Фильтрация данных по определенным критериям

Фильтры в Livespace позволяют вам выбрать те данные, которые вы хотите увидеть в списке, благодаря чему работа с ним становится более быстрой и эффективной. 


 

Элементы, которые можно фильтровать:

  • Список Компаний и Персон в закладке Контакты.
  • Задания в списке Заданий.
  • Сделки и Финансы в списках Сделок и Финансов.
  • Пространства в списке Пространств.
  • Записи на стене Приборной панели.
  • Записи на стенах контактов, сделок и пространств.
  • Задания в Календаре.
  • Некоторые виды статистики.

Фильтрация по заданным критериям

Для того, чтобы отфильтровать, например, контакты согласно собственным критериям:
1.    Перейдите в закладку Контакты.4
2.    Выберите список Компаний или Персон – в зависимости от того, какие именно контакты вы хотите фильтровать. 1
3.    В списке контактов, нажмите Фильтровать, чтобы открыть список фильтров.2
4.    Предположим, вы хотите отфильтровать контакты, которые были изменены в определенный период времени – для этого выберите фильтр Даты > Изменение3
5.    Установите интересующий вас временной период (От – До) и нажмите Применить4
6.    В списке останутся только позиции, отвечающие заданному фильтру, а над ним вы увидите голубое поле с названием фильтра и его параметрами.5
7.   Если вы хотите добавить еще один фильтр, снова нажмите Фильтровать (например, Пользователи > Добавлено, благодаря которому вы можете увидеть все контакты, добавленные определенным пользователем). 6
8.    Livespace попросит вас выбрать пользователя из списка.

9.    Подтвердите свой выбор, нажав Применить.
10.   Над списком отфильтрованных контактов появится второе голубое поле с параметрами нового фильтра.

Вы можете добавить столько фильтров, сколько вам нужно. Список будет содержать только те данные, которые вы хотите увидеть. Если вы захотите добавить дополнительные фильтры – следуйте инструкции выше. 
Для удобства вы также можете скрыть список фильтров:

Удаление и сохранение фильтров в CRM

Вы можете удалить каждый фильтр, нажимая на значок ✖ возле него. Для того, чтобы удалить все фильтры одновременно, воспользуйтесь опцией Очистить фильтры – знак ✖ справа. 9
Кроме того, вы можете сохранить набор установленных фильтров, чтобы использовать его в будущем. Для этого:
1.    Откройте список фильтров.10 2.    Нажмите на  Сохранить фильтры.11

3.    Livespace попросит вас ввести название для фильтра (набора фильтров) и установить видимость (будет ли этот набор фильтров виден для всех пользователей).12
4.    После ввода названия нажмите Сохранить.
5.    Набор фильтров будет добавлен в меню слева. 13

Фильтры, доступные в закладке Контакты

Данные в списке Контактов можно фильтровать по следующим критериям: 

  • Даты –  например, дата создания или изменения контакта.
  • Пользователи например, возможность фильтровать по владельцу контакта или пользователю, который его изменил.
  • Основная информация – например, фильтр по названию компании или фамилии персоны.
  • Контактные данные например, электронная почта или номер телефона.
  • Адреснапример, по улице или городу выбранного контакта.
  • Другое например, прогнозируемые доходы или завершенные задания. 
  • Связи по связям данного контакта.

Фильтры, доступные в закладке Задания

Данные в списке Заданий можно фильтровать по следующим критериям: 

  • Основная информация например, по названию или приоритету задания.
  • Даты – например, дата изменения задания.

Фильтры, доступные в закладке Финансы

Данные в списке Финансов можно фильтровать по следующим критериям: 

  • Основная информация например, продукт или его цена.
  • Детали сделкинапример, статус или этап сделки.
  • Даты – например, дата создания / изменения статуса сделки.
  • Пользователинапример, владелец сделки.
  • Связинапример, связи с пространством.