Livespace CRM дает возможность адаптировать формы (бланки) персон, компаний, сделок, продуктов и пространств под свои потребности. Вы можете добавлять новые поля и объединять их в секции, что позволит вам собрать больше информации о клиентах, в зависимости от специфики отрасли, в которой вы работаете, и от вашей стратегии продаж.
Типы полей в бланках Livespace CRM
Вы можете выбрать один из 9 типов дополнительных полей:
- Текстовое поле – если вы хотите вписать краткую текстовую информацию, например: “что любит делать клиент в свободное время”
- Большое текстовое поле – пригодится в случае добавления более детальной информации о клиенте
- Числовые данные – данное поле позволяет вписать числовые значения (в том числе дробные), например: “годовой бюджет на рекламу”
- Целое число – в этом поле можно уместить числовые значения, которые могут быть выражены только целыми числами, например: “количество сотрудников в компании”
- Дата – можете вписать определенную дату в формате год-месяц-день
- Дата и время – поле для сохранения информации о датах в формате год-месяц-день и часы-минуты
- Поле выбора (checkbox)– позволяет отметить определенный параметр в профиле клиента, например, “клиент дал согласие на обработку своих персональных данных”
- Файл (Dropbox) – позволяет добавлять ссылки на документы, хранящиеся в Dropbox
- Список параметров (выбор одного или нескольких параметров) – позволяет установить несколько параметров для выбора в виде списка, например: “отрасль: финансы, информационные технологии, производство”
Добавление полей в бланки
Для того, чтобы добавить новое поле в бланк:
- Перейдите в Настройки учетной записи.
- Выберите закладку Бланки в меню слева.
- Выберите объекты (Персоны, Компании, Сделки и т.д.), в профили которых вы хотите добавить новое поле.
- Вы можете создать новую секцию и добавить в нее новые поля либо добавить новое поле в существующую секцию.
- В форме добавления нового поля впишите его название, выберите тип поля и секцию формы/бланка, в которой оно должно появиться. Кроме того, вы можете добавить описание поля.
- При включении опции Видимость и редактирование поля зависимы от роли вы сможете определить, какие пользователи будут иметь возможность видеть и изменять данные в этом поле.
- В секции Дополнительно вы можете настроить дополнительные параметры нового поля. Благодаря включению опции Поле, обязательное для заполнения, пользователи не смогут сохранить форму контакта или сделки, не заполнив это поле.
- Если вы включите опцию Поле, занимающее всю ширину окна, то длина нового поля будет совпадать с шириной формы.
- Если будет включена опция Поле, расположенное в новой строке, то дополнительное поле будет находиться в отдельной строке в форме.
- Если вы Выделите поле, то оно будет видимым на профиле контакта или сделки, и вам не придется открывать секцию Другая информация, чтобы его увидеть.
- Нажмите Добавить и сохраните ваше новое поле.
- Новое поле будет добавлено в выбранную секцию.
- И появится и на соответствующих профилях (контактов, сделок и т.д.).
Редактирование полей в бланках
Для того, чтобы редактировать дополнительное поле:
- Перейдите в Настройки учетной записи:
2. Выберите закладку Бланки в меню слева:
3. Выберите объекты (Персоны, Компании, Сделки и т.д.), дополнительные поля в которых вы хотите изменить:
4. Нажмите опцию Изменить напротив того поля, которое вы хотите редактировать:
5. В окне редактирования вы можете внести необходимые изменения: 
6. После завершения редактирования нажмите Сохранить:
Группировка опций в поле выбора
Если вы хотите воспользоваться полями выбора (одного или нескольких параметров), вы можете разделить эти параметры на группы. Данная функция может быть особенно полезна, если у вас большое количество параметров для выбора (например, список представительств компании клиента).
Чтобы сгруппировать опции в поле выбора:
1. Перейдите в Настройки учетной записи:
2. Выберите закладку Бланки в меню слева:
3. Выберите объекты (Персоны, Компании, Сделки и т.д.), в профили которых вы хотите добавить новое поле:
4. Нажмите Добавить новое поле.
5. Выберите тип поля Список параметров (выбор одного) или Список параметров (выбор нескольких).
6. Впишите название для дополнительного поля, а также секцию, в которой оно будет расположено. Затем нажмите Добавить группу:
7. Введите название группы и добавьте параметры, которые будут в нее входить:.
8. Сохраните дополнительное поле. Оно появится в соответствующих профилях и позволит быстро выбрать необходимые опции. 
Стоит знать:
- истемные поля в Livespace (например имя и фамилия) заблокированы, и их нельзя удалить или отредактировать. Их расположение также неизменно.
- Можно фильтровать данные, находящиеся в дополнительных полях, благодаря чему вы сможете быстрее находить нужную информацию.
Читать также: