Вы можете импортировать в Livespace данные (например, базу контактов) из файлов в форматах .csv, .ods или .xls.

Как выполнить импорт?

Чтобы осуществить импорт данных:

  1. Войдите в Настройки профиля или Настройки учетной записи.
  2. В меню слева выберите Импорт и экспорт.
  3. Нажмите кнопку Импортировать новый файл, расположенную справа.
  4. В новом окне вы можете нажать на кнопку Добавить файл либо перетащить файл .csv, .xls (.xlsx) или .ods с данными для импорта в CRM.
  5. После добавления файла часть столбцов будет автоматически привязана к соответствующим полям в CRM (они будут отмечены зеленым цветом). Вы также можете приписать их вручную.
  6. Процесс импорта вы можете отслеживать в Настройках учетной записи. После завершения импорта вы получите соответствующее уведомление.

Принципы объединения данных из файла с уже существующими в CRM

Если в вашей учетной записи в Livespace уже есть контакты и сделки, то импорт подобных данных может привести к конфликту. Узнайте, по каким критериям Livespace распознает дубликаты во время импорта:

Компании

  • По номеру ИНН из файла, если в приложении уже есть компания с таким же ИНН.
  • По содержимому в столбце Название, если в приложении не были обнаружены компании с импортируемым ИНН, но была найдена компания с таким же названием, но с другим (или без) ИНН.

Персоны

По имени, фамилии и названию компании.

  • Импортируемая персона должна содержать следующие данные: имя, фамилия и название компании.
  • Livespace распознает добавляемую персону как дубликат, если все три критерия из файла совпадают с существующими в CRM.

Стоит знать:

  • Если в Настройках профиля у вас нет закладки Импорт, обратитесь к администратору своей учетной записи. Отсутствие возможности осуществить импорт файлов может быть связано с уровнем ваших прав доступа.
  • Если вы хотите отменить уже выполненный импорт, прочитайте здесь, как это сделать.

Читать также:

Импорт данных – подготовка файла