Livespace CRM предлагает вам возможность массового редактирования элементов используя функцию Список операций. Данная функция доступна на всех списках (задания, контакты, сделки и пространства), но типы операций на списках отличаются.
Типы доступных операций на списках в Livespace CRM
В Livespace доступны следующие операции на списках:
Список Контактов:
- Выбрать все – позволяет выделить или отметить нужные элементы из списка.
- Удалить – позволяет перенести выделенные элементы в Удалённые.
- Восстановить удалённые элементы – позволяет отменить процесс удаления контактов.
- Добавить в группу– массовое добавление выделенных контактов в определённую группу.
- Удалить из группы– позволяет удалить выбранные контакты из определённой группы.
- Добавить теги– возможность добавления тегов к выделенным контактам.
- Соединить – позволяет соединять выделенные контакты (дублированные элементы) в один.
- Создать сделки – возможность добавления сделок сразу к нескольким контактам.
- Сменить владельца – позволяет изменить владельца сразу нескольким контактам.
- Добавить теги к связям – возможность добавления тегов к конкретным связям.
- Добавить связь – позволяет массово добавить связи к контактам.
- Редактировать дополнительное поле – возможность редактирования собственных дополнительных полей в нескольких контактах сразу.
Список Заданий:
- Выбрать все – позволяет выбрать все задания в списке.
- Отметить как выполненное – возможность массово отметить задания, которые были выполнены.
- Отметить как невыполненное – позволяет отметить несколько заданий как невыполненные.
- Изменить ответственное лицо – позволяет приписать несколько заданий к определённому человеку.
- Удалить– позволяет удалять выбранные задания из списка.
Список Сделок:
- Выбрать все – позволяет выбрать все сделки в списке.
- Удалить – позволяет перенести выделенные элементы в Удалённые.
- Восстановить удалённые элементы – позволяет отменить процесс удаления сделок.
- Добавить теги– возможность добавления тегов к выделенным сделкам.
- Добавить теги к компаниям – возможность добавления тегов(меток) к компаниям через список сделок.
- Предоставить доступ– позволяет предоставить доступ пользователям к выбранным сделкам.
- Изменить статус – возможность массово изменить статусы сделок (например: с Открытой на Выигранную).
- Сменить владельца – позволяет изменить владельца сразу нескольким сделкам.
- Добавить задания из шаблона – возможность добавления заданий из готовых шаблонов.
- Добавить теги к связям – возможность добавления тегов к конкретным связям.
- Добавить связи – позволяет массово добавить связи к сделкам.
- Редактировать дополнительные поля – возможность редактирования собственных дополнительных полей в нескольких сделках сразу.
Список Финансов:
- Выбрать все – позволяет выбрать все элементы в списке.
- Удалить – позволяет удалить выбранные элементы.
- Отметить как реализованное – возможность массово отметить процессы, которые были реализованы.
Список Пространств:
- Выбрать все – позволяет выбрать все пространства в списке.
- Удалить – позволяет удалить выбранные пространства.
- Восстановить удалённые элементы – позволяет отменить процесс удаления пространств.
- Добавить теги– возможность добавления тегов к выделенным пространствам.
- Предоставить доступ– позволяет предоставить доступ пользователям к выбранным пространствам.
- Добавить теги к связям – возможность добавления тегов к конкретным связям.
- Добавить связи – позволяет массово добавить связи к сделкам.
- Редактировать дополнительные поля – возможность редактирования собственных дополнительных полей в нескольких сделках сразу.
Выполнение операций на списках
Если хотите выполнить операции сразу для нескольких элементов в списке (например, в списке Контактов):
- Перейдите во вкладку данного списка:
- Выберите функцию Список операций:
- Появятся опции для массовых операций:
- Выберите нужные для вас элементы или выделите сразу все:
- Выберите доступную опцию для выделенных вами элементов:
- После завершения операции вы получите уведомление:
