Добавить задание в Livespace можно по-разному.
Независимо от того, какой способ вы выберете, добавление задания всегда будет происходить одинаково с одной только разницей: при добавлении задания в профиле контакта (персоны или компании) некоторые данные заполнятся автоматически, и вам не придется вводить их вручную.
Добавление задания при помощи кнопки “+”
Чтобы добавить задание в любом удобном для вас месте в Livespace:
- Нажмите на кнопку “+” в правом верхнем углу:
- Выберите «Задание»:
При добавлении задания таким образом данные не будут заполняться автоматически – вы просто увидите специальную форму добавления задания:
Добавление задания в списке заданий
При добавлении задания через список заданий вы можете использовать кнопку «Добавить задание», которая находится в правом верхнем углу списка. Этот способ аналогичен добавлению задания при помощи кнопки “+”, и в этом случае никакие данные не вводятся автоматически.
Добавление задания в профиле
Вы можете добавить задание непосредственно в профиле персоны, компании, сделки или пространства. Для этого:
1. Зайдите в профиль контакта (персоны или компании):
2. В окне «Задания» с правой стороны выберите «Добавить»:
3. При добавлении задания в профиле форма будет автоматически заполнена информацией, касающейся данной компании, персоны, сделки или пространства:
Добавление задания в календаре
Кроме того, задание можно добавить в закладке Календарь, нажав на выбранную дату. В зависимости от вида календаря задание будет добавлено как продолжающееся целый день (если выбран вид “Месяц”) или как событие, которое должно состояться в определенную дату и время (во всех остальных видах).
Чтобы добавить задание:
- Нажмите на выбранный день в календаре:
- Откроется форма добавления задания с заполненной датой (в соответствии с тем днем, который был выбран):
Каждый из вышеперечисленных способов приведет к открытию формы добавления задания.
Стоит знать
Из секции Задания, находящейся в профиле персоны, компании, сделки или пространства, вы можете напрямую перейти в закладки Задания или Календарь
, выбирая соответствующий вариант в нижней части панели:
Если вы воспользуетесь этой опцией, то в календаре вы увидите только задания, связанные с данной сделкой, компанией или персоной – в поле Тема по умолчанию будет выставлен соответствующий фильтр:
Опция Почистить фильтры позволяет удалить все фильтры в календаре.