Несколько процессов продаж в Livespace CRM

Livespace CRM позволяет вам создавать более одного процесса продаж. Это полезно тогда, когда вы используете сразу несколько стратегий (одни фокусируются на продукте, другие – на клиенте). Процесс продаж может выглядеть по-разному, в зависимости от типа клиента (VIP или стандартный клиент).


Использование нескольких процессов продаж в Livespace CRM

Несколько процессов продаж является отличным инструментом для отображения актуальной деятельности внутри компании. Сначала, вам следует определить ключевые цели, которые будут лежать в основе выбора правильного процесса:

a) Со стороны клиента

Клиенты могут быть разделены на сегменты (например VIP клиенты), к которому вы можете подобрать особенный подход (т.е. процесс продажи), который требует больше усилий при выполнении. Это стоит того, если самые важные клиенты выделены в системе с помощью сегментации. Больше о сегментации вы можете прочитать здесь.

b) Со стороны продукта

Если вы продаёте разные продукты/сервисы, то вы можете настроить процессы продажи под них.  В зависимости от продукта, вы можете выстроить разные шаги и действия в вашем процессе продаж. Прочитайте больше о включении и редактировании продуктов здесь.

c) Базируясь на значении сделок

Вы также можете создать процессы продаж базируясь на значении сделок. В данном случае, вы можете использовать процесс По умолчанию пока не добавите значения к сделкам. После того, как вы определили значение, то можете поменять процесс продажи на соответствующий данному значению. Помните, что в таком случае будет необходимо добавить действие “Определить значение сделки” (на раннем этапе процесса).

d) Базируясь на менеджерах по продажам

Каждый из ваших коллег может работать со своим процессом продаж.  Это очень удобно, так как люди в команде могут иметь разный опыт, а также фокусироваться на определённых этапах в процессе.

Как создать новый процесс продаж

Когда вы начинаете свою работу с Livespace, для вас доступен только один процесс продажи По умолчанию. Вы можете добавить больше процессов:

  1. Перейдите в Настройки учётной записи:screenshot_128
  2. Выберите Сделки из меню слева:
    screenshot_129
  3. Вы увидите список доступных процессов.screenshot_130
  4. Нажмите Добавить процесс:
    screenshot_131
  5. В новом процессе нет установленных действий – вы можете создать их самостоятельно согласно вашим потребностям. Вы можете создать что-то похожее на процесс продаж По умолчанию или же создать свой собственный процесс. Сначала, в настройках нового процесса нужно указать название, длительность и автоматическое изменение статусов сделок:screenshot_132
  6. После, указать названия для этапов и действий (под этапов):
    screenshot_133
  7. После создание и настройки нового процесса продаж, он появится в списке.

Сколько процессов я могу создать?

Вы можете создать столько процессов, сколько будет необходимо. При добавлении новой сделки, вы можете выбрать процесс, который хотите использовать с ней. Вы также можете изменить процесс позже.

Если вы добавили новую сделку и забыли указать процесс, то система автоматически назначит процесс По умолчаниюscreenshot_134

Как назвать процесс продаж?

Для того, чтобы сделать вашу работу проще, вы можете дать название процессу в соответствии с ситуациями, когда он будет применяться.

Например, вы можете разделить активно приобретаемых клиентов и тех, которые находят вас сами. В таком случае, процессы будут отличаться: с первым типом клиентов вы начнёте процесс с установки связи и идентификацией потребностей, а со вторым – вы уже знаете, когда и в чем нуждается ваш клиент.

Примеры названий для таких процессов:

  • Активные продажи
  • Запрос предложения

Процесс, который вы используете больше всего, установите как процесс По Умолчанию. 

Как выбрать процесс при создании сделки

Если вы создали более одного процесса продаж, то во время создания сделки вы можете выбрать нужный. Данное поле не будет высвечиваться при наличии только одного процесса. screenshot_134

Как изменить процесс в существующей сделке

Для того, чтобы изменить процесс в уже существующей сделке:

  1. Отредактируйте сделку нажав на Изменить в профиле сделки. screenshot_135
  2. Далее, вы можете выбрать новый процесс из списка в поле Процесс продажиscreenshot_136
  3. После изменения процесса, в правом верхнем углу профиля сделки вы увидите новый. Если вы ошибочно выбрали процесс продажи, то повторите предыдущие шаги инструкции и измените его ещё раз. Отмеченные действия в процессе будут сохранены, вам не нужно будет заполнять их ещё раз. Но если вы выбрали новый процесс, этапы будут пустыми и действия, которые вы сохранили, так же не будут перенесены. Помните, что следует отмечать под этапы (действия), который вы выполнили.

Статистика процессов продаж

Если вы используете сразу несколько процессов продаж, то вы можете легко контролировать их. В статистике открытых сделок, вы увидите график для каждого из процессов. Общее значение сделок и их количество, которое относится к каждому процессу, вы также можете найти в закладке Открытые сделки.screenshot_137Это работает также с закрытыми сделками.

 

Как фильтровать сделки по процессу продаж

Когда вы добавляете новые процессы продаж, то вы можете свободно переключаться между ними в списке Сделок. Для этого вы можете выбрать процесс из списка, просто нажмите на него. screenshot_138

Стоит знать:

Выбор процесса продаж происходит не автоматически. Процесс по умолчанию всегда будет отображаться первым при добавлении новой сделки (если вы не измените ее в настройках).

Узнайте больше об управлении этапами и шагами сделки в Livespace CRM.