Список операций

Livespace CRM предлагает вам возможность массового редактирования элементов используя функцию Список операций. Данная функция доступна на всех списках (задания, контакты, сделки и пространства), но типы операций на списках отличаются.

Типы доступных операций на списках в Livespace CRM

В Livespace доступны следующие операции на списках:

Список Контактов:

• Выбрать все – позволяет выделить или отметить нужные элементы из списка.
• Удалить – позволяет перенести выделенные элементы в Удалённые.
• Восстановить удалённые элементы – позволяет отменить процесс удаления контактов.
• Добавить в группу– массовое добавление выделенных контактов в определённую группу.
• Удалить из группы– позволяет удалить выбранные контакты из определённой группы.
• Добавить теги– возможность добавления тегов к выделенным контактам.
• Соединить – позволяет соединять выделенные контакты (дублированные элементы) в один.
• Создать сделки – возможность добавления сделок сразу к нескольким контактам.
• Сменить владельца – позволяет изменить владельца сразу нескольким контактам.
• Добавить теги к связям – возможность добавления тегов к конкретным связям.
• Добавить связь – позволяет массово добавить связи к контактам.
• Редактировать дополнительное поле – возможность редактирования собственных дополнительных полей в нескольких контактах сразу.

Список Заданий:

• Выбрать все – позволяет выбрать все задания в списке.
• Отметить как выполненное – возможность массово отметить задания, которые были выполнены.
• Отметить как невыполненное – позволяет отметить несколько заданий как невыполненные.
• Изменить ответственное лицо – позволяет приписать несколько заданий к определённому человеку.
• Удалить– позволяет удалять выбранные задания из списка.

Список Сделок:

• Выбрать все – позволяет выбрать все сделки в списке.
• Удалить – позволяет перенести выделенные элементы в Удалённые.
• Восстановить удалённые элементы – позволяет отменить процесс удаления сделок.
• Добавить теги– возможность добавления тегов к выделенным сделкам.
• Добавить теги к компаниям – возможность добавления тегов(меток) к компаниям через список сделок.
• Предоставить доступ– позволяет предоставить доступ пользователям к выбранным сделкам.
• Изменить статус – возможность массово изменить статусы сделок (например: с Открытой на Выигранную).
• Сменить владельца – позволяет изменить владельца сразу нескольким сделкам.
• Добавить задания из шаблона – возможность добавления заданий из готовых шаблонов.
• Добавить теги к связям – возможность добавления тегов к конкретным связям.
• Добавить связи – позволяет массово добавить связи к сделкам.
• Редактировать дополнительные поля – возможность редактирования собственных дополнительных полей в нескольких сделках сразу.

Список Финансов:

• Выбрать все – позволяет выбрать все элементы в списке.
• Удалить – позволяет удалить выбранные элементы.
• Отметить как реализованное – возможность массово отметить процессы, которые были реализованы.

Список Пространств:

• Выбрать все – позволяет выбрать все пространства в списке.
• Удалить – позволяет удалить выбранные пространства.
• Восстановить удалённые элементы  – позволяет отменить процесс удаления пространств.
• Добавить теги– возможность добавления тегов к выделенным пространствам.
• Предоставить доступ– позволяет предоставить доступ пользователям к выбранным пространствам.
• Добавить теги к связям – возможность добавления тегов к конкретным связям.
• Добавить связи – позволяет массово добавить связи к сделкам.
• Редактировать дополнительные поля – возможность редактирования собственных дополнительных полей в нескольких сделках сразу.

Выполнение операций на списках

Если хотите выполнить операции сразу для нескольких элементов в списке (например, в списке Контактов):

1. Перейдите во вкладку данного списка:
2. Выберите функцию Список операций: 
3. Появятся опции для массовых операций:
4. Выберите нужные для вас элементы или выделите сразу все:
5. Выберите доступную опцию для выделенных вами элементов:
6. После завершения операции вы получите уведомление: