Вы можете импортировать в Livespace данные (например, базу контактов) из файлов в форматах .csv, .ods или .xls.
Как выполнить импорт?
Чтобы осуществить импорт данных:
- Войдите в Настройки профиля или Настройки учетной записи.
- В меню слева выберите Импорт и экспорт.
- Нажмите кнопку Импортировать новый файл, расположенную справа.
- В новом окне вы можете нажать на кнопку Добавить файл либо перетащить файл .csv, .xls (.xlsx) или .ods с данными для импорта в CRM.
- После добавления файла часть столбцов будет автоматически привязана к соответствующим полям в CRM (они будут отмечены зеленым цветом). Вы также можете приписать их вручную.
- Процесс импорта вы можете отслеживать в Настройках учетной записи. После завершения импорта вы получите соответствующее уведомление.
Принципы объединения данных из файла с уже существующими в CRM
Если в вашей учетной записи в Livespace уже есть контакты и сделки, то импорт подобных данных может привести к конфликту. Узнайте, по каким критериям Livespace распознает дубликаты во время импорта:
Компании
- По номеру ИНН из файла, если в приложении уже есть компания с таким же ИНН.
- По содержимому в столбце Название, если в приложении не были обнаружены компании с импортируемым ИНН, но была найдена компания с таким же названием, но с другим (или без) ИНН.
Персоны
- По имени, фамилии и названию компании.
- По имени, фамилии и контактным данным (номера телефонов, адреса e-mail).
Все данные из файла должны совпадать с данными в Livespace. В результате контакты будут распределены согласно наибольшему совпадению.
Стоит знать:
- Если в Настройках профиля у вас нет закладки Импорт, обратитесь к администратору своей учетной записи. Отсутствие возможности осуществить импорт файлов может быть связано с уровнем ваших прав доступа.
- Если вы хотите отменить уже выполненный импорт, прочитайте здесь, как это сделать.
Читать также:
Импорт данных – подготовка файла