Процесс продажи в Livespace разделен на этапы и действия.

Благодаря этапам вы можете отслеживать реализацию данного процесса продажи. Действия, в свою очередь, описывают шаги, которые нужно выполнить в рамках конкретного этапа сделки.

В Livespace вы легко можете создать процесс продажи, отвечающий вашим потребностям. Для того, чтобы это сделать:

  1. Перейдите в Настройки учетной записи, в меню слева выберите Сделки, откройте закладку Процессы, а затем воспользуйтесь функцией редактирования в столбце Действия.
  2. Определите, из каких этапов будет состоять ваш процесс продажи. Вы можете:
    • ввести название каждого этапа,
    • изменить последовательность этапов, перетаскивая их в нужное место в списке,
    • добавить новые при помощи кнопки Добавить этап,
    • удалить их, нажимая на крестик в правом верхнем углу.
  3. Решите, какие действия нужно будет выполнить в рамках каждого этапа. Вы можете:
    • определить название каждого действия,
    • изменить последовательность действий,
    • добавить новые, используя функцию Добавить действие,
    • удалить их при помощи крестика, расположенного напротив каждого действия.
  4. Для каждого действия определите уровни актуальности, показывающие, насколько его выполнение приблизит вас к завершению процесса и выигрышу сделки.
  5. Можно также установить дополнительные настройки для каждого действия. Для этого нажмите на значок шестеренки.

    Вы можете выбрать следующие варианты:

    • Обязательноеозначает, что выполнение данного действия является обязательным для выигрыша сделки.
    • Может быть выполненопозволяет определить, кто может выполнить данное действие: каждый, менеджер, администратор или выбранные сотрудники.
    • Требуется примечаниевыполнение этого действия будет невозможно без добавления примечания или примечания с файлом.
    • Уведомитьпозволяет отправлять автоматические уведомления выбранной группе лиц, например, администраторам, менеджерам или участникам сделки, когда определенное действие будет выполнено.
    • Добавить действиепозволяет добавить задания после выполнения конкретного шага.
  6. После завершения настройки процесса продажи нажмите Сохранить и выйти.

Стоит знать

    • В Livespace вы можете создать сразу несколько процессов продажи и использовать их параллельно. Более подробную информацию об этом вы найдете в статье, посвященной нескольким процессам продажи.