Канбан-доска
Канбан-доска – это инструмент, применяющийся в управлении проектами и процессами. В то же время сама система Канбан позволяет организовать процесс так, чтобы каждый сотрудник, отдел или группа принимали в нем ровно такое участие, какое требуется на данный момент.
Канбан-доска состоит из столбцов, каждый из которых носит название одного из шагов в процессе, и содержит задания, относящиеся к данному этапу.
Канбан-доска как один из видов в Livespace CRM
В Livespace в закладке Сделки можно представить данные в виде таблицы, организованной по принципу Канбан-доски. При выборе этого вида вы сможете увидеть процесс продажи, состоящий из различных этапов,
а также открытые сделки, находящиеся на различных этапах этого процесса.
Здесь также представлено прогнозируемое значение
и количество сделок, которые находятся на данном этапе.
Важным элементом Канбан-доски является информация об актуальном статусе заданий в данной сделке. В Livespace она представлена в виде цветных кружков в поле каждой сделки.
Значения цветов:
- Белый – нет заданий
- Серый – задания, запланированные на будущее
- Зеленый – задания, запланированные на сегодня
- Красный – просроченные задания
На Канбан-доске, как и в других видах, есть функция Фильтровать, благодаря которой, например, можно выбрать только сделки одного владельца или те, в которых было реализовано конкретное действие.
Важно:
При выборе вида таблицы, построенной по принципу Канбан-доски, в фильтре Процесс невозможно выбрать сделки из нескольких процессов одновременно – только относящиеся к процессу По умолчанию.
В таблице, построенной по принципу Канбан-доски, показываются только открытые сделки.
