Как включить публичные сделки?

/0 Отзывы/в /от

Мы создавали Livespace как удобное, интуитивное и простое решение для управления данными, которое позволяет настроить видимость объектов для пользователей в системе. По умолчанию сделки в Livespace CRM доступны не каждому – только создатель сделки и приглашенные к ней пользователи (участники сделки) могут просматривать ее профиль. Чтобы присоединиться к сделке, пользователь должен запросить доступ у кого-то, у кого он уже есть.
Если все пользователи вашей учетной записи должны получить доступ к сделкам, то вы можете сделать видимость сделок публичной по умолчанию.

В этой статье вы найдете:

Как включить публичные сделки в CRM?

По умолчанию возможность добавлять публичные сделки в Livespace выключена. Для того, чтобы ее включить:

    1. Перейдите в Настройки учетной записи:
      screenshot_18
    2. Выберите Разрешения из меню слева:
    3. Перейдите в закладку Сделки:
    4. Включите опцию, позволяющую менеджерам и пользователям добавлять публичные сделки:
    5. Если вы хотите, чтобы добавленные сделки были публичными по умолчанию, то выберите опцию По умолчанию добавленные сделки будут публичными:

Настройки видимости

Данные о том, у каких пользователей есть доступ к данной сделке, вы найдете в ее профиле, в поле Настройки видимости.

1. Перейдите в профиль сделки и правом нижнем углу, где размещена информация о ее видимости, нажмите Изменить:


2. В появившемся окне Настройки видимости выберите опцию Показать подробную информацию:

3. Теперь вы можете проверить, у каких пользователей есть доступ к данной сделке, а также какие действия с ней они могут выполнять:

Информация о доступе к сделке показывает, какие оперции по отношению к ней (Просмотр, Редактирование, Удаление) могут выполнять пользователи в зависимости от их роли (администраторы, менеджеры, владельцы, приглашенные и остальные).

В зависимости от настроек прав доступа и видимости (Публичная, Приватная и Скрытая) содержимое таблицы может меняться, отражая актуальные права доступа.