Шаблон документа, представленного в Livespace, может помочь вам автоматически создавать похожие документы. Используя предварительно определенные шаблоны файлов в Word (.docx), Excel (.xlsx) или PowerPoint (.pptx), заполненные соответствующими полями, вы можете быстро создавать готовые контракты, предложения, коммерческие заявления и счета-фактуры.

По умолчанию, доступные шаблоны относятся к сделкам, и это единственная вкладка, в которой реализована эта функция. Однако, если вы хотите использовать шаблоны в профилях персон или компаний, вы можете добавить свои шаблоны и определить метод пользования ими.

Для управления шаблонами документов требуются права администратора.

Примеры шаблонов документов в CRM

Готовый документ, который вы можете скачать из профиля сделки:

screenshot_23

Чтобы найти полный список всех настраиваемых полей, которые можно использовать в шаблонах документов для автоматического сопоставления данных, прочитайте статью: Как изменить шаблон документа.
Пример шаблона с исходными кодами, доступными в Livespace:

screenshot_24

 

Как включить шаблоны документов в Livespace?

Для того, чтобы включить шаблоны документов:

  1. Пройдите в настройки учётной записи:
    screenshot_18
  2. Выберите Файлы из меню слева:
    screenshot_25
  3. Включите шаблоны
    screenshot_26

После включения шаблонов, вы сможете генерировать новые документы из выбранных шаблонов.

Как создать документ из шаблона?

Для того, чтобы создать новый документ из шаблона:

  1. Пройдите в профиль выбранной сделки:
    screenshot_27
  2. В правой колонке появится вкладка Файлы – список всех файлов, добавленных к этой сделке. Если вы ранее запускали поддержку шаблона документов, вы сможете использовать опцию «Добавить из шаблона»:screenshot_28Вы найдете список всех шаблонов, доступных для использования в профиле сделок. Выбери один из них:

screenshot_29

3. Вы можете изменить название файла и решить, хотите ли вы автоматически сохранять его на стене.
screenshot_33

4. Загрузите файл. Когда вы откроете его, шаблон будет заполнен соответствующими данными из профиля.
screenshot_36

Добавление собственного шаблона

  1. Пройдите в настройки учётной записи:
    screenshot_18
  2. Выберите Файлы из меню слева:
    screenshot_25
  3. Нажмите на Добавить шаблон в верхнем правом углу страницы
    screenshot_40
  4. Заполните название шаблона и выберите, с каким элементом он будет связан (персона, компания, сделка или пространство).
    screenshot_45
  5. Затем, нажмите Файл шаблона и выберите файл с вашего компьютера:
    screenshot_46
  6. Нажмите Добавить
    screenshot_48
    После, новый шаблон будет добавлен.