Стена занимает центральное место в профиле контактов, сделок и пространств. Стена представляет ленту действий, заметок, файлов и сообщений эл. почты, которые относятся к контактам или сделкам. Записи на стене в Livespace представлены в хронологическом порядке. Для того, чтобы помочь вам в поисках нужной информации, мы разработали специальные фильтры. После открытия списка фильтров, вы сможете установить автора записей, тип (действия, заметки, эл. почта или файл), а также ключевые слова, которые содержаться в записях. Дополнительно, вы можете фильтровать записи по тегу (метке), если вы добавили его к какой-нибудь записи.

Фильтрация записей на стене

Для того, чтобы включить фильтры:

  1. Перейдите к стене, записи которой вас интересуют. Это может быть стена на приборной панелиscreenshot_7
  2. Нажмите на опцию Фильтровать сообщения.
  3. Окно с фильтрами позволяет вам выбрать тип записи на стене: должна ли запись быть связана с персоной/компанией, какой тип записей, содержат ли они файлы, наблюдаться ли вами. Вы также можете фильтровать записи по ключевым словам. screenshot_8

Записи на разных стенах

Чтобы просмотреть в профиле сделки всю информацию, связанную с контактом или сделкой, вы можете отфильтровать сообщения на стенах персон и компаний, с которыми связана сделка. Вы также можете включить отображение сообщений сделок на стене контакта.screenshot_9
Таким образом, одним щелчком мыши вы можете узнать о статусах сделок (без необходимости отдельно просматривать профиль каждой сделки) или, когда вы уже находитесь в профиле сделки, вы можете просмотреть электронные письма вашего клиента. Для лучшей видимости выделены, связанные с элементом, сообщения.

Копирование записи в профиль сделки

Если вы решите, что сообщение, добавленное на стене профиля (например, электронное письмо на стене контакта), связано с конкретной сделкой, вы можете скопировать его на эту сделку:

  1. Нажмите на меню, которое доступно в верхнем правом углу записи. screenshot_10
  2. Выберите опцию переместить/скопировать.screenshot_11
  3. Откройте меню «Копировать в *», расположенное в новом окне. Затем выберите сделку, в которую вы хотите скопировать сообщение.screenshot_12
  4. Вы также можете выбрать Удалить здесь, чтобы удалить сообщение с его исходного места. В конце нажмите Продолжить.
    screenshot_13
  5. Вы получите подтверждающее сообщение о том, что сообщение было скопировано.

 

Стоит знать:

  • Для вашего удобства последние настройки фильтра сохраняются, поэтому вам не нужно выбирать фильтры каждый раз, чтобы увидеть, например, только заметки (без действий и сообщений электронной почты).
  • Вы можете экспортировать заметки из профилей, чтобы узнать больше об этом нажмите здесь.
[Всего: 0   Средний:  0/5]