Сохранение фильтров в списках

Фильтрация позволяет вам просматривать только интересующую вас информацию, а возможность запоминания этих фильтров поможет ускорить процесс поиска. Также, вы выработаете свой способ работы в Livespace используя нужные вам параметры.

В этой статье вы найдёте:

Как сохранить фильтры в списках?

Если вы хотите, чтобы Livespace запоминал ваши фильтры в списках (например, на списке сделок): 

  1. Перейдите в закладку Сделки
    screenshot_49
  2. Выберите опцию Фильтрации на панели сверху:
    screenshot_50
  3. Вы можете выбрать нужные для вас параметры. Например, в списке сделок для вас важны такие параметры как открытый статус сделок, этап процесса продажи “Сбор информации” и “контакт”, вероятность продажи выше 20%. screenshot_51
  4. Нажмите на кнопку Сохранить фильтры
    screenshot_52
  5. Вы увидите дополнительное поле. Введите название для набора фильтров. Дополнительно, вы можете установить видимость данного набора для других пользователей в системе. В конце, нажмите Сохранитьscreenshot_53
  6. Новый набор фильтров появится в левой части страницы в списке. Когда вам понадобится воспользоваться данным набором фильтров, просто нажмите на его название и Livespace автоматически включит ваши параметры. screenshot_54
    Таким образом, вы также можете фильтровать статистику на основе собственных наборов фильтров, которые вы сохранили в списке сделок.

Стоит знать: