM

Типы связей могут быть настроены Администратором в Настройках учётной записи. По умолчанию, были созданы несколько типов связей:  Штаб-квартираотдел или КомпанияКонкурент.

Чтобы создать собственные связи:

  1. Пройдите в Настройки учётной записиНастройки учётной записи
  2. Выберите Связи из меню слева: %d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8
  3. Нажмите на Добавить связь%d0%ba%d0%bd%d0%be%d0%bf%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d1%8c
  4. Когда высветится специальная форма, вы сможете заполнить нужную информацию. Выберите тип элементов, которые будут связаны (например: сделки или пространства). Укажите названия для элементов Связи. %d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0-%d1%81%d0%be%d0%b7%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b2%d1%8f%d0%b7%d0%b8
  5. Нажмите Добавить.
  6. Теперь вы можете выбрать новый тип Связи на профилях контактов, компаний и пространств:screenshot_15
    Дополнительно, вы можете добавить Связи на форму добавления сделки, контакта или пространства. Чтобы добавить связи, выберите Показать в форме/бланке и секцию, в которой хотите их видеть:screenshot_16 Во время добавления нового контакта (например компании), вы теперь можете выбрать элемент для связи прямо из данной формы: screenshot_17

Стоит знать:

  • Связи предоставляют широкие возможности для управления отношениями между элементами системы. Интересным преимуществом является использование связей для объединения сделок и пространств. Когда вы добавляете подобную Связь, то это покажет вам когда закрытая сделка (или та, которая скоро закроется) станет проектом, который необходимо выполнить.  Вам не обязательно хранить всю информацию о проекте в Пространстве. Также, не обязательно включать информацию, к которой может быть ограниченный доступ: финансы и переговоры. Создание отдельного пространства и подключения его к сделке позволит вам быстро находить информацию о них в истории.