Приборная панель

/в /от

Приборная панель – одна из самых важных страниц в Livespace CRM. Тут показана самая важная информация о вашей деятельности: статистика, задания и сделки.

В этой статье вы найдёте:

Структура Приборной панели

Приборная панель разделена на три части:

  1. Левая колонна показывает Вашу статистику.
  2. Посередине – стена Приборной панели.
  3. В правой колонне – Задания и Ассистент 
    1

Статистика

На приборной панели слева находится ваша статистика. Она содержит информацию о значении открытых сделок, о недавно добавленных открытых сделках, а также, итог за последние 30 дней (добавленные, выигранные и проигранные сделки).

Кнопка настроек в правом верхнем углу статистики позволяет вам выбрать только ту информацию, которую вы хотите увидеть (ваша или всей компании). 1

 

Стена приборной панели

В центре приборной панели находится, так называемая, Стена. На ней находятся самые актуальные новости о вашей компании и клиентах, заметки, электронные сообщения и другая деятельность. 2

На самом верху страницы находится поле, в котором вы можете добавить заметку или прикрепить файл.3

Под полем для добавления заметки или файла находятся фильтры (Фильтровать сообщения). Они позволяют сортировать сообщения, а также, показывают только выбранные записи.

После того, как вы развернули фильтры, можете выбрать один или несколько из них. Также, вы можете фильтровать записи по определённому ключевому слову или фразе. Более того, у вас есть возможность поиска и сортировки записей по тегам (меткам),но это возможно только в случае того, если вы прикрепляли метку в записи ранее.  Дополнительно, вы можете установить фильтр на определённый промежуток времени.4

Задания и Ассистент

В правой колонке на приборной панели вы увидите задания (на сегодня, в процессе, запоздалые, без даты и завершённые). Вы можете обновить статус ваших заданий на “завершённое”, а также скрыть запоздалые задания.

Под заданиями вы увидите Livespace Ассистента, который является вашим помощников  в процессах продаж. Предложения и советы ассистента базируются на ваших данных и деятельности (активности команды по продажам).6