Как определять владельца контактов или сделок в CRM?

По умолчанию в Livespace CRM у каждого контакта и сделки есть владелец – определенный пользователь, который отвечает за данный объект. Владельца можно сменить вручную, приписывая контакт/сделку к другому пользователю. Кроме того, в некоторых компаниях модель работы с клиентами предполагает, что все контакты являются “свободными”, то есть не имеют какого-либо определенного владельца. В Livespace мы учли все возможные ситуации.


Смена владельца одного контакта или сделки

По умолчанию в Livespace владельцем контакта или сделки является пользователь, который добавил эти элементы в систему. Если вы хотите сменить владельца:

1. Откройте профиль контакта/сделки и нажмите Изменить.

2. Затем в поле Владелец в форме редактирования выберите пользователя, который станет новым владельцем контакта или сделки.

Смена владельца нескольких объектов одновременно

Если вы хотите сменить владельца нескольких контактов или сделок одновременно, воспользуйтесь списком операций.

1. Перейдите в закладку Контакты или Сделки.

2. Разверните Список операций.

3. Отметьте те объекты в списке, владельца которых вы хотите сменить, или воспользуйтесь опцией Выбрать все.

4. Из списка операций выберите Сменить владельца и укажите пользователя, который должен стать новым владельцем контакта/сделки, после чего сохраните изменения, нажав Применить.

Отсутствие владельца

Как вы уже знаете, по умолчанию у каждого контакта и сделки в Livespace есть владелец. Если вы хотите это изменить:

1. Перейдите в Настройки учетной записи.

2. Выберите Разрешения из меню слева.

3. Перейдите в закладку Владельцы.

4. Включите опцию Разрешить сделкам и контактам быть без владельца.

В этом случае при смене владельца в форме добавления/редактирования, а также в списке операций вы увидите еще один вариант выбора – Нет – означающий отсутствие владельца.

Автоматическое удаление неактивных владельцев

Вы также можете настроить автоматическое удаление владельца, если он будет неактивен в течение какого-то времени. Владелец объекта получит уведомление об изменении, а на стене в профиле контакта или сделки появится соответствующая заметка. Для того, чтобы настроить такую опцию:

1. Перейдите в Настройки учетной записи.

2. Выберите Разрешения из меню слева.

3. Перейдите в закладку Владельцы, включите Разрешить сделкам и контактам быть без владельца и настройте опции Автоматически удалить владельца.

Данная функция может быть полезной, если вы планируете дать возможность другим пользователям пользоваться контактами и сделками, которые оказались не нужны их актуальному владельцу или были им забыты. Благодаря этому вы будете уверены, что такие объекты не останутся без внимания и, кроме того, узнаете, кто из ваших сотрудников не совсем добросовестно выполняет свои обязанности.

Поиск контактов и сделок без владельца

Контакты и сделки без владельца можно найти в списке при помощи фильтра Владелец > Нет.

Контакты и сделки удаленного пользователя

Если вы хотите увидеть в списках или статистиках контакты и сделки, владелец которых был удален из Livеspace, вы можете включить опцию, благодаря которой удаленные пользователи будут видны в списках контактов/сделок. Чтобы это сделать:

1. Перейдите в Настройки учетной записи.

2. Выберите Разрешения из меню слева.

3. Перейдите в закладку Владельцы.

4. Включите опцию Показать удаленных пользователей, используя фильтр “Владельцы” в списках.

Благодаря этому сделки и контакты, владельцем которых был уже удаленный из CRM пользователь, будут видны в списках и статистиках.

Права доступа, позволяющие изменять владельца

По умолчанию в Livespace каждый пользователь может изменить владельца сделок или контактов. Если вы хотите заблокировать эту возможность для обычных пользователей (не менеджеров), то:

1. Перейдите в Настройки учетной записи.

2. Выберите Разрешения из меню слева.

3. Перейдите в закладку Владельцы.

4. Выключите включенную по умолчанию опцию Пользователь может изменять владельца сделки или контакта.