Приборная панель – одна из самых важных страниц в Livespace CRM. Тут показана самая важная информация о вашей деятельности: статистика, задания и сделки.
Структура Приборной панели
Приборная панель разделена на три части:
- Левая колонна показывает Вашу статистику.
- Посередине – стена Приборной панели.
- В правой колонне – Задания и Ассистент
Статистика
На приборной панели слева находится ваша статистика. Она содержит информацию о значении открытых сделок, о недавно добавленных открытых сделках, а также, итог за последние 30 дней (добавленные, выигранные и проигранные сделки).
Кнопка настроек в правом верхнем углу статистики позволяет вам выбрать только ту информацию, которую вы хотите увидеть (ваша или всей компании).
Стена приборной панели
В центре приборной панели находится, так называемая, Стена. На ней находятся самые актуальные новости о вашей компании и клиентах, заметки, электронные сообщения и другая деятельность.
На самом верху страницы находится поле, в котором вы можете добавить заметку или прикрепить файл.
Под полем для добавления заметки или файла находятся фильтры (Фильтровать сообщения). Они позволяют сортировать сообщения, а также, показывают только выбранные записи.
После того, как вы развернули фильтры, можете выбрать один или несколько из них. Также, вы можете фильтровать записи по определённому ключевому слову или фразе. Более того, у вас есть возможность поиска и сортировки записей по тегам (меткам),но это возможно только в случае того, если вы прикрепляли метку в записи ранее. Дополнительно, вы можете установить фильтр на определённый промежуток времени.
Задания и Ассистент
В правой колонке на приборной панели вы увидите задания (на сегодня, в процессе, запоздалые, без даты и завершённые). Вы можете обновить статус ваших заданий на “завершённое”, а также скрыть запоздалые задания.
Под заданиями вы увидите Livespace Ассистента, который является вашим помощников в процессах продаж. Предложения и советы ассистента базируются на ваших данных и деятельности (активности команды по продажам).