Канбан-доска

Канбан-доска – это инструмент, применяющийся в управлении проектами и процессами. В то же время сама система Канбан позволяет организовать процесс так, чтобы каждый сотрудник, отдел или группа принимали в нем ровно такое участие, какое требуется на данный момент.

Канбан-доска состоит из столбцов, каждый из которых носит название одного из шагов в процессе, и содержит задания, относящиеся к данному этапу.

Канбан-доска как один из видов в Livespace CRM

В Livespace в закладке Сделки можно представить данные в виде таблицы, организованной по принципу Канбан-доски. При выборе этого вида вы сможете увидеть процесс продажи, состоящий из различных этапов,

а также открытые сделки, находящиеся на различных этапах этого процесса.

Здесь также представлено прогнозируемое значение

и количество сделок, которые находятся на данном этапе.

Важным элементом Канбан-доски является информация об актуальном статусе заданий в данной сделке. В Livespace она представлена в виде цветных кружков в поле каждой сделки.

Значения цветов:

  • Белый – нет заданий
  • Серый – задания, запланированные на будущее
  • Зеленый – задания, запланированные на сегодня
  • Красный – просроченные задания

На Канбан-доске, как и в других видах, есть функция Фильтровать, благодаря которой, например, можно выбрать только сделки одного владельца или те, в которых было реализовано конкретное действие.

Важно:

При выборе вида таблицы, построенной по принципу Канбан-доски, в фильтре Процесс невозможно выбрать сделки из нескольких процессов одновременно – только относящиеся к процессу По умолчанию.

В таблице, построенной по принципу Канбан-доски, показываются только открытые сделки.