Автоматизация электронной почты в CRM

Маркетинговые исследования показали, что в случае 80% сделок для привлечения клиента необходимо как минимум 5 раз связаться с ним. В то же время 70% менеджеров по продажам сдаются после первого неудачного контакта. Обычно это происходит от нехватки времени, отсутствия результата или интереса у клиента. Помните – пока мы не получили отрицательный ответ – мы ещё в игре.

С помощью функции “Автоматизация электронной почты” Livespace будет связываться с вашими клиентами до положительного или отрицательного ответа (в рамках запланированной почтовой кампании в определённом интервале времени). Кроме того, если какие-то письма электронной почты остаются без ответа, Livespace автоматически вышлет вам уведомление (например: „позвоните клиенту”).


Создание автоматизации электронной почты

Функция автоматизации электронной почты в Livespace доступна в профиле контакта (компании или персоны), а также в профиле сделки.
Чтобы создать собственные автоматические уведомления, перейдите в профиль контакта или сделки, а далее:

1. Выберите вкладку Автоматизация в профиле контакта.12. В специальной форме для написания письма, вы можете редактировать содержание как вам будет угодно.
2

Важно.  При добавлении шаблонов в автоматизированные сообщения можно использовать Переменные, благодаря которым в тексте будут изменяться имена, фамилии или названия компаний. Переменные следует добавить заранее в Дополнительных полях.

3. Содержание такого письма вы можете сохранить как шаблон и использовать в будущем.3

4. Нажмите на иконку календаря и выберите дату и время, когда данное письмо должно быть отправлено.4
Добавьте следующий шаг автоматизации. Это может быть очередное уведомление/письмо либо Задание, которое напомнит вам о других возможностях контакта с клиентом (звонок, встреча). 5

5. Задание вы можете создать таким образом, чтобы оно появилось только в том случае, если вы не получили ответ от клиента в течение какого-то периода времени (например, 3 дня). Заполните остальные поля, и это задание будет автоматически добавлено в Livespace. Установите приоритет, иконку и название задания.6

6. Вы можете добавить следующие шаги, кликнув Добавить шаг, если хотите создать дополнительное задание или письмо в автоматизации.

7. Созданный вами автоматизированный процесс электронной почты и заданий можно сохранить в качестве шаблона для того, чтобы использовать его в последствии. Для этого нужно нажать кнопку Сохранить шаблон.

8. Всё готово? Можете нажать Запланировать !

Редактирование автоматического сообщения

Вы боитесь, что отправите слишком много сообщений и отпугнёте потенциального клиента? Всё зависит от содержания ваших писем и от частоты их отправки клиенту. Если сообщения не являются навязчивыми и направлены на построение отношений с клиентами, многие из них будут благодарны за напоминание о первом письме.

Процесс автоматической отправки электронной почты связан также с тем, что часто вы хотите отправить разным контактам (компаниям или персонам) подобные сообщения. Поэтому важно, чтобы содержание вашего сообщения было универсальным, и в то же время оно не выглядело как автоматическое сообщение системы. В окне редактирования письма вы можете использовать Переменные значения, которые автоматически впишут данные (имя, фамилию, роль, компанию, веб-сайт, адрес электронной почты и подпись):2

Напишите по меньшей мере два дополнительных письма кроме стартового, которое у вас уже есть. Помните, что все письма должны быть последовательны и логичны, так как они связаны между собой. Убедитесь, что у контакта, которому вы планируете отправить сообщение с конкретной Переменной (например, роль/позиция и так далее), введены все необходимые данные.
Какое сообщение получит клиент, вы можете увидеть, нажав “Предварительный просмотр” под списком Переменных.

Использование готовых шаблонов

Если вы хотите повторить данную автоматизацию для другого контакта, не забудьте сохранить её как Шаблон.

9
Благодаря этому в профиле любого клиента вы можете использовать готовые шаблоны сообщений и планировать следующие шаги (письма или задания), и вам не нужно создавать их сначала ещё раз.
Чтобы вставить шаблон полностью, выберите его в списке шаблонов.1

Где можно найти запланированные автоматические сообщения

1. В списке сообщений электронной почты

Автоматические сообщения можно увидеть в списке всех отправленных/полученных писем. Для этого нужно нажать на иконку в правом верхнем углу, перейти к списку сообщений электронной почты и выбрать Просмотреть все.

После выполнения этих шагов вы увидите список всех сообщений электронной почты:

Здесь можно удалить или остановить запланированную последовательность сообщений, а также просмотреть те, которые находятся в процессе реализации, были остановлены или завершены.

Если в запланированной последовательности был выполнен хотя бы один шаг, мы видим индикатор выполнения для данной последовательности.

2. В профиле Контакта или Сделки

Запланированные последовательности также можно увидеть в профиле Контакта или Сделки.

Нажимая Изменить, можно остановить или удалить последовательность запланированных сообщений.

Важно. В пакете Automation можно отправлять сообщения с нескольких адресов электронной почты. Это означает, что пользователь может подключить максимум 3 ящика электронной почты к своему профилю.