Список операций

Livespace CRM предлагает вам возможность массового редактирования элементов используя функцию Список операций. Данная функция доступна на всех списках (задания, контакты, сделки и пространства), но типы операций на списках отличаются.


Типы доступных операций на списках в Livespace CRM

В Livespace доступны следующие операции на списках:

Список Контактов:

  • Выбрать все – позволяет выделить или отметить нужные элементы из списка.
  • Удалить – позволяет перенести выделенные элементы в Удалённые.
  • Восстановить удалённые элементы – позволяет отменить процесс удаления контактов.
  • Добавить в группу– массовое добавление выделенных контактов в определённую группу.
  • Удалить из группы– позволяет удалить выбранные контакты из определённой группы.
  • Добавить теги– возможность добавления тегов к выделенным контактам.
  • Соединить – позволяет соединять выделенные контакты (дублированные элементы) в один.
  • Создать сделки – возможность добавления сделок сразу к нескольким контактам.
  • Сменить владельца – позволяет изменить владельца сразу нескольким контактам.
  • Добавить теги к связям – возможность добавления тегов к конкретным связям.
  • Добавить связь – позволяет массово добавить связи к контактам.
  • Редактировать дополнительное поле – возможность редактирования собственных дополнительных полей в нескольких контактах сразу.

Список Заданий:

  • Выбрать все – позволяет выбрать все задания в списке.
  • Отметить как выполненное – возможность массово отметить задания, которые были выполнены.
  • Отметить как невыполненное – позволяет отметить несколько заданий как невыполненные.
  • Изменить ответственное лицо – позволяет приписать несколько заданий к определённому человеку.
  • Удалить– позволяет удалять выбранные задания из списка.

Список Сделок:

  • Выбрать все – позволяет выбрать все сделки в списке.
  • Удалить – позволяет перенести выделенные элементы в Удалённые.
  • Восстановить удалённые элементы – позволяет отменить процесс удаления сделок.
  • Добавить теги– возможность добавления тегов к выделенным сделкам.
  • Добавить теги к компаниям – возможность добавления тегов(меток) к компаниям через список сделок.
  • Предоставить доступ– позволяет предоставить доступ пользователям к выбранным сделкам.
  • Изменить статус – возможность массово изменить статусы сделок (например: с Открытой на Выигранную).
  • Сменить владельца – позволяет изменить владельца сразу нескольким сделкам.
  • Добавить задания из шаблона – возможность добавления заданий из готовых шаблонов.
  • Добавить теги к связям – возможность добавления тегов к конкретным связям.
  • Добавить связи – позволяет массово добавить связи к сделкам.
  • Редактировать дополнительные поля – возможность редактирования собственных дополнительных полей в нескольких сделках сразу.

Список Финансов:

  • Выбрать все – позволяет выбрать все элементы в списке.
  • Удалить – позволяет удалить выбранные элементы.
  • Отметить как реализованное – возможность массово отметить процессы, которые были реализованы.

Список Пространств:

  • Выбрать все – позволяет выбрать все пространства в списке.
  • Удалить – позволяет удалить выбранные пространства.
  • Восстановить удалённые элементы  – позволяет отменить процесс удаления пространств.
  • Добавить теги– возможность добавления тегов к выделенным пространствам.
  • Предоставить доступ– позволяет предоставить доступ пользователям к выбранным пространствам.
  • Добавить теги к связям – возможность добавления тегов к конкретным связям.
  • Добавить связи – позволяет массово добавить связи к сделкам.
  • Редактировать дополнительные поля – возможность редактирования собственных дополнительных полей в нескольких сделках сразу.

Выполнение операций на списках

Если хотите выполнить операции сразу для нескольких элементов в списке (например, в списке Контактов):

  1. Перейдите во вкладку данного списка:List of contacts - people
  2. Выберите функцию Список операцийList of operations for contacts
  3. Появятся опции для массовых операций:screenshot_21
  4. Выберите нужные для вас элементы или выделите сразу все:выбрать всё
  5. Выберите доступную опцию для выделенных вами элементов:13423
  6. После завершения операции вы получите уведомление: screenshot_23