Персоны и Компании в Livespace могут быть объединены в группы по вашим пользовательским параметрам. Это позволяет лучше управлять контактами и доступом к ним, а ещё, это быстрый способ организации контактов,согласованный со всеми пользователями Livespace.


Создание и управление группами контактов

  1. Чтобы добавить новую группу, пройдите в Контакты.4
  2. Слева – секция Группы. Нажмите на иконке настроек, включите настройки группы.5
  3. Введите имя для новой группы и нажмите Добавить.24

Вы также можете удалять группы. По умолчанию, это доступно каждому пользователю в Livespace, но вы можете сами установить уровень доступа для пользователей, которые не имеют прав менеджера (секция “Доступ” в настройках).

Добавление контакта в группу через профиль контакта

Контакт– персона или компания – может быть добавлен в группу несколькими путями. Первый способ – добавить группу в профиле контакта. Откройте профиль определённой персоны и используйте кнопку +Группы.6

Добавление контакта в группу через форму

Вы также можете выбрать группу на стадии добавления контакта (или его редактирования). Чтобы это сделать, вам нужно нажать на поле Группы и выбрать из списка ту группу, которую вы хотите добавить. 8

Добавление контакта в группу через список операций

Следующий метод заключается в добавлении группы к контакту через “Список Операций”. Эта функция доступна на списке контактов в правом верхнем углу. Благодаря этой функции, вы можете добавить группу сразу к нескольким контактам:

  1. Откройте Контакты и нажмите Список операций.6
  2. Выделите контакты, к которым вы хотите добавить группу. 
  3. Нажмите Добавить в группу9
  4. После подтверждения, контакт будет добавлен в группу.

Просмотр содержания группы

Чтобы просмотреть какие контакты уже есть в определённой группе, вам нужно нажать на её название в секции Группы. Это автоматически отсортирует контакты. 10

Примеры использования групп

Группы контактов в Livespace очень полезны для организации работы с данными. Очень важно правильно распределить контакты и использовать нужный критерий. Мы представляем вам пару примеров таких групп:

  1. Топ 100 – 100 ключевых или идеальных клиентов, с которыми вы хотите начать сотрудничество.
  2. VIP – очень важные клиенты, к которым у вас особый подход.
  3. Первый контакт– персоны или компании, с которыми вы хотите связаться впервые, а после перенести в другую группу.

Вы можете создавать группы контактов основываясь на любом критерии – например, уровень отношений с клиентом или сложность проведения деловых переговоров. Помните, что группы будут видны всем пользователям в Livespace, поэтому определите критерии создания и организации групп заранее. 

Стоит знать:

  • Один контакт может быть в нескольких группах.
  • Для различных критериев поиска вам не нужно создавать отдельные группы – просто используйте фильтры правильно, чтобы видеть только нужную информацию. Вы также можете создать свои фильтры. 

Читайте также:

  • Как использовать теги?
  • Результаты фильтрации по определенным критериям
  • Как найти необходимые данные?
  • Как собрать дополнительную информацию?

 

 

[Всего: 0   Средний:  0/5]