Теги или метки являются очень мощным приспособлением. Если вы их использовали, то очень быстро поймёте как это работает в Livespace.  Теги помогают работать с большим количеством данных. Благодаря им, вы можете организовать ваши данные по-разному. Важной чертой тегов является то, что вам не нужно выбирать их из специального списка – вы создаёте их сами. Эффект тегов можно сравнить с метками, когда вы помечаете определённый элемент в Livespace для организации и быстрого поиска данных. 


Добавление тега

Теги могут быть добавлены по-одному или несколько сразу (через запятую). Теги могут содержать одно слово (например, Тренер), или словосочетание (Tags can be added individually or several at once (by separating phrases with commas). Tags may contain single words (eg. trainer), as well as more words separated by spaces (eg. учебная группа) и предложение. Вы можете отметить (поставить теги) следующие элементы:

  • Компании
  • Персоны
  • Сделки
  • Пространства
  • Записи на Стене

Чтобы добавить новый тег:

  1. Перейдите на профиль персоны, компании или сделки и нажмите +Тег.16
  2. Введите новый тег и подтвердите действие кнопкой Добавить. Повторяя это действие, вы можете добавить другие теги. 2

Добавление нескольких тегов к одному элементу

Если вы хотите добавить сразу несколько тегов:

  1. Перейдите на профиль персоны, компании или сделки. Нажмите +Тег и впишите нужные теги через запятую. Нажмите Добавить.3
  2. После добавления, теги будут автоматически разделены.4

Добавление тегов к нескольким элементам

Livespace даёт вам возможность быстро добавить теги к большому количеству элементов:

  1. Пройдите во вкладку с элементами, к которым вы хотите добавить теги.5
  2. Используйте опцию Список операций.13
  3. Выберите элементы, к которым вы хотите добавить тег и нажмите “Добавить теги”. Помните, что вы можете добавить несколько тегов через запятую.6

Поиск по тегам

Теги могут быть использованы для поиска важной информации. По нажатию на тег, вы увидите все элементы, к которым было добавлено данное ключевое слово. Элементы будут сгруппированы по типу – вы увидите ваши контакты, сделки и пространства отдельно.  Вы можете нажать на тег в профиле контакта и перенестись на список элементов с таким же тегом.

Если вы нажмёте на тег в списке, то он будет добавлен как фильтр.

Теги как фильтры

Вы можете использовать теги как фильтры:

  1. Перейдите в список (Контактов, Сделок или Пространств)5
  2. Расширьте список Фильтров.
  3. Выберите опцию Теги7
  4. После, вы сможете вписать название тега в текстовое поле и нажать Применить. Отобразится список элементов с данным тегом. 8

Использование фильтра “Нет тегов”

Вы также можете воспользоваться так называемым фильтром “Нет тегов“. Если вы захотите увидеть только те элементы, к которым не был добавлен никакой или только определённый тег – используйте фильтр “Нет тегов”9

Примеры тегов

Вы можете создать много полезных тегов чтобы отметить контакт, сделку или пространство. Мы приготовили пару предложений возможных тегов:

  • партнёр – контакты, с которыми у вас деловые отношения.
  • клиент – ваши настоящие и потенциальные клиенты.
  • запрос– контакты, приобретённые после отправленного делового предложения (запроса).
  • прямые продажи – контакты, которые вы приобрели сами.
  • важно– особенно важные контакты для вас.
  • как можно скорее – то, что должно быть выполнено как можно быстрее (например, электронные сообщения, которые требуют скорого ответа).

Стоит знать:

  • На списке персон, компаний, сделок или пространств вы можете увидеть облако тегов (самые часто использованные теги).
  • Когда вы добавляете новый тег, Livespace сообщит вам, если теги с подобным названием уже были созданы.
  • Помните, когда вы каждый раз вводите тег вручную, только его полное соответствие определит уже существующий тег. То есть, важный клиент и важные клиенты уже являются разными тегами. 
  • Если вы хотите использовать определенный способ маркировки контактов для всей компании, то лучше использовать группы, а не метки.
  • Ничего не мешает вам использовать теги и другие фильтры одновременно.Можно, например, ограничить отображение контактов только с определенным тегом, которые находятся в собственности конкретного лица.
  • Теги могут содержать пробел (если это словосочетание или предложение).

Читайте также:

 

[Всего: 0   Средний:  0/5]