Сообщения электронной почты из Livespace CRM

После подключения электронной почты к Livespace вы сможете получать и отправлять сообщения непосредственно через CRM, не используя другие программы.


Как настроить почтовый ящик

Для того, чтобы отправлять и получать сообщения электронной почты, подключите вашу учетную запись в Livespace CRM. Для этого перейдите в Настройки учетной записи > Электронная почта, после чего:

1. Подключите учетную запись вашей электронной почты к Livespace, как описано в инструкции

2. Если вы хотите, чтобы в CRM попадали как полученные, так и отправленные письма, нужно включить синхронизацию всех видов сообщений:screenshot_1

3. Включите возможность отправки сообщений из выбранной учетной записи в разделе Видимость сообщения:screenshot_2
Важно:

Пакет Base: если вы подключили к Livespace больше одной учетной записи электронной почты, то в этом пакете опция Позволить отправлять сообщения с этой учетной записи может быть включена только для одного почтового ящика.

Пакет Automation: вы можете отправлять и получать почту с нескольких учетных записей. Это означает, что пользователь может подключить максимум 3 почтовых ящика к своему профилю в Livespace.

Как отправить сообщение электронной почты

Для того, чтобы отправить сообщение электронной почты:

  1. Перейдите на профиль Контакта (Компании или Персоны) или Сделки.
  2. Откройте вкладку Отправить письмо
  3. Укажите Тему и напишите сообщение
  4. Отправьте его с помощью соответствующей кнопки Отправить письмо

После отправки сообщения его содержание появится в профиле Персоны, Компании или Сделки вместе с информацией о статусе отправки (Сообщение отправляется). Если письмо будет отправлено, информация о статусе отправки исчезнет, если же по каким-то причинам его не получится выслать, появится сообщение о неудачной отправке.

Как ответить на сообщение электронной почты

Другая возможность, упрощающая общение с клиентом, – опция “Ответить”, благодаря которой вы можете сразу отправить ему ответ, не заполняя заново все поля:

  1. Перейдите на профиль Контакта (Персоны или Компании), Сделки или на Приборную панель
  2. Найдите на стене сообщение от клиента
  3. Нажмите Ответить

4. В появившемся окне, в которое будет перенесена вся информация из полученного сообщения, включая тему, контактные данные получателя, а также содержание письма, вы сможете написать ответ. После этого нажмите Отправить письмо:

 

Стоит знать

Функция “Ответить” доступна только для писем от Контактов (Персона или Компания), поэтому сообщения, автором которых являетесь Вы или другой пользователь CRM, не содержат этой опции.

Как запланировать свои сообщения

Если вы хотите, чтобы письмо было отправлено не сразу, а в какое-то определенное время в будущем, нажмите на значок часов рядом с кнопкой Отправить письмо:

screenshot_6

 

В профиле Персоны, Компании или Сделки запланированное таким образом сообщение отображается так:

Запланированные сообщения можно также увидеть в общем списке писем. Для этого нажмите на значок сообщений в правом верхнем углу страницы, перейдите на закладку Электронная почта и выберите опцию Просмотреть все:

Откроется окно с полным списком всех ваших писем. В секции Статус с левой стороны вы сможете выбрать Полученные, Отправленные или Запланированные сообщения:

Шаблоны сообщений

Если вам часто приходится отправлять одинаковые сообщения, используйте функцию Шаблоны. Для того, чтобы воспользоваться подготовленным ранее шаблоном электронного сообщения, перейдите в Шаблоны > Просмотреть и выберите подходящий шаблон.

Более подробную информацию о шаблонах сообщений вы найдете в статье Управление шаблонами сообщений электронной почты.