В Livespace CRM, в пакетах Automation и Professional, администратор учетной записи может просматривать историю изменений контактов, сделок и заданий, содержащую информацию о том, кем, когда и какие именно изменения были произведены во время работы с базой.

Чтобы просмотреть историю изменений:

1. Перейдите в Настройки учетной записи

2. Выберите закладку История изменений в меню слева

3. В данной закладке администратор учетной записи может просмотреть следующую информацию:

  • дата выполненного изменения,
  • пользователь, который внес данное изменение,
  • вид объекта: в профиле персоны или компании данное изменение было произведено,
  • название измененного объекта и ссылка на него,
  • вид выполненной операции: добавление, редактирование, удаление, анонимизация,
  • внесенные изменения: название поля, данные в котором были изменены, а также его содержание до и после изменения.

Виды изменений, которые регистрируются в Истории изменений для контактов:

  • отправка клиенту для редактирования формы пользовательских соглашений,
  • добавление тегов на профиль контакта,
  • изменение данных контакта, например, номера телефона или адреса электронной почты,
  • добавление контакта в группу.

Среди прочего, для сделок записываются следующие:

  • изменение источника приобретения сделки,
  • добавление или удаление связей,
  • изменение запланированной даты закрытия,
  • выбор действий в процессе продажи,
  • изменение статуса сделки,
  • редактирование данных о продукте в сделке.

Также, будучи администратором, вы можете легко проверить в истории изменений, какие действия были выполнены для заданий:

  • добавление или удаление задания,
  • изменения в датах начала и окончания,
  • модификации названия и типа задания,
  • добавление или удаление участников в задании и ответственного,
  • изменения в напоминаниях и повторении;
  • изменение приватности задания;
  • редактирование приоритета.

История изменений – это перечень действий пользователей, выполненных на профилях контактов, сделок и заданий. Благодаря ей менеджеры могут более эффективно управлять как своими сотрудниками, так и данными в CRM.
Фильтры позволяют эффективно работать со списком и быстро находить необходимые данные. Возможна фильтрация по: дате, данным пользователя, объекту и типу операции.

Администратор учетной записи может сохранить данные из Истории изменений в файл Excel (.xls) – для этого служит опция Экспортировать список.

 

Читайте также:

Отправка формы пользовательских соглашений

[Всего: 0   Средний:  0/5]