В Livespace CRM вы можете осуществлять экспорт заметок со стены в профиле сделки, персоны, компании или задания и сохранять их в файл в формате .xls. Используя фильтры, вы можете выбрать, какую именно информацию нужно экспортировать.

Экспорт заметок

Вы можете экспортировать все или только некоторые заметки со стены профиля. Ниже, на примере сделки, вы увидите, как это сделать: 

  1. Выберите нужную сделку в закладке Сделки и перейдите в ее профиль: screenshot_67
  2. Нажмите Фильтровать сообщения на приборной панели выбранной сделки:
    screenshot_68
  3. Фильтры помогут вам выбрать только те записи, которые вы хотите увидеть на стене. Вы можете установить отображение записей, которые связаны с персоной или компанией, а также выбрать их тип, промежуток времени или пользователя, который их. Дополнительно вы можете установить фильтр по ключевым словам.
    screenshot_69
  4. После выбора нужных записей нажмите опцию Экспорт:
    screenshot_71
  5. Все выбранные записи, касающиеся данного профиля, будут сохранены в формате .xls на вашем компьютере.

Стоит знать:

  • Если вы не видите опцию Экспорт, возможно, у вас нет соответствующих прав. В этом случае обратитесь к пользователю с правами Администратора.
  • Невозможно экспортировать записи со стены на главной приборной панели.
  • Экспорт не включает в себя файлы, прикрепленные к записям. Чтобы сохранить файлы из определенной записи, нажмите на стрелку в правом верхнем углу записи, а затем нажмите Скачать всеscreenshot_72

Прочитать больше