В Livespace CRM, в пакетах Automation и Professional, администратор учетной записи может просматривать историю изменений контактов, сделок и заданий, содержащую информацию о том, кем, когда и какие именно изменения были произведены во время работы с базой.
Чтобы просмотреть историю изменений:
1. Перейдите в Настройки учетной записи
2. Выберите закладку История изменений в меню слева
3. В данной закладке администратор учетной записи может просмотреть следующую информацию:
- дата выполненного изменения,
- пользователь, который внес данное изменение,
- вид объекта: в профиле персоны или компании данное изменение было произведено,
- название измененного объекта и ссылка на него,
- вид выполненной операции: добавление, редактирование, удаление, анонимизация,
- внесенные изменения: название поля, данные в котором были изменены, а также его содержание до и после изменения.
Виды изменений, которые регистрируются в Истории изменений для контактов:
- отправка клиенту для редактирования формы пользовательских соглашений,
- добавление тегов на профиль контакта,
- изменение данных контакта, например, номера телефона или адреса электронной почты,
- добавление контакта в группу.
Среди прочего, для сделок записываются следующие:
- изменение источника приобретения сделки,
- добавление или удаление связей,
- изменение запланированной даты закрытия,
- выбор действий в процессе продажи,
- изменение статуса сделки,
- редактирование данных о продукте в сделке.
Также, будучи администратором, вы можете легко проверить в истории изменений, какие действия были выполнены для заданий:
- добавление или удаление задания,
- изменения в датах начала и окончания,
- модификации названия и типа задания,
- добавление или удаление участников в задании и ответственного,
- изменения в напоминаниях и повторении;
- изменение приватности задания;
- редактирование приоритета.
История изменений – это перечень действий пользователей, выполненных на профилях контактов, сделок и заданий. Благодаря ей менеджеры могут более эффективно управлять как своими сотрудниками, так и данными в CRM.
Фильтры позволяют эффективно работать со списком и быстро находить необходимые данные. Возможна фильтрация по: дате, данным пользователя, объекту и типу операции.
Администратор учетной записи может сохранить данные из Истории изменений в файл Excel (.xls) – для этого служит опция Экспортировать список.
