Шаблон документа, представленного в Livespace, может помочь вам автоматически создавать похожие документы. Используя предварительно определенные шаблоны файлов в Word (.docx), Excel (.xlsx) или PowerPoint (.pptx), заполненные соответствующими полями, вы можете быстро создавать готовые контракты, предложения, коммерческие заявления и счета-фактуры. С деталями вы можете ознакомиться здесь. Чтобы редактировать, заполнять и создавать свои собственные шаблоны, вам может понадобиться список полей в Livespace.


Поля, которые вы можете использовать в шаблонах документов

Сделки

Для каждого поля вы можете использовать ‘d’ ярлык вместо ‘deal’.

Id [deal.id]
Название [deal.name]
Номер сделки [deal.number]
Описание [deal.note]
Описание в html [deal.note_html]
Дата создания [deal.created]
Дата редактирования [deal.modified]
Дата закрытия [deal.date_end]
Вероятность [deal.probability]
Статус [deal.status]
Создатель сделки [deal.creator_name] [deal.creator_email]
Тот, кто редактировал [deal.modifier_name] [deal.modifier_email]
Владелец [deal.owner_name] [deal.owner_email]

Прибыль

Прогнозируемая прибыль [deal.profit_forecast]
Прогнозируемая прибыль без скидки [deal.profit_forecast_without_discount]
Полученная прибыль [deal.profit_executed]
Полученная прибыль без скидки [deal.profit_executed_without_discount]

Затраты

Прогнозируемые затраты [deal.cost_forecast]
Прогнозируемые затраты без скидки [deal.cost_forecast_without_discount]
Выполненные расходы [deal.cost_executed]
Выполненные расходы без скидки [deal.cost_executed_without_discount]

Прирост

Прогнозируемая прибыль [deal.gain_forecast]
Прогнозируемая прибыль без скидки [deal.gain_forecast_without_discount]
Полученная прибыль [deal.gain_executed]
Полученная прибыль без скидки [deal.gain_executed_without_discount]

Скидки

Прогнозируемая скидка [%] [deal.discount_percent_forecast]
Выполненная скидка [%] [deal.discount_percent_executed]

Процесс

Название процесса [deal.process_name]
Этап [deal.stage_name]
Действие [deal.substage_name]
Вероятность [deal.probability] %

Продукты

Для каждого поля вы можете использовать ‘b’ ярлык вместо ‘budget’.

Название категории [budget.category_name]
Описание [budget.description]
Цена [budget.price]
Количество [budget.amount]
Цена без скидки [budget.value]
Цена со скидкой [budget.value_final]
Скидка [%] [budget.discount_percent]
Дата [budget.date;frm=’yyyy-mm-dd’]
Прибыль (1) или затраты (0) [budget.is_profit]
Прогноз (1) или реализация (0) [budget.is_forecast]
Прогнозируемая прибыль [budget.is_profit_forecast]
Прибыль [budget.is_profit_not_forecast]
Прогнозируемые затраты [budget.is_not_profit_forecast]
Реализованные затраты [budget.is_not_profit_not_forecast]

 

Пример таблицы со списком прогнозируемых продуктов: 

№.

Название

Чистая стоимость

Скидка

Чистая стоимость со скидкой

Стоимость

1. [b.category_name;
block=tbs:row;
when [b.is_profit_forecast]=’1′]  [b.description]

[b.value;
frm=0 000,00] USD

[b.discount_percent]%

[b.value_final;
frm=0 000,00] USD

[b.value_final;
ope=mul:1.23;frm=0 000,00] USD

 

Персоны

Для каждого поля вы можете использовать ярлык ‘ct’ вместо ‘contact’.

Имя [contact.firstname]
Фамилия [contact.lastname]
Имя и Фамилия [contact.name]
Позиция [contact.role]
Описание [contact.note]
Дата создания [contact.created]
Дата редактирования [contact.modified]
Создатель контакта [contact.creator_name] [contact.creator_email]
Тот, кто редактировал [contact.modifier_name] [contact.modifier_email]
Владелец [contact.owner_name] [contact.owner_email]

Контактное лицо

Email [contact.email]
Номер телефона [contact.phone]

Адрес

Адрес [contact.address_street] [contact.address_city] [contact.address_postcode] [contact.address_country] [contact.address_province_name]

Социальные сети

WWW [contact.www]
Facebook [contact.facebook]
LinkedIn [contact.linkedin]
GoldenLine [contact.goldenline]
Twitter [contact.twitter]

 

Компании

Для каждого поля вы можете использовать ярлык ‘cp’ вместо ‘company’.

Название [company.name]
Описание [company.note]
NIP [company.nip]
REGON [company.regon]
Дата создания [company.created]
Дата редактирования [company.modified]
Создатель [company.creator_name] [company.creator_email]
Тот, кто редактировал [company.modifier_name] [company.modifier_email]
Владелец [company.owner_name] [company.owner_email]

Контакт

Email [company.email]
Номер телефона [company.phone]

Адрес

Адрес [company.address_street] [company.address_city] [company.address_postcode] [company.address_country] [company.address_province_name]

Социальные сети

WWW [company.www]
Facebook [company.facebook]
LinkedIn [company.linkedin]
GoldenLine [company.goldenline]
Twitter [company.twitter]

 

Пространства

Для каждого поля вы можете добавить ярлык ‘s’ вместо ‘space’.

Id [space.id]
Название [space.name]
Номер [space.number]
Описание [space.description]
Описание в html [space.description_html]
Длинное описание [space.description_long]
Длинное описание в html [space.description_long_html]
Дата создания [space.created]
Дата редактирования [space.modified]
Создатель [space.creator_name] [deal.creator_email]
Тот, кто редактировал [space.modifier_name] [deal.modifier_email]

 

Пользователи

Для каждого поля вы можете добавить ярлык ‘u’ вместо ‘user’.

Id [user.id]
Имя [user.name]
Позиция [user.position]
Номер телефона [user.phone]
Email [user.email]

Информация учётной записи

К каждому полю вы можете добавить ярлык ‘a’ вместо ‘account’.

Название компании [account.company_name]
Полное имя контактного лица [account.first_name] [account.last_name]
NIP [account.nip]
Email [account.email]
Номер телефона [account.phone]
Улица [account.street]
Город [account.city]
Индекс [account.postcode]

Другое

Форматирование даты Present:
[onshow..now;frm=’dd.mm.yyyy’]
[onshow..now;frm=’yyyy-mm-dd hh:nn’]
From parameter:
[deal.created;frm=’yyyy-mm-dd’]
Форматирование цифр [deal.discount_percent_forecast;frm=’0′]% => XX%
[deal.discount_percent_forecast;frm=’0.00′]% => XX.XX%
Умножение ope=mul:X
example:
Net value: [deal.profit_forecast;frm=’0.00′]
Gross value: [deal.profit_forecast;ope=mul:1.23;frm=’0.00′]
Сложение и вычитание ope=add:X / ope=add:-X
example:
Addition: [deal.profit_forecast;ope=add:5;frm=’0.00′]
Subtraction: [deal.profit_forecast;ope=add:-5;frm=’0.00′]

Дополнительные поля

Чтобы использовать значения из дополнительных полей для персон, компаний, сделок и пространств, вам нужно знать идентификатор поля (вы можете проверить его в настройках учетной записи> API).
Общая схема:
[contact.dataset.FIELD_ID], [company.dataset.FIELD_ID], [deal.dataset.FIELD_ID], [space.dataset.FIELD_ID]

Например, реализация дополнительного поля сделки будет выглядеть так: [deal.dataset.229f8325-6a03-c3dc-2700-48670c284779]

[Всего: 0   Средний:  0/5]