Как добавить задание?

/в , /от

Добавить задание в Livespace можно по-разному.

В этой статье вы найдете:

Независимо от того, какой способ вы выберете, добавление задания всегда будет происходить одинаково с одной только разницей: при добавлении задания в профиле контакта (персоны или компании) некоторые данные заполнятся автоматически, и вам не придется вводить их вручную.

Добавление задания при помощи кнопки “+”

Чтобы добавить задание в любом удобном для вас месте в Livespace:

  1. Нажмите на кнопку “+” в правом верхнем углу:

    4
  2. Выберите «Задание»:1

При добавлении задания таким образом данные не будут заполняться автоматически – вы просто увидите специальную форму добавления задания:


2

Добавление задания в списке заданий

При добавлении задания через список заданий вы можете использовать кнопку «Добавить задание», которая находится в правом верхнем углу списка. Этот способ аналогичен добавлению задания при помощи кнопки “+”, и в этом случае никакие данные не вводятся автоматически.

3

Добавление задания в профиле

Вы можете добавить задание непосредственно в профиле персоны, компании, сделки или пространства. Для этого:

1. Зайдите в профиль контакта (персоны или компании):


1

2. В окне «Задания» с правой стороны выберите «Добавить»:

5

3. При добавлении задания в профиле форма будет автоматически заполнена информацией, касающейся данной компании, персоны, сделки или пространства:

6

Добавление задания в календаре

Кроме того, задание можно добавить в закладке Календарь, нажав на выбранную дату. В зависимости от вида календаря задание будет добавлено как продолжающееся целый день (если выбран вид “Месяц”) или как событие, которое должно состояться в определенную дату и время (во всех остальных видах).

Чтобы добавить задание:

  1. Нажмите на выбранный день в календаре:

    7
  2. Откроется форма добавления задания с заполненной датой (в соответствии с тем днем, который был выбран):

Каждый из вышеперечисленных способов приведет к открытию формы добавления задания.

Стоит знать

Из секции Задания, находящейся в профиле персоны, компании, сделки или пространства, вы можете напрямую перейти в закладки Задания или Календарь, выбирая соответствующий вариант в нижней части панели:

Если вы воспользуетесь этой опцией, то в календаре вы увидите только задания, связанные с данной сделкой, компанией или персоной – в поле Тема по умолчанию будет выставлен соответствующий фильтр:


Опция Почистить фильтры позволяет удалить все фильтры в календаре.