В любой момент вы можете выполнить экспорт списка из Livespace в файл
Excel (.xls) или .csv. Все, что вам нужно – перейти в список и нажать Экспорт.

Как экспортировать данные из CRM в .xls или .csv?

Чтобы сохранить ваши данные в .xls или .csv:

  1. Перейдите в список данных, которые вы хотите экспортировать (компании, персоны, сделки, задания, пространства и финансы)
  2. Нажмите Экспорт
  3. Выберите тип файла (.xls или .csv), в котором вы хотите сохранить данные1

Как сократить список данных для экспорта?

По умолчанию будут экспортированы те данные, которые вы видите в списке. Если же вы хотите сохранить в файл только часть информации (например, только компании, которые соответствуют определенным критериям, или персоны из определенного региона), вы можете ограничить список данных для экспорта, пользуясь возможностью фильтровать информацию по заданным критериям.

Как расширить список данных для экспорта?

Как в вышеописанном пункте, по умолчанию будут экспортированы те данные, которые вы видите в списке. Если вы хотите сохранить в файл другую информацию, стоит воспользоваться опцией создания собственного вида списка.

Чтобы это сделать:

  1. Создайте ваш собственный вид, следуя инструкции создания персонализированного вида в списках
  2. При его создании выберите те данные, которые должны быть перенесены в файл .xls или .csv.
  3. Сохраните новый вид и переключите список на него.
  4. Выполните экспорт данных.

Livespace перенесет в Excel только те данные, которые вы выбрали сами, используя персонализированный вид списка.

История экспорта

Администратор может просматривать историю всех выполненных действий, связанных с экспортом данных, в закладке Настройки учетной записи > Импорт и экспорт > Экспорт.


В истории сохраняются все выполненные экспорты, в том числе и ошибочные. Администратор может скачать файл, являющийся результатом экспорта, а также просмотреть все данные о месте, времени и пользователе, который выполнил экспорт.

Следует знать:

  • Если вы не видите опцию Экспорт в списке, возможно, у вас нет соответствующих прав. В этом случае обратитесь к пользователю с правами Администратора.
  • Администратор может заблокировать для пользователей и/или менеджеров возможность экспортировать личные данные персон и контактную информацию компаний. В этом случае пользователи и менеджеры по-прежнему смогут сохранить данные из Livespace в файл Excel, однако персональные данные в нем будут скрыты (например, вместо “Иван Ковалев” будет “И*** К***”).
  • Кроме того, можно выполнить экспорт данных из профиля объекта (персоны, компании, сделки, задания или пространства).

Прочитать больше: