История изменений контактов

В Livespace CRM, в пакетах Automation и Enterprise, администратор учетной записи может просматривать историю изменений контактов, содержащую информацию о том, кем, когда и какие именно изменения были произведены во время работы на профилях персон и компаний.

Чтобы просмотреть историю изменений:

1. Перейдите в Настройки учетной записи

2. Выберите закладку История изменений в меню слева

3. В данной закладке администратор учетной записи может просмотреть следующую информацию:

  • дата выполненного изменения
  • пользователь, который внес данное изменение
  • вид объекта: в профиле персоны или компании данное изменение было произведено
  • название измененного объекта и ссылка на него
  • вид выполненной операции: добавление, редактирование, удаление, анонимизация
  • внесенные изменения: название поля, данные в котором были изменены, а также его содержание до и после изменения

Виды изменений, которые регистрируются в Истории изменений:

  • отправка клиенту для редактирования формы пользовательских соглашений
  • добавление тегов на профиль контакта
  • изменение данных контакта, например, номера телефона или адреса электронной почты
  • добавление контакта в группу

История изменений контактов – это перечень действий пользователей, выполненных на профилях контактов. Благодаря ей менеджеры могут более эффективно управлять как своими сотрудниками, так и данными в CRM.

Администратор учетной записи может сохранить данные из Истории изменений в файл Excel (.xls) – для этого служит опция Экспортировать список.

 

Читайте также:

Как восстановить удаленный контакт?

Как объединить дублированные контакты?

Отправка формы пользовательских соглашений