Конфигурация процесса продаж
Процесс продажи в Livespace разделен на этапы и действия.
Благодаря этапам вы можете отслеживать реализацию данного процесса продажи. Действия, в свою очередь, описывают шаги, которые нужно выполнить в рамках конкретного этапа сделки.
В Livespace вы легко можете создать процесс продажи, отвечающий вашим потребностям. Для того, чтобы это сделать:
- Перейдите в Настройки учетной записи, в меню слева выберите Сделки, откройте закладку Процессы, а затем воспользуйтесь функцией редактирования в столбце Действия.
- Определите, из каких этапов будет состоять ваш процесс продажи. Вы можете:
- ввести название каждого этапа,
- изменить последовательность этапов, перетаскивая их в нужное место в списке,
- добавить новые при помощи кнопки Добавить этап,
- удалить их, нажимая на крестик в правом верхнем углу.
- Решите, какие действия нужно будет выполнить в рамках каждого этапа. Вы можете:
- определить название каждого действия,
- изменить последовательность действий,
- добавить новые, используя функцию Добавить действие,
- удалить их при помощи крестика, расположенного напротив каждого действия.
- Для каждого действия определите уровни актуальности, показывающие, насколько его выполнение приблизит вас к завершению процесса и выигрышу сделки.
- Можно также установить дополнительные настройки для каждого действия. Для этого нажмите на значок шестеренки.
Вы можете выбрать следующие варианты:- Обязательное – означает, что выполнение данного действия является обязательным для выигрыша сделки.
- Может быть выполнено – позволяет определить, кто может выполнить данное действие: каждый, менеджер, администратор или выбранные сотрудники.
- Требуется примечание – выполнение этого действия будет невозможно без добавления примечания или примечания с файлом.
- Уведомить – позволяет отправлять автоматические уведомления выбранной группе лиц, например, администраторам, менеджерам или участникам сделки, когда определенное действие будет выполнено.
- Добавить действие – позволяет добавить задания после выполнения конкретного шага.
- После завершения настройки процесса продажи нажмите Сохранить и выйти.
Стоит знать
- Прочитайте, в чем заключается работа с процессом продажи в Livespace.
- В Livespace вы можете создать сразу несколько процессов продажи и использовать их параллельно. Более подробную информацию об этом вы найдете в статье, посвященной нескольким процессам продажи.
