Как собрать дополнительные данные?

Думая о предоставлении нашим клиентам наиболее полезного функционала системы, мы внедрили различные методы сбора и поиска информации как группы и теги (метки). Тем не менее, мы понимаем, что этих методов иногда бывает недостаточно, поэтому мы предоставляем нашим клиентам возможность управлять и создавать пользовательские дополнительные поля в бланках элементов.


Как работают бланки?

Livespace предоставляет возможность настроить бланки персон, компаний, сделок и пространств под ваши нужды. Таким образом, вы можете добавлять новые поля, а также упорядочивать и группировать их по разделам. В результате, вы сможете получить более полную информацию о своих клиентах, в зависимости от особенностей сегмента и принятой вами стратеги.

Добавление новых полей в бланки

1. Перейдите в Настройки учётной записи.screenshot_1

2. Выберите Бланки из меню слева, а затем и категорию, которая вас интересует:

screenshot_50

3. В закладке выбранной категории нажмите “Добавить новое поле”. Введите название поля, его тип и секцию, в которой оно должно находиться:

screenshot_51

Как только вы добавите новое дополнительное поле, оно будет активировано для всех пользователей и у них будет возможность вводить информацию в зависимости от выбранного типа поля.

Пример использования дополнительных полей

Поля, которые вы добавляете, могут использоваться в качестве параметров, по которым вы можете сортировать и фильтровать своих клиентов. Например, числовое поле будет полезно в том случае, если вы хотите учесть годовой бюджет клиента на рекламу. В свою очередь, дополнительное поле с возможностью выбора идеально подходит для классификации различных параметров: индустрия или рынок. На примере установлен фильтр по количеству брендов в портфолио клиента.
screenshot_52

Использование дополнительных полей в сегментации

Вручную добавленные поля в бланках могут быть использованы как параметры в автоматической сегментации персон и компаний. Однако, это относится только к числовым полям и спискам выбора – нет возможности таким образом использовать поле даты и текстовое поле. Для более подробной информации, ознакомьтесь со статьёй Как использовать сегментацию.

Стоит знать:

  • Выбор дополнительного поля с опцией выбора одного параметра вместо нескольких параметров поможет вам сохранить порядок информации.
  • Выбор типа дополнительного поля также определяет вид фильтра на списке контактов и сделок, что поможет вам в поиске нужной информации.
  • Вы можете создавать `опросы` с различной информацией о клиенте, а также группировать несколько дополнительных полей в одну секцию (например “потребности клиента”) – пользователь может заполнить данный опрос в зависимости от имеющихся потребностей или проблем клиента.

Читайте также: