При работе с большим количеством контактов часто появляется необходимость отделить актуальных клиентов от тех, с которыми вы не ведете никаких переговоров в настоящее время. В Livespace это можно сделать при помощи функции Статус клиента.

Как включить функцию Статус клиента?

Чтобы включить обслуживание статуса клиента, войдите в закладку Настройки учетной записи > Контакты > Статус клиента и активируйте функцию Включить обслуживание статуса клиента

Как работает Статус клиента?

После включения данной функции на профиле компании появится поле Статус клиента

Статус по умолчанию – незаданный – можно изменить на:

  • текущий клиент
  • бывший клиент

Если вы хотите изменить статус нескольких контактов одновременно, можно воспользоваться опцией Изменения статуса клиента в Списке операций

 

Важно

После того, как вы выиграете сделку с данной компанией, ее статус будет автоматически изменен на текущий клиент.

Фильтрация по статусу клиента

Фильтр Статус клиента позволяет выбрать актуальных или бывших клиентов, а также, например, создать список открытых сделок с актуальными клиентами.

Фильтровать по Статусу клиента можно:

  • список компаний:

  • список сделок:

 

Читать также:

Как восстановить удаленный контакт?

Видимость контактов