Расходы и прибыль

В Livespace возможно не только анализировать ожидаемую и реализованную прибыль, но и расходы, которые связаны со сделками.  Вы можете включить данную функцию “Добавить расходы” в  Livespace.


 

Как добавить опцию расходов в CRM

Если вы хотите включить возможность добавления расходов в Livespace:

  1. Пройдите в Настройки учётной записи.
  2. Выберите Сделки из меню слева:screenshot_70
  3. Перейдите во вкладку “Общее”.
  4. Выберите Включить возможность добавления расходов к сделкам.
    screenshot_71

Добавление, редактирование и удаление категории расходов в Livespace

Для редактирования, добавления или удаления категории расходов:

  1. Пройдите в Настройки учётной записи как администратор.
  2. Откройте вкладку Сделки.screenshot_70
  3. Перейдите в Расходы.
  4. Существующие категории можно удалить с помощью иконки Х, а редактировать – screenshot_84screenshot_73
  5. Новая категория расходов может быть добавлена с помощью кнопки Добавить категориюscreenshot_74
  6. Расходы могут быть также группированы (так же, как и продукты). Нажмите Добавить группу категорий. screenshot_75
  7. Когда вы добавляете группу, она будет видна в списке с другими категориями расходов. Для того, чтобы выбрать группу, нажмите на соответствующее поле “Группы” и выберите один из вариантов. screenshot_76

Расходы на профиле сделки

После активации Расходов, они появятся в профилях сделок.

Продукты –сервис и продукты, которые вы добавили к сделке. screenshot_77
Расходы – секция, где вы можете разделить расходы на Прогноз и Реализацию.screenshot_78

Прибыль – отображает разницу между Продуктами и Расходами (может быть как Прогнозируемое значение, так и Реализованное).screenshot_79

Добавление расходов к сделке

Процесс добавления расходов к сделке подобен добавлению продуктов:

  1. На профиле сделки перейдите в секцию Продуктов и нажмите Расходы.  Вы найдёте это окно в правом нижнем углу страницы в профиле Сделки: screenshot_80
  2. Нажмите Добавить:screenshot_81
  3. В новом окне, нажмите на Добавить стоимость… Это позволит вам выбрать один из сохранённых расходов из списка: screenshot_85
  4. Выберите один из вариантов:screenshot_86
  5. Нажмите Добавить.
  6. Новые расходы будут добавлены: screenshot_82

 

Стоит знать:

  • После включения, функция расходов станет доступна в разделе «Финансы». screenshot_83