Livespace CRM дает возможность адаптировать формы (бланки) персон, компаний, сделок, продуктов и пространств под свои потребности. Вы можете добавлять новые поля и объединять их в секции, что позволит вам собрать больше информации о клиентах, в зависимости от специфики отрасли, в которой вы работаете, и от вашей стратегии продаж.


Типы полей в бланках Livespace CRM

Вы можете выбрать один из 9 типов дополнительных полей:

  • Текстовое поле – если вы хотите вписать краткую текстовую информацию, например: “что любит делать клиент в свободное время”
  • Большое текстовое поле – пригодится в случае добавления более детальной информации о клиенте
  • Числовые данные – данное поле позволяет вписать числовые значения (в том числе дробные), например: “годовой бюджет на рекламу”
  • Целое число – в этом поле можно уместить числовые значения, которые могут быть выражены только целыми числами, например: “количество сотрудников в компании”
  • Дата – можете вписать определенную дату в формате год-месяц-день
  • Дата и время – поле для сохранения информации о датах в формате год-месяц-день и часы-минуты
  • Поле выбора (checkbox)– позволяет отметить определенный параметр в профиле клиента, например, “клиент дал согласие на обработку своих персональных данных”
  • Файл (Dropbox) – позволяет добавлять ссылки на документы, хранящиеся в Dropbox
  • Список параметров (выбор одного или нескольких параметров) – позволяет установить несколько параметров для выбора в виде списка, например: “отрасль: финансы, информационные технологии, производство”

Добавление полей в бланки

Для того, чтобы добавить новое поле в бланк:

  1. Перейдите в Настройки учетной записи.screenshot_3
  2. Выберите закладку Бланки в меню слева.

  3. Выберите объекты (Персоны, Компании, Сделки и т.д.), в профили которых вы хотите добавить новое поле.

  4. Вы можете создать новую секцию и добавить в нее новые поля либо добавить новое поле в существующую секцию.screenshot_2
  5. В форме добавления нового поля впишите его название, выберите тип поля и секцию формы/бланка, в которой оно должно появиться. Кроме того, вы можете добавить описание поля.

  6. При включении опции Видимость и редактирование поля зависимы от роли вы сможете определить, какие пользователи будут иметь возможность видеть и изменять данные в этом поле.
  7. В секции Дополнительно вы можете настроить дополнительные параметры нового поля. Благодаря включению опции Поле, обязательное для заполнения, пользователи не смогут сохранить форму контакта или сделки, не заполнив это поле.
  8. Если вы включите опцию Поле, занимающее всю ширину окна, то длина нового поля будет совпадать с шириной формы.
  9. Если будет включена опция Поле, расположенное в новой строке, то дополнительное поле будет находиться в отдельной строке в форме.
  10. Если вы Выделите поле, то оно будет видимым на профиле контакта или сделки, и вам не придется открывать секцию Другая информация, чтобы его увидеть.

  11. Нажмите Добавить и сохраните ваше новое поле.

  12. Новое поле будет добавлено в выбранную секцию.screenshot_5
  13. И появится и на соответствующих профилях (контактов, сделок и т.д.).screenshot_6

Редактирование полей в бланках

Для того, чтобы редактировать дополнительное поле:

  1. Перейдите в Настройки учетной записи:
    screenshot_3
    2. Выберите закладку Бланки в меню слева:
    3. Выберите объекты (Персоны, Компании, Сделки и т.д.), дополнительные поля в которых вы хотите изменить:
    4. Нажмите опцию Изменить напротив того поля, которое вы хотите редактировать:
    screenshot_9
    5. В окне редактирования вы можете внести необходимые изменения: screenshot_8
    6. После завершения редактирования нажмите Сохранить:

Группировка опций в поле выбора

Если вы хотите воспользоваться полями выбора (одного или нескольких параметров), вы можете разделить эти параметры на группы. Данная функция может быть особенно полезна, если у вас большое количество параметров для выбора (например, список представительств компании клиента).

Чтобы сгруппировать опции в поле выбора:

1. Перейдите в Настройки учетной записи:
screenshot_3
2. Выберите закладку Бланки в меню слева:
3. Выберите объекты (Персоны, Компании, Сделки и т.д.), в профили которых вы хотите добавить новое поле:
4. Нажмите Добавить новое поле.

5. Выберите тип поля Список параметров (выбор одного) или Список параметров (выбор нескольких).

6. Впишите название для дополнительного поля, а также секцию, в которой оно будет расположено. Затем нажмите  Добавить группу:screenshot_57. Введите название группы и добавьте параметры, которые будут в нее входить:.screenshot_68. Сохраните дополнительное поле. Оно появится в соответствующих профилях и позволит быстро выбрать необходимые опции. screenshot_7Стоит знать:

  • истемные поля в Livespace (например имя и фамилия) заблокированы, и их нельзя удалить или отредактировать. Их расположение также неизменно.
  • Можно фильтровать данные, находящиеся в дополнительных полях, благодаря чему вы сможете быстрее находить нужную информацию.

Читать также: