Для эффективной работы отдела продаж следует установить четкие принципы оценки работы менеджеров по продажам. Сбалансированная карта целей и результатов в Livespace CRM поможет вам в этом:


Создание карты целей и результатов

Карту целей и результатов могут редактировать и создавать только менеджеры и администраторы. Чтобы создать новую карту:

  1. Перейдите в секцию Статистика:
    screenshot_11
  2. Выберите Цели и Результаты из меню слева:
    screenshot_47
  3. Нажмите на Добавить новую карточку.screenshot_50
  4. Установите период времени, для которого хотите раcсчитать цели (помесячно, квартально или установить ваш собственный период). screenshot_51
  5. Если вы хотите, чтобы после завершения выбранного периода для данного пользователя автоматически создавалась новая карта с такими же параметрами, включите опцию автоматического копирования карты.
  6. Карту можно создать для пользователя, нескольких пользователей или определённой команды. screenshot_52
  7. Выберите пользователя или нескольких пользователей:screenshot_53
  8. Нажмите на Продолжить
  9. Добавьте в карту те параметры, которые вы хотите анализировать для команды по продажам.screenshot_54
  10. Каждый добавленный (активный) параметр можно детально настроить. Помните, что сумма всех выбранных параметров должна ровняться 100%.screenshot_55
  11. После установки нужных параметров нажмите Продолжить:screenshot_56
  12. Новая карта будет добавлена: screenshot_57

Стоит знать

1. При создании Карты целей и результатов кроме параметров, добавленных в Livespace по умолчанию, вы можете создать собственный параметр, выбирая нужные вам единицы измерения. Не забывайте – этот параметр не будет автоматически пересчитываться CRM, поэтому его значение нужно будет вводить вручную.

2. Кроме того, вы можете скопировать уже существующую карту, благодаря чему вам не придется заново устанавливать параметры. Для этого используйте опцию Добавить такую же карту.

Просмотр карты целей и результатов

Для просмотра определенной карты целей и результатов:

  1. Перейдите в секцию Статистика
    screenshot_11
  2. Выберите Цели и Результаты из меню слева:screenshot_47
  3. Вы можете просмотреть детали каждой карты (включив Показать подробности), а также воспользоваться опцией Сгруппировать похожие для того, чтобы сгруппировать карты с подобными параметрами:
  4. Кроме того, вы можете нажать на название выбранной карты: screenshot_59
  5. Ниже отобразятся все параметры и степень их выполнения. screenshot_60
  6. Если хотите более детально ознакомиться с параметрами, нажмите на Деталиscreenshot_61
  7. После нажатия на эту опцию, вы увидите подробную информацию о реализации выбранного параметра.

screenshot_62

Редактирование и удаление карты целей и результатов

Каждую карту можно изменить. Нажмите Изменить для редактирования параметров в данной карте Целей и Результатов.screenshot_63Откроется такая же форма как и при добавлении карты Целей и Результатов, но все параметры в ней уже будут добавлены, вы только сможете их изменить.

Вы также можете удалить одну или сразу несколько карт Целей и Результатов:
screenshot_64

 

После включения опции Сгруппировать похожие вы сможете редактировать параметры нескольких карт одновременно при помощи функции Изменить параметры.