Управление бланками в Livespace CRM

/в , /от

Livespace CRM дает возможность адаптировать формы (бланки) персон, компаний, сделок, продуктов и пространств под свои потребности. Вы можете добавлять новые поля и объединять их в секции, что позволит вам собрать больше информации о клиентах, в зависимости от специфики отрасли, в которой вы работаете, и от вашей стратегии продаж.

В этой статье вы найдете:

Типы полей в бланках Livespace CRM

Вы можете выбрать один из 9 типов дополнительных полей:

  • Текстовое поле – если вы хотите вписать краткую текстовую информацию, например: “что любит делать клиент в свободное время”
  • Большое текстовое поле – пригодится в случае добавления более детальной информации о клиенте
  • Числовые данные – данное поле позволяет вписать числовые значения (в том числе дробные), например: “годовой бюджет на рекламу”
  • Целое число – в этом поле можно уместить числовые значения, которые могут быть выражены только целыми числами, например: “количество сотрудников в компании”
  • Дата – можете вписать определенную дату в формате год-месяц-день
  • Дата и время – поле для сохранения информации о датах в формате год-месяц-день и часы-минуты
  • Поле выбора (checkbox)– позволяет отметить определенный параметр в профиле клиента, например, “клиент дал согласие на обработку своих персональных данных”
  • Файл (Dropbox) – позволяет добавлять ссылки на документы, хранящиеся в Dropbox
  • Список параметров (выбор одного или нескольких параметров) – позволяет установить несколько параметров для выбора в виде списка, например: “отрасль: финансы, информационные технологии, производство”

Добавление полей в бланки

Для того, чтобы добавить новое поле в бланк:

  1. Перейдите в  Настройки учетной записи:screenshot_3
  2. Выберите закладку Бланки в меню слева:

  3. Выберите объекты (Персоны, Компании, Сделки и т.д.), в профили которых вы хотите добавить новое поле:

  4. Вы можете создать новую секцию и добавить в нее новые поля либо добавить новое поле в существующую секцию:screenshot_2
  5. В форме добавления нового поля впишите его название, выберите тип поля и секцию формы/бланка, в которой оно должно появиться. Кроме того, вы можете добавить описание поля:

  6. В секции Дополнительно вы можете определить дополнительные параметры нового поля. Если вы включите опцию Поле, занимающее всю ширину окна, то длина нового поля будет совпадать с шириной формы:
  7. Если будет включена опция Поле, расположенное в новой строке, то дополнительное поле будет находиться в отдельной строке в форме:
  8. Если вы Выделите поле, то оно будет видимым на профиле контакта или сделки, и вам не придется открывать секцию Другая информация, чтобы его увидеть:

  9. Нажмите Добавить и сохраните ваше новое поле:

  10. Новое поле будет добавлено в выбранную секцию:screenshot_5
  11. И появится и на соответствующих профилях (контактов, сделок и т.д.):screenshot_6

Редактирование полей в бланках

Для того, чтобы редактировать дополнительное поле:

  1. Перейдите в Настройки учетной записи:
    screenshot_3
    2. Выберите закладку Бланки в меню слева:
    3. Выберите объекты (Персоны, Компании, Сделки и т.д.), дополнительные поля в которых вы хотите изменить:
    4. Нажмите опцию Изменить напротив того поля, которое вы хотите редактировать:
    screenshot_9    5. В окне редактирования вы можете внести необходимые изменения: screenshot_8
    6. После завершения редактирования нажмите Сохранить:

Группировка опций в поле выбора

Если вы хотите воспользоваться полями выбора (одного или нескольких параметров), вы можете разделить эти параметры на группы. Данная функция может быть особенно полезна, если у вас большое количество параметров для выбора (например, список представительств компании клиента).

Чтобы сгруппировать опции в поле выбора:

1. Перейдите в Настройки учетной записи:
screenshot_32. Выберите закладку Бланки в меню слева:
3. Выберите объекты (Персоны, Компании, Сделки и т.д.), в профили которых вы хотите добавить новое поле:
4. Нажмите Добавить новое поле.

5. Выберите тип поля Список параметров (выбор одного) или Список параметров (выбор нескольких).

6. Впишите название для дополнительного поля, а также секцию, в которой оно будет расположено. Затем нажмите  Добавить группу:screenshot_57. Введите название группы и добавьте параметры, которые будут в нее входить:.screenshot_68. Сохраните дополнительное поле. Оно появится в соответствующих профилях и позволит быстро выбрать необходимые опции. screenshot_7Стоит знать:

  • истемные поля в Livespace (например имя и фамилия) заблокированы, и их нельзя удалить или отредактировать. Их расположение также неизменно.
  • Можно фильтровать данные, находящиеся в дополнительных полях, благодаря чему вы сможете быстрее находить нужную информацию.

Читать также: