Финансы

Закладка Финансов представляет собой список всех денежных значений, которые вы добавили в Livespace CRM. В отличие от списка сделок, ключевым элементом в этой вкладке является сумма, определённая прогнозируемыми и реализуемыми доходами.


 

Вкладка “Финансы”

На основном экране вкладки «Финансы» вы видите четыре ключевых столбца:

  • Продукт – название продукта
  • Дата – когда продукт был добавлен
  • Количество продуктов
  • Цена продуктов
  • Значение продуктовscreenshot_87

Расходы во вкладке “Финансы”

После включения опции обработки расходов в Livespace, во вкладке Финансы будут высвечиваться прогнозируемые и реализованные расходы. Для того, чтобы доходы было легко различить от расходов, они помечены зелёным в системе, а расходы – красным. Таким же образом отображаются и доходы – предсказанные значения можно увидеть в столбце «Прогноз» и реализованные – в столбце «Реализация».screenshot_88

Стоит знать:

  • Вкладка «Финансы» работает так же, как и любой другой список. Вы можете сохранить свои собственные фильтры, чтобы легко просматривать нужную информацию в соответствии с выбранными фильтрами. Подробнее о запоминании фильтров вы можете прочитать в статье Сохранение фильтров в списках.
  • Если вы хотите просмотреть данные в столбцах, измените параметры просмотра на “В Колонках“.
  • Вы можете быстро экспортировать данные в файл Excel с помощью значка файла XLS в правом верхнем углу списка, а затем начать экспорт.