Секция пользовательских соглашений в Livespace позволяет записать, когда и каким образом ваши клиенты выразили (или не выразили) свое согласие, например, на обработку персональных данных, получение рекламы или телефонный маркетинг.


По умолчанию в Livespace секция Пользовательские соглашения выключена. Чтобы ее включить и добавить соглашения:

1. Войдите в Настройки учетной записи.

2. Выберите Пользовательские соглашения в меню слева.

3. В закладке Соглашения включите опцию Обслуживание пользовательских соглашений.


4. При помощи кнопки Добавить соглашение создайте те соглашения, которые должны появиться в профиле персоны.

5. Введите название, под которым соглашение будет появляться в профиле персоны, а также его содержание с наиболее существенной информацией о том, на что в контексте обработки персональных данных соглашается ваш клиент.
Запишите изменения, нажимая Добавить.

6. Для изменения уже добавленного соглашения используйте значок редактирования в столбце Действия.

7. В закладке Статусы по умолчанию находятся 4 статуса пользовательских соглашений. Собственные варианты вы можете добавить при помощи кнопки Добавить статус. Помните, что вы не можете ни редактировать, ни удалять статусы, которые имеются в приложении по умолчанию, в отличие от добавленных вами.

8. В закладке Форма выражения по умолчанию находятся 6 способов принятия соглашения, каждый из которых, кроме способов По телефону и Через форму в CRM, можно редактировать или удалить. Разумеется, вы можете создать дополнительные формы – для этого служит кнопка Добавить форму.

9. Две следующие закладки – Содержание e-mail и Содержание формы – связаны с функцией отправки пользовательских соглашений непосредственно из Livespace. Данная функция доступна в пакете Automation.

В закладке Содержание e-mail вы можете создать шаблон сообщения электронной почты, который будет отправляться вместе со ссылкой на форму пользовательских соглашений.

Помните, что данное сообщение обязательно должно содержать переменную Ссылка к форме, которую вы найдете в списке переменных, нажав на значок справа на панели задач:

10. В следующей закладке находится содержание формы, которая будет отправлена персонам из вашего списка контактов для принятия/редактирования соглашений. Форма должна содержать переменную Пользовательские соглашения.

После включения обслуживания пользовательских соглашений в Настройках учетной записи в профиле персоны появится новая секция – Пользовательские соглашения. Чтобы добавить пользовательские соглашения в уже существующий контакт:

1. Войдите в профиль выбранной персоны и нажмите опцию Изменить.

2. В секции Пользовательские соглашения, находящейся в форме редактирования персоны, выберите соответствующие соглашения, определите их статус и форму выражения. Дата изменения и пользователь, который его выполнил, будут добавлены автоматически.

3. При каждом изменении пользовательского соглашения на стене данной персоны появится соответствующая информация.

4. Если вы добавляете в Livespace персону после включения обслуживания пользовательских соглашений, то секцию пользовательских соглашений вы можете заполнить уже на этапе добавления этогo контакта.

Импорт пользовательских соглашений

Вы можете импортировать в Livespace из файла .xls информацию о пользовательских соглашениях для нескольких персон одновременно. Этот способ позволяет добавить в CRM данные о статусе, дате и форме выражения пользовательских соглашений.

После импорта в профиле персоны, в секции Пользовательские соглашения появится соответствующая информация:

Важно
Чтобы импортировать пользовательские соглашения в Livespace, сначала следует включить опцию их обслуживания в Настройках учетной записи и добавить соответствующие соглашения в  CRM.

Отправка формы пользовательских соглашений

В пакете Automation есть функция отправки формы пользовательских соглашений непосредственно из Livespace.

Для того, чтобы отправить эту форму персонам из вашего списка контактов:

1. Войдите в профиль персоны, которой вы хотите отправить эту форму, и нажмите Другая информация в нижней части секции с контактными данными.

2. После этого нажмите Переслать для редактирования в разделе Пользовательские соглашения.

3. Выберите из списка пользовательских соглашений те, которые вы хотите отправить данной персоне (кнопка Показать позволяет открыть содержание соглашения), и нажмите Сохранить изменения.

4. Вы можете скопировать ссылку, чтобы передать ее персоне из списка контактов, или выбрать опцию Отправить ссылку по электронной почте. Ссылка переносит в форму выбранных пользовательских соглашений, в которой данная персона может отметить те, которые она хочет принять. Ссылка действует в течение 14 дней.

5. После того, как пользовательские соглашения будут приняты персоной, вся информация о них в ее профиле будет автоматически обновлена.

6. Информацию об изменениях в пользовательских соглашениях вы получите также в виде уведомлений.

 

Вы также можете создать ссылки на формы пользовательских соглашений для нескольких или всех персон из списка контактов.

1. Чтобы это сделать, открыв Список операций, отметьте интересующие вас контакты.

2. После этого выберите из списка опцию Переслать форму соглашений.

3. В открывшемся окне отметьте те соглашения, которые вы хотите отправить персонам из списка контактов.

4. Сохраните изменения, нажимая на соответствующую кнопку.

Теперь вы можете осуществить экспорт пользовательских соглашений, создав свой персонализированный вид списка контактов и добавив в него поле Пользовательские соглашения > Ссылка на форму.

Вы можете заполнить пользовательские соглашения для нескольких (или всех) персон одновременно.

1. Чтобы это сделать, выберите интересующих вас персон при помощи Списка операций.

2. После этого нажмите на опцию Заполнить пользовательские соглашения.

3. В открывшемся окне выберите соответствующие соглашения, введите их статус и форму выражения. Поля с датой изменения и лицом, выполнившим эти изменения, будут заполнены автоматически. Подтвердите свой выбор нажатием на кнопку Добавить.


4. Заполненные таким образом соглашения появятся на профилях выбранных персон, в секции Пользовательские соглашения.

5. Информацию о внесенных в пользовательские соглашения изменениях вы увидите также на стене профилей данных персон.

 

Стоит знать:

  • Список персон можно фильтровать по пользовательским соглашениям: как по их названиям, так и по параметрам.
  • Поля с пользовательскими соглашениями вы также можете использовать при создании своего вида в списке персон.